Graphite Bio Inc

guenstiger gene erditing wert auf atl mit ausreichen cash fuer die naechsten jahre und guter pipeline,nur 125 mio

Graphite Bio, Inc. (GRPH)
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BMO Capital Markets initiated coverage on Graphite Bio Inc (NASDAQ: GRPH), with a price target of $12 and an Outperform rating.

The analyst notes that Graphite's gene editing approach involves a DNA repair mechanism that is known to be less vulnerable to errors.

BMO writes that Graphite's platform is expected to be safer than existing approaches while maintaining sufficiently high efficacy.

The analyst writes that the company's GPH101 utilizes a gene correction strategy to reverse the SCD-driving mutation to restore normal adult hemoglobin (HbA) expression.

It offers a differentiated strategy from competitors and could provide superior prevention of end-organ damage in the longer run.

A 25% probability of success for GPH101 and expected Ph1/2 readout in 2023 achieving ~55%+ HbA levels will drive more than 50% upside in the stock.

"Beyond SCD, Graphite's preclinical programs target diseases with high unmet need, including Beta-thalassemia and Alpha-1 Antitrypsin Deficiency... Graphite's gene editing platform allows for gene correction, replacement, and insertion, providing significant optionality around addressable diseases," BMO writes

freiwillige Pause der Phase 1/2-Studie mit Nulabeglogen autogedtemcel (Nula-cel) für Sichelzellerkrankungen nach einem schwerwiegenden unerwünschten Ereignis beim ersten behandelten Patienten

ir.graphitebio.com/press-releases/detail/...of-phase-12-cedar

Die Pipeline ist meiner Meinung nach "ziemlich tot" aber dank des Cashpolsters, stieg die Aktie seit Januar um fast 100%. Einsteigen würde ich jetzt aber nicht mehr.
ir.graphitebio.com/press-releases/detail/...ogress-and-fourth
Aktuell 284 Mio. $ Cash bei einem Cashburn von  ca. 25 Mio. $ pro Quartal bei einer MK von 162 Mio. $.
Bei Abzug der Schulden (26 Mio. $) und einem kalkulierten Verlust von 25 Mio. $ in Q1/23 läge das NetCash bei ca.  235 Mio. $. Das ist zwar immer noch unter der MK, aber das Chancen/Risiko Verhältnis war Im Januar deutlich besser (284 Mio. $ Cash für eine MK von ~80 Mio. $)