Es wurde hier ja schon vermutet.
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Hyzon Motors und Großaktionäre geben Plan zum Verkauf von Aktien und Optionsscheinen im Wert von 780 Millionen US-Dollar bekannt!
Der wasserstoffbetriebene Lkw-Hersteller Hyzon Motors (NASDAQ: HYZN ) (NASDAQ: HYZNW ) und einige seiner Hauptaktionäre gaben am Freitag Pläne bekannt, Aktien und Optionsscheine im Wert von rund 780 Mio.
HYZN, das kürzlich über eine SPAC-Fusion mit Decarbonization Plus Acquisition Corp. an die Börse ging, hat seine Pläne in einer S-1-Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission detailliert beschrieben .
Das Unternehmen schrieb, dass es beabsichtige, Optionsscheine in Höhe von rund 222 Mio.
Darüber hinaus schrieb Hyzon, dass Unternehmen, die mit Blackrock, Fidelity, Federated Hermes, UBS und etwa 50 anderen Großinvestoren verbunden sind, eine Shelf-Registrierung beantragen, um im Laufe der Zeit bis zu 557,9 Millionen US-Dollar ihrer Aktien und Optionsscheine zu verkaufen.
Alles in allem wird der Plan den Klasse-A-Float der HYZN auf etwa 266,3 Millionen ausstehende Aktien von derzeit 247 Millionen erhöhen, vorausgesetzt, dass alle Optionsscheine in Stammaktien umgewandelt werden.
HYZN schrieb, dass es erwartet, etwa 222 Mio. USD aus seinem Teil des Angebots zu erhalten, sobald die Anleger die 19,3 Mio. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie der Klasse A zum Preis von 11,50 USD.
Hyzon plant, den Erlös für Dinge wie Wasserstoffproduktionsinfrastruktur, Forschung und Entwicklung und den Erwerb oder das Leasing von Produktionsanlagen gemäß S-1 zu verwenden.
Das Unternehmen fügte hinzu, dass bestimmte Großaktionäre planen, im Laufe der Zeit rund 77,3 Millionen Klasse-A-Aktien und etwa 8 Millionen Warrants zu verkaufen. HYZN sagte jedoch, dass es keinen der erwarteten Erlöse von 577,9 Millionen US-Dollar aus diesen Verkäufen erhalten wird.
Die Einreichung erfolgt nur wenige Wochen nach dem Börsengang von Hyzon durch eine Fusion mit der Zweckgesellschaft Decarbonization Plus, die bis zur Übernahme der Notierung durch HYZN am 19. Juli unter dem Tickersymbol „DCRB“ gehandelt wurde.
Die Unternehmen einigten sich im Februar auf eine Fusion , die Hyzon zu diesem Zeitpunkt mit etwa 2,7 Milliarden US-Dollar bewertete. DCRB stieg am 8. Februar intraday auf bis zu 19,95 USD, nachdem Berichte über einen bevorstehenden Pakt aufgetaucht waren , der zu einer Zeit kam, als die Wall Street sowohl in SPACs als auch in umweltfreundliche Transportunternehmen verliebt zu sein schien.
Die Aktie von DCRB fiel jedoch am 9. Februar nach der offiziellen Ankündigung der Fusion um 9,7 % und ist seitdem weiter gefallen, da das Anlegerinteresse an SPACs und grüner Technologie nachgelassen hat.
Die HYZN schloss am Freitag bei 6,73 USD, ein Minus von 0,6% für die Sitzung und 62,1% gegenüber den 17,76 USD, die DCRB einen Tag vor der offiziellen Bestätigung der SPAC-Fusion beendete.
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