Modell sehr gut.
> Findest du deinen Post nicht ein wenig einseitig? Alles schlecht, nichts gut.
> Hast du etwa gewisse Interessen die Aktie schlecht da stehen zu lassen?
> Riecht für mich nach Marktmanipulation.
Das hast du den falschen Riecher. Riech erstmal an der Bilanz von Wirecard, dann reden wir weiter ;)
Bei der Technik von Wirecard stecke ich nicht tief genug drin. Bei den Connectoren, finden ich Ayden aber etwas besser dokumentiert und die Webseite auch "frischer". Eigentlich sollte es ja andersrum sein, da Wirecard mehr Kunden hat.
Was ich bei Wirecard nicht beurteilen kann, ist das Offline-Business mit Terminals. Allgemein ist das aber auch ein sehr optimiertes Business mit geringen Margen und hohem Durchsatz und Wirecard hat in D auch ca. die Margen von Ayden aber in Dubai dann x4 Margen ? Das passt für mich nicht zusammen.
Leider finde ich vor allem die Bilanzierung halt mehr als fragwürdig und 3 mal JA verschieben, inspiriert mich auch nicht zu mehr Vertrauen und in den Vorstand, der auch seit zu langer Zeit in der Firma fuhrwerkt und bis zur Eichelmann Ernennung in den AR kaum externer Kontrolle unterlegen ist und die Kontrolle, die es gab (E&Y) hat scheinbar auch nicht wirklich gründlich gearbeitet hat.
Leider scheint man bei Wirecard da immer nur zu vertrösten und mit Halbtransparenz zu arbeiten.
Das zieht sich leider durch.
Gutes Businessmodell OK, aber gutes und transparentes Management und Bilanzen sind noch aktuell wichtiger.
Nicht umsonst ist Ayden deutlichst höher bewertet. Wirecard hat es nicht geschafft die FT Vorwürfe durch eine Sonderprüfung auszuräumen, da KPMG wegen manelnder Informationen für den ganzen TPA-Komplex ein Prüfungshemmniss festgestellt hat und EMIF1-Owner auch nicht geklärt sind.
So schwer kann das doch nicht sein !
Mehr, als das man KPMG keine KONTOAUSZÜGE für ein Konto mit EINER MILLARDE EURO vorlegen konnte, muss man aktuell über Wirecard nicht wissen, um das ziemlich krass und uninvestierbar zu finden. Zusätzlich stellt sich hieri die große Frage, WIESO sollte Wirecard einem ungeprüften Treuhänder in Kombination mit einem "komischen" TPA(Al Alam) eine MRD in die Hand geben, wenn das Risikomanagement im Griff hätte ? Da müssten die Merchants Reserver hinterlegen und nicht Wirecard eine MRD. auf ein Konto, wo es keine KONTOAUSZÜGE gibt.
Das man dies in der Bilanz auch noch als Cash verheimlicht hat, zeigt, doch das dies den Investoren kaum erkläbar ist.
Selbst ein Steuerberater würde hier den Mandanten wohl vor die Tür setzen und der prüft nicht einmal.
Dies lässt nicht nur alle Alarmglocken schrillen sondern den Dicken Pieter und Big Ben zusammen eine Warnung schlagen !
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aus Erfahrung glaube ich hier aber leider nicht dran !
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