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Jinko Solar vor einer Neubewertung ?

Beiträge: 17.028
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Jinkosolar Holding. 17,79 € +3,85% Perf. seit Threadbeginn:   -3,73%
 
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? brutho
brutho:

Q-Zahlen

 
25.06.19 16:27
Kommen ja schon am Freitag. Hab ich das richtig gelesen ?
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? stoker
stoker:

Ja, diesen Freitag

 
25.06.19 17:19
Daher geht's jetzt schon mal auf und ab. Aber die Aussichten sollten excellent sein, auch wenn von q1 nichts größeres zu erwarten ist, das schwächste Quartal eben.  
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Snoooke
Snoooke:

Ach

 
25.06.19 20:13
da wissen doch schon wieder einige mehr...........
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Back2014
Back2014:

Jinkosolar

 
25.06.19 21:22
Ich glaube nicht dass es was mit Jinkosolar zu tun hat.
Auch liegt es nicht daran, dass einige schon mehr wissen. Canadian Solar ist ebenso über 5% runter.

Ich für meinen Teil hab heute ein paar Jinkosolar nachgekauft.

Gibt es eigentlich was neues vom Streik bei Jinko in Malaysia?
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? bernddasbrot1980
bernddasbrot.:

war wieder klar

 
25.06.19 21:56
wie man es auch macht, man kann einfach kein Geld verdienen mit Jinko,
gerade, wenn man denkt, es müsste eigentlich doch mal weiter aufwärts gehen,
dann steigt man über 20 ein und hat wieder mal vergessen bei 22 zu verkaufen,
schon schmieren wir wieder ab und kommen wahrscheinlich auch nicht mehr hoch in
nächster Zeit, so gut können die Zahlen nicht sein.

Mal sehen, wie weit es wieder runter geht und ob wir die 20 € mal wieder erreichen.
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Taktueriker81
Taktueriker81:

Stimmt

 
25.06.19 22:13
war eigentlich fast klar das wir meine geliebten 21$ wieder anlaufen.
Und gut möglich das zu den Zahlen auch noch die 20$ getestet werden.
Handhabe es wie back und sammle langsam weiter ein...

VG
Taktueriker
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? stoker
stoker:

dito, langsam einsammeln

 
25.06.19 22:43
So richtig weit nach unten kann es bei den guten Aussichten nicht gehen und wirklich schlechte New sind am Freitag eher unwahrscheinlich. Mache es daher genauso wie Taktueriker.

Viel Erfolg für Euch!  
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? stoker
stoker:

Gleich geht's los...

 
28.06.19 10:16
EPS erwarte ich um die 0.10 aber ich denke der CC heute wird einen sehr guten Ausblick geben und die Chancen stehen gut auf eine Überwindung der bekannten Widerstände.  
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? stefan.rivera
stefan.rivera:

Zahlen

3
28.06.19 11:03
ir.jinkosolar.com/static-files/...-40a1-4bd5-a9c4-a3bfa5798e8e

Meistens kann man in der Präsi die Zahlen schon eher erfahren :))
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? stoker
stoker:

15GW shipping in 2019

3
28.06.19 11:20
Das ist eine Ansage. Sehr gute Zahlen, wenn man bedenkt, dass qi das mit Abstand schwächste Quartal ist (Chinese New Year, Saison...) Sehr schöne Steigerung der Bruttomarge auf 16,4% und Senkung der operativen Kosten. EPS liegt auch leicht über den Erwartungen.

