www.globenewswire.com/news-release/2020/...lly-completed.html
automatisch übersetzt
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ODER DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ANDEREN GERICHTSSTÄNDEN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG. DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT EINER DER HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DAR.
Es wird auf die am 2. Dezember veröffentlichte Börsenmitteilung von Hexagon Composites ASA bezüglich einer geplanten Privatplatzierung neuer Aktien von Hexagon Purus AS (das „Unternehmen“ oder „Hexagon Purus“) verwiesen.
Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es durch eine Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von 27.472.527 neuen Aktien (die „neuen Aktien“) einen Bruttoerlös von ca. 750 Mio. NOK zu einem Preis pro Aktie von 27,3 NOK erzielt hat. Der Abonnementpreis stellt den Höchstpreis innerhalb der mitgeteilten Preisspanne für die Privatplatzierung dar. Nach Abschluss der Privatplatzierung verfügt die Gesellschaft über 229.092.239 ausstehende Aktien und eine Marktkapitalisierung auf der Grundlage des Bezugspreises von 6.254 Mio. NOK.
Die Privatplatzierung stieß sowohl bei bestehenden Hexagon Composites-Aktionären als auch bei neuen Investoren auf großes Interesse, die Hexagon Purus bei der Ermöglichung einer emissionsfreien Mobilität unterstützen möchten. Drei Eckpfeiler, die Aktien der Privatplatzierung für einen Gesamtbetrag von 190 Mio. NOK gezeichnet und zugeteilt bekommen haben: i) Handelsbanken Fonder (75 Mio. NOK), ii) Delphi Funds (65 Mio. NOK) und iii) Storebrand Asset Management (50 NOK) Million).
Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung wird für Wachstumsinitiativen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Der Abschluss der Privatplatzierung setzt voraus, dass (i) alle für den Abschluss der Privatplatzierung erforderlichen Unternehmensbeschlüsse von der Gesellschaft gültig gefasst werden, einschließlich, ohne Einschränkung, einschlägiger Genehmigungen und Beschlüsse des Verwaltungsrats und der Hauptversammlung der Gesellschaft sowie (ii) des Angebots Aktien wurden gültig ausgegeben (durch Registrierung der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit der Ausgabe der Angebotsaktien im norwegischen Register of Business Enterprises) und im VPS geliefert.
Die Gesellschaft hat beantragt und wird vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen durch die Osloer Börse die Aktien der Gesellschaft an der Euronext Growth Oslo notieren. Der erste Handelstag für Euronext Growth Oslo wird voraussichtlich am oder um den 14. Dezember 2020 sein.
Hexagon Purus in Kürze
Hexagon Purus, ein Unternehmen von Hexagon Composites, ist ein weltweit führender Anbieter von Wasserstoff-Hochdruckflaschen, Batteriepacks und der Integration von Fahrzeugsystemen für Brennstoffzellen-Elektro- und Batterie-Elektrofahrzeuge. Hexagon Purus ermöglicht emissionsfreie Lösungen für leichte, mittlere und schwere Nutzfahrzeuge, Busse, Bodenspeicher, Vertrieb, Schiffs-, Schienen-, Luft- und Raumfahrt- und Notstromlösungen.
Berater
Carnegie AS und Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) fungieren als Finanzberater und Joint Bookrunners im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und Notierung. Advokatfirmaet Schjødt AS fungiert als Rechtsberater der Gesellschaft. Advokatfirmaet Thommessen AS fungiert als Rechtsberater der Manager.
An Börse ist nur sicher: das nichts sicher ist! Der Einsatz ist nur eine Zahl!und nicht mehr