IPO/Tipp24 will 4,7 Mio Aktien platzieren - Studie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Tipp24 AG will im Rahmen ihres Börsengangs offenbar 4,7 Mio Aktien platzieren. Dies geht am Donnerstag aus einer Emissionsstudie der Deutschen Bank hervor, die Dow Jones Newswires vorliegt. Die Deutsche Bank betreut den Börsengang von Tipp24 gemeinsam mit Morgan Stanley. 2,2 Mio der Aktien stammen der Studie zufolge aus einer Kapitalerhöhung. 2,5 Mio Anteilsscheine wollen die Altaktionäre platzieren. Nach dem IPO wird sich der Freefloat der Gesellschaft voraussichtlich auf 53%belaufen. Tipp24 wollte sich dazu nicht äußern und verwies auf den Emissionsprospekt, der noch am Abend publiziert werden soll.

Earlybird Venture Capital wrde dann 20% an dem Unternehmen halten, private Investoren 6% und das Management 21%, heißt es in der Studie weiter. Von mehreren mit der Materie vertrauten Personen aus Bankkreisen heißt es zudem, dass die Titel im beschleunigten Bookbuildingverfahren angeboten werden sollen. Dies sei bei den Werten, die die Deutsche Bank zuletzt betreut hat, auch so gewesen. Zu einem erfolgreichen Börsendebüt verhalf die Bank am Donnerstag der Interhyp AG. Die Erstnotiz von ErSol erfolgt am Freitag. Bei beiden Unternehmen gab es lediglich eine Zeichnungsfrist von 3 Tagen und auch die Preisspanne wurde erst nach Beginn der Roadshow mitgeteilt.