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ecki
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Aktueller Bericht Morphosys: Zurückhaltung bietet Chancen 03.05.2006 - 4investors plus zwei Wochen kostenlos testen! Weitere Infos:: Hier klicken!. Wer wäre nicht erstaunt, wenn eine Gesellschaft als Gewinnziel für ein Geschäftsjahr den Betrag von einer Million Euro nennt und schon im ersten Quartal 4,9 Mio. Euro einfährt? Und erst recht, wenn dann nicht die Anhebung der Prognose folgt? Zumindest halten sich viel Börsianer bedeckt, wie man am Aktienkurs erkennen kann, was Chancen bietet. Eine Analyse nebst Einschätzung zu Morphosys lesen Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Börsenbriefes 4investors plus. Zur aktuellen Ausgabe: Hier klicken!. |
Zwar nie gekauft aber immerhin seit 1.8.05 und Kurs 36,7 die MORs durchgehend gehalten. Damals nahe am lokalen Sommertop die erste Haltempfehlung und seither 28% plus. Immer zu teuer für einen kauf, und immer überrascht, das Umsatz und Ergebnis höher als erwartet lagen. Jetzt hat er das KGV von 90 auf 66 runtergenommen. Und in 3 Monaten wieder überrascht?
Morphosys weiterhin halten
Stolz verweist Morphosys-CFO Dave Lemus im Telefonat mit Platow auf das „in beiden Unternehmenssegmenten sehr starke Ergebnis“ im ersten Quartal: Der Nettogewinn explodierte auf 4,9 (Vj.: 0,5) Mio. Euro.
Auch das starke Umsatzwachstum – begünstigt durch die Übernahme von Serotec (PB v. 23.1.) – überzeugte.
Die konservative ‘06er Guidance (Umsatz 50 Mio. Euro; Nettogewinn 1 Mio. Euro) „könne durchaus Überraschungen nach oben beinhalten“. Eine Höchstgrenze für die geplanten Akquisitionen gebe es nicht.
Geld hätte der solide finanzierte Antikörperspezialist (EK-Quote 75%) wohl genug – erst im März hatte eine Kapitalerhöhung frisches Geld in die Kassen gespült.
Doch ist die Aktie aus dem TecDAX (46,94 Euro; DE0006632003) mit einem 06er KGV von 66 relativ teuer. Neuleser warten zunächst ab, Altleser (PB v. 1.8.05) ziehen den Stopp auf 40 Euro nach.
Grüße
ecki
Wann verlassen sie das Stadium der Hochglanzbroschüre und gehen in die Klinik?
http://www.research.bayer.de/medien/pages/4028/krebs_antikoerper.pdf
Bayer hat eine der ältesten MOR-Kooperationen, ist allerdings gebremst gewesen durchs ständige Umstrukturieren und Neuaufteilen.....
Dieses Bild vom November von einem Vortrag ist mir vorhin beim stöbern untergekommen:
Auch hier sollte ein update kommen, denn diese Pyramide mit 25 aktiven Projekten ist natürlich schon ein halbes Jahr alt, der Stand ist veraltet. Nicht mehr 25, sonder jetzt sind es schon 34!!!
Oben in der Klinik aus 1 mach 2. :-)
Mitte aus 6 wurden 8 mal Präklinik.
unten wurden aus 18 schon 24 bis April.
Von November bis jetzt ist also ein Projekt in die Klinik aufgestiegen, 3 sind aufgestiegen in die Präklinik und mindestens 9 wurden neu gestartet, jeweils noch abzüglich eventueller Einstellungen.
Kein Wunder waren die Umsätze in Q4 und Q1 so sehr stark.
Grüße
ecki
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