Aktie des Tages
30.06.2004 11:30
GPC hat neue Aktien voll platziert
GPC Biotech wertet seine Kapitalerhöhung als vollen Erfolg: Ingesamt flossen dem Biotech-Unternehmen 78,6 Millionen Euro zu. Auch die so genannte Mehrzuteilungsoption sei ausgeübt worden, was den Erlös weiter erhöhen könnte.
Mit einem Minus von gut drei Prozent auf 12,10 Euro reagierte der TecDax-Wert am Mittwochmorgen allerdings wenig euphorisch auf die Neuigkeit. Betrachte man die Zurückhaltung, die den Biotech-Unternehmen in den vergangenen Monaten weltweit entgegengeschlagen sei, sei die Kapitalmaßnahme ein großer Erfolg, sagte Unternehmenssprecher Martin Brändle zu boerse.ARD.de. Einige Wettbewerber hätten zuletzt sogar ihre Kapitalpläne zurückziehen müssen.
Dagegen habe GPC Biotech nicht nur die insgesamt 7,16 Millionen Aktien aus der Kapitalerhöhung, sondern auch die Mehrzuteilungsoption von 1,119 Millionen Aktien platzieren können. Ob auch die Mehrzuteilung zu einer Kapitalerhöhung führen wird, werde sich je nach der Kursentwicklung in den kommenden 30 Tagen entscheiden. Damit könnte der Nettoemissionserlös noch auf bis zu 91,2 Millionen Euro steigen.
Zwei Tranchen zu unterschiedlichen Preisen
Die Kapitalerhöhung umfasste insgesamt in zwei Tranchen. 2,63 Millionen Aktien seien von bestehenden Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet worden, teilte das Martinsrieder Unternehmen mit. Der Zuspruch ist bemerkenswert, da der am vergangenen Freitag festgelegte Bezugspreis mit 12,50 Euro nicht wesentlich unter dem Durchschnittskurs der Vortage gelegen hatte. Der volumengewichtete Durchschnittskurs seit Beginn der Zeichnungsfrist am 15. Juni lag nach Angaben von GPC bei 12,57 Euro pro Aktie. Die Bezugsrechte der Altaktionäre waren an der Börse denn auch fast wertlos.
Die restlichen 4,53 Millionen Aktien wurden im Rahmen eines globalen Angebots unter Auschluss des Bezugsrechts gezeichnet. Dazu kamen 300.000 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären. Dieses Angebot beinhaltete ein öffentliches Angebot in Deutschland und den USA sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern in weiteren Ländern. Für diese zweite Tranche ergab sich ein Preis von 12,00 Euro je Aktie beziehungsweise 14,55 Dollar für die American Depositary Shares (ADS), die ab Mittwoch an der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq notiert werden sollen.
Im Vorfeld der Kapitalmaßnahme hatte sich der Aktienkurs Ende Mai und Anfang Juni noch einmal deutlich aufgebäumt. Händler hatten unverblümt darauf hingewiesen, dahinter könnten Stützungsaktionen stehen, die den Erfolg der Kapitalerhöhung – sprich, einen entsprechenden Angebotspreis – gewährleisten sollten.
Erlös soll in klinische Studien fließen
Mit dem frischen Geld will GPC Biotech unter anderem weitere klinische Studien für seinen wichtigsten Hoffnungsträger, das Prostatakrebsmittel Satraplatin finanzieren. Ein Teil des Emissionserlöses fließt möglicherweise auch in den Zukauf weiterer Medikamente. " Neben den eigenen zukünftigen Krebsmedikamenten, die in den kommenden 12 bis 18 Monaten in die klinische Erprobung gehen, wollen wir gezielt Onkologieprodukte und monoklonale Antikörper einkaufen" , hatte GPC-Chef Bernd Seizinger im Februar gesagt. Seizinger schloss mittel- bis langfristig auch eine weitere Firmenübernahme nicht aus.
boerse.ard.de/content.jsp?go=meldung&key=dokument_59885
Grüße
ecki
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