Wenn man bedenkt, dass Canadian Solar in q1 ins Minus gedippt ist...  
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Juliette
Juliette:

Am wichtigsten für mich

 
28.06.19 13:17
die starke Steigerung der Bruttomarge. Die zeigt schön das Steigerungspotential für den Gewinn in den nächsten Quartalen. Zumal in Q1 größtenteils die Wärungsverluste die Nettomarge verwässern
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Juliette
Juliette:

Analystenerwartungen wurden übertroffen:

 
28.06.19 13:19
JinkoSolar Holding Co. Ltd. übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,13 die Analystenschätzungen von $0,10. Umsatz mit $867,5 Mio. über den Erwartungen von $861,59 Mio. / Quelle: Guidants News news.guidants.com
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Lokator777
Lokator777:

Vorzeichen aber leider auf Minus :-(

 
28.06.19 13:39
vielleicht ändert das ja der CC.
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? stoker
stoker:

Es schwankt wie üblich

 
28.06.19 14:22
Aber von negativen Vorzeichen würde ich jetzt nicht sprechen. Ich habe nochmal etwas nachgelegt, ob das klug war werde ich heute Abend wissen...

Interessant auch, dass Jinko die Modulproduktionskapazität um 1Gw mehr ausbauen wird als geplant.  
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Taktueriker81
Taktueriker81:

Gute Zahlen

 
28.06.19 16:07
und dennoch war fast zu erwarten das vor dem G20 Gipfel ein sell on good news eintritt.
Mal sehen wo wir uns einpendeln...

VG
Taktueriker
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? brutho
brutho:

Ich

 
28.06.19 16:21
Warte noch auf Ulms Ausführungen zum CC. Weiß jemand wann der war?also Uhrzeit?
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Hundlabu
Hundlabu:

Wie immer

 
28.06.19 17:19
Jinko kann noch so gute Zahlen bringen , es geht immer danach runter aber dieses Mal keine 10 Prozent ist schon ein Fortschritt. Bei 17 steige ich wieder ein sollten Sie wirklich kommen.
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Taktueriker81
Taktueriker81:

Halten

 
28.06.19 17:29
die 21$ oder werden doch die 20$ noch angefahren!?
Darunter sollte es aber mit den Aussichten nicht gehen...
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? siliconvalley
siliconvalley:

Stoker

 
28.06.19 18:06
War wohl nicht der richtige Einstieg, aber bei Jinko ist alles ein Glücksspiel. Sehe nur keinen Grund für den Fall  
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? delta55
delta55:

So, bin erstes Mall mit 18,30 dabei

 
28.06.19 18:29
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? delta55
delta55:

Hmm, kleine Aufholjagd, oder ?!

 
28.06.19 20:24
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? ulm000
ulm000:

Jinkos Q1-Conference Call

5
01.07.19 09:46
Von meinem Facebook-Account da ich einige Anfragen hatte das hier reinzustellen. Mach ich mal ausnahmsweise.

Jinkos Aussagen im Conference Call von heute und zum Schluß von mir ein Fazit und eine kleine Q2 Daumenrechnung mit dem Resultat einer deutlichen Verbesserung des EPS trotz einer rückläufigen Bruttomarge um rd. 2% in Q2

- über 90% des Q1-Absatzes, also über 2,7 GW an Modulen, wurde außerhalb Chinas generiert

- Q1 Absatzanteil war in etwa gleichauf bei der Multitechnologie zur hoch effizienten Monotechnologie, wo man höhere Margen erzielen kann. In der 2. Jahreshälfte wird sich das dann deutlich zu der hoch effizienten Monotechnologie hinwenden, denn Jinko spricht von einem 70%igen Absatzanteil im 2. Hj. von PERC-Monomodulen
<<< Heißt dann, dass Jinko im 1. Hj. rd. 3,1 GW an hocheffizienten Mono-Module verkaufen wird und im 2. Hj. rd. 6 GW inkl. bificiale Module, die ja seit Ende Juni in die USA zollfrei aus der Malaysia-Produktion importiert werden können >>>

- der Q1 Modulpreis bei Jinko war stabil gg. Q4 und Jinko erwartet für das restliche 2019 weiterhin stabile Modulpreise

>>> da Jinko für das 2. Hj. schon 70% der Aufträge hat, also etwa 6 GW, dürfte diese Aussage wohl sehr valide sein - in China rollt dann so ab August die Nachfrage wieder richtig an und die wird sich wohl fortsetzen bis weit in 2020 hinein, denn der chinesische Solarmarkt kann nach den Entscheidungen zu Solar (weitere Subventionen via Einespeisevergütungen von insgesamt 37 GW, Gird Parity Solarkraftwerke, chinesische Regionalregierungen dürfen Solar ohne Einschränkungen nun selbst (zusätzlich) subventionieren , klare Regularien für Aufdachanlagen wie auch für Solar mit Selbstverbrauch/Batterien, Weiterlaufen des Solarprogramms "Armutbekämpfung". Diese ganze neuen Solarregularien haben in China nun sehr lange gebraucht, aber nun gibt es absolute Klarheit für alle in China bezüglich Solar und das auf mindestens 2, 3 Jahre <<<

- die Inhouse-Produktionskosten werden zwischen 5 bis 8% fallen im Laufe des Jahres. Damit dürfte Jinko dann Ende des Jahres auf Inhouseproduktionskosten von um die 0,185 $/W kommen - Blended Costs, also alle Kosten wie Inhouseproduktions-Kosten, OEM-Produktion bzw. Zukauf von Wafer/Zellen und Zollgebühren, dürften um 0,03 $/W bzw. gut 15% höher liegen wie die Inhouse Kosten.
<<< das ist jetzt schon ein wenig bemerkenswert diese Kostensenkung, denn Jinko wird ja ihren Absatzanteil der hoch effizienten Monotechnologie dann doch signifikant erhöhen und PERC Monomodule sind mal bei der Produktion teurer wie Multimodule. Alleine der Polysilziumpreis für PERC Monowafer ist um gut 10% höher wie bei den Multiwafer - für die Bruttomarge müsste das schon mehr als positiv sein: sinkende Produktionskosten bei gleichbleibenden Modulverkaufspreisen - sollte das wirklich Eintreffen, dann ist ab Q3 eine Bruttomarge > 17% drin, zumal ja Jinko ab Q3 ihre bificale Module aus der Malaysia-Produktion in die USA ohne Zölle importieren darf >>>

- in Q2 wird aber zunächst mal die Bruttomarge gg. Q1 fallen auf 14 bis 15% da die teure OEM Produktion höher sein wird wie in Q1
>>> sind also immerhin so 2% - nicht schön >>>

- operative Kosten sollen in Q2 gg. Q1, da liegen sie nämlich bei überraschend sehr hohen 12,5%, sinken auf 11 bis 12%
<<< das heißt dann im Endeffekt, dass die EBIT-Marge in Q2 trotz einer sinkenden Bruttomarge in Q2 gg. Q1 nur leicht sinken wird von 4% auf etwa 3 % -- im 2. Halbjahr sollen die operative Kosten zum Umsatz weiter sinken aufgrund der höheren Nachfrage bzw. eines höheren Absatzanteiles in China, wo ja die Transportkosten logischerweise geringer sind >>>

Es gab schon spannendere Conference Calls mit Jinko ohne Frage. Lag wohl daran, dass die Zahlen wie auch die Guidance voll den Erwartungen entsprachen. Aber eines ist mir heute trotzdem bestätigt worden, dass Jinko in diesem Jahr ein EPS mindestens zwischen 2 bis 2,50 $ generieren wird. Leider gab es keine Aussagen zum Verkauf eigener Solarkraftwerke, denn bei einem Verkauf wird ein zusätzliches EPS noch oben drauf kommen. Ich gehe davon aus, dass Jinko in diesem Jahr mindestens 300 MW an eigene Solarkraftwerke verkaufen wird (bis zu 600 MW an fertigen Solarkraftwerken könnte Jinko jetzt schon verkaufen) und das impliziert mir ein zusätzliches EPS von um die 0,50 $. Also ein EPS von 3 $ für Jinko in diesem Jahr dürfte schon einigermaßen realistisch sein. Ich sag Stand heute ein EPS von um die 3 $ ist sehr realistisch für Jinko in diesem Jahr.

Obwohl die Bruttomarge in Q2 rückläufig sein wird wie auch die EBIT-Marge wird das Q2 EPS sicher (deutlich) besser ausfallen als in Q1, denn in Q2 wird der Umsatz um gut 8% höher ausfallen, aber es wird vorallem keine Währungshedgingverluste geben, sondern Währungshedgegewinne wie der Q2 Chartverlauf Yuan vs. US Dollar überdeutlich aufzeigt. Es sollten auch keine Zinsswap-Verluste in Q2 anfallen im Gegensatz zu Q1, denn die Zinsen sind in Q2 sogar leicht gefallen gg. Q1. Alles an negativen Sondereffekten in Q2 wird sich zum Positiven umdrehen und das wird für das EPS in Q2 schon mehr als hilfreich sein.

Hier mal ganz kurz eine kleine Q2 Vorabschätzung von mir:

Umsatz: 935 Mio. € (Q1: 868 Mio. $)
Bruttogewinn: 136,5 Mio. $ (Q1: 143,7 Mio. $)
operativer Gewinn: 30 Mio. $ (Q1: 35,1 Mio. $)
Finanzergebnis: - 3,2 Mio. $ (Q1: - 29,9 Mio. $)
- Währungshedging: + 5 Mio. $ (Q1: - 9,4 Mio. $)
- Zinsswaps: + 2 Mio. $ (Q1: - 4,5 Mio. $)
- Zinsen: -13 Mio. $ (Q1: - 14,3 Mio. $)
- at Equity: + 1 Mio. $ (- 3,5 Mio. $)
- Rest: + 1,8 Mio. $ (Q1: + 1,8 Mio. $)
Vorsteuergewinn: 26,8 Mio. $ (Q1: 5,2 Mio. $)
- Steuer: - 2 Mio. Mio. $ (Q1: + 0,6 Mio. $)
Nettogewinn: 24,8 Mio. $ (Q1: 6 Mio. $)
EPS inkl. KE: 0,56 $ (Q1: 0,15 $)

seekingalpha.com/article/...tZO5hKESIAykveVfyRu48M-sBMAgMvgv0
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Mathi0304
Mathi0304:

bald wieder über deutlich 20€

 
01.07.19 15:51
Jinko Solar im Aufwind, Charttechnisch im Soll nach oben !!
Jinko Solar vor einer Neubewertung ? Back2014
Back2014:

@ulm

 
02.07.19 22:02
Danke für den tollen und informativen Beitrag, immer super lesenswert.
Wäre achön hier öfters wieder Beiträge von Dir zu lesen.

Jinko Solar vor einer Neubewertung ? setb2609
setb2609:

0.185/us cent/wp inhouse kosten

 
02.07.19 22:47
ich habe auch im call von den 0.195us cent/wp inhouse costs gehört/gelesen die der typ von roth genannt hat für q4/2018 ...

... allerdings habe ich dafür keinen beleg gesehen - weder in q4 eine aussage von jinko - noch sonst ...

... wenn ich die blended costs = revenue - gross margin ansetze (korrekt ?) = (868-144) = 724mio usd  ansetze und durch die abverkaufte leistung von 3037MW teile - dann komme ich auf 23.8 cent/wp in q1/2019 ....

wenn dann die inhouse-costs wirklich 3 cent/wp unter diesen liegen sollten - dann wären wir immer noch deutlich über 20 cent/wp in q1/2019 - oder über den 0.195cent/wp die der typ von roth für q4/2018 annimmt ...

in q4/2018 komme ich übrigens auf blended costs mit dem ansatz von 26cent/wp ...

also - was stimmt hier nicht - oder was rechnet der typ von roth (bzw. ulm) ?

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