Gazprom 903276

Gazprom: Zweistellige Dividendenrendite erwartet - Aktienanalyse

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12.07.21 11:00
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.aktiencheck.de) - Gazprom-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:

Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des weltgrößten Erdgasproduzenten Gazprom OAO (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol: OGZPY).

Die Analysten würden für das laufende Geschäftsjahr mit einem starken Anstieg des EBITDA von USD 20 Mrd. in 2020 auf USD 36 Mrd. rechnen. Der bereinigte Nettogewinn dürfte deutlich auf USD 20,8 Mrd. zulegen und bei einer Ausschüttungsquote von 50% zu einer sprunghaften Erhöhung der Dividende von RUB 12,55 in 2020 auf RUB 32 für das Geschäftsjahr 2021e führen.

Die anhaltende Erholung der europäischen Gaspreise werde den Exportpreis von Gazprom für 2021e stützen. Seit Jahresanfang liege der Durchschnittspreis bei USD 276/kcm, im Vergleich zu USD 112/kcm im Jahresdurchschnitt 2020 und habe Anfang Juli USD 450/kcm erreicht. Die wachsende Gasnachfrage aus China habe zu geringeren Flüssiggasimporten Europas geführt und in Verbindung mit dem vergangenen kalten Winter die europäischen Gasvorräte auf ein vergleichsweise niedriges Niveau gebracht und so die europäischen Gaspreise gefestigt. Nach Einschätzung der Analysten dürfte der gegebene Anstieg der Gaspreise in Europa zu einer Erhöhung des Exportgaspreises von Gazprom für das Geschäftsjahr 2021e auf 245 USD/kcm gegenüber 143 USD/kcm im Jahr 2020 führen.

Abgesehen vom prognostizierten Anstieg der Exportgaspreise würden die Analysten erwarten, dass die Gewinne durch die Steigerung der Erdgasverkäufe nach Europa und China gestärkt würden. Ihre Annahmen für die Exportverkäufe von Gazprom würden über den Erwartungen des Managements liegen, da sie davon ausgehen würden, dass die Prognosen angesichts des starken Wachstums der Verkäufe im ersten Halbjahr 2021 (+26% gegenüber dem Vorjahr) zu konservativ seien.

Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung und erhöhen ihr Kursziel von RUB 280 auf RUB 390 aufgrund der erhöhten Exportgaspreisprognose für die Geschäftsjahre 2021-23e. Die Analysten würden schätzen, dass der Exportpreis von Gazprom nach Europa im Jahr 2021e durchschnittlich USD 245/kcm betragen werde, was zusammen mit einem Anstieg der Exportverkäufe nach Europa und China das EBITDA des Unternehmens auf USD 36 Mrd. im Jahr 2021e steigern sollte. Aufgrund des starken Anstiegs des Nettogewinns würden die Analysten für 2021e und 2022e mit Dividendenzahlungen von RUB 32 und RUB 33 rechnen. Sie würden erwarten, dass die durchschnittliche Dividendenrendite des Unternehmens in den nächsten drei Jahren mehr als 11% pro Jahr betragen werde.

Beim Handel der Aktien (ISIN: RU0007661625) über die Börse Moskau könne es zu Restriktionen kommen. Die Alternative dazu sei der Erwerb von ADRs in London - mit der ISIN US3682872078. Der Kauf von ADRs unterliege neben dem Kursrisiko auch noch weiteren Risiken (u.a. Währungs-, Liquiditäts- und Emittentenrisiko). (Analyse vom 09.07.2021)

Die Analysten würden schätzen, dass der Exportpreis von Gazprom nach Europa im Jahr 2021e durchschnittlich USD 245/kcm betragen werde,  #63411

Werden wohl 300+ sein.

wäre  €0,74 Dividene Brutto 2022

1) In Q1 lag die zurückgelegte Dividende von bei €0,20.
2) Gazprom schüttet mindestens 50% aus, aber das DEBT-Equity-RATIO 2,0 wird auch betrachtet. Bei diesen Einnahmen ist dieses Ratio weit unter 2,0, was bedeutet, dass Gazprom mehr als 50% ausschütten darf.

#63411. ….weil nämlich vorher der Kurs von Gazprom auf über 10 Euro ansteigen würde.

Immer mehr Analysten rechnen bei Gazprom mir einem erheblich höheren Reingewinn im aktuellen Geschäftsjahr 2021 verglichen zum Vorjahr. Dies würde basierend auf dem jetzigen Kurs zu einer Rendite von über 10% führen. Was ganz bestimmt nicht eintreffen wird, normal in früheren Jahren waren 5-7%. Nach Adam Riese heisst dies ganz einfach, dass der Kurs falls die Analysten recht haben bis im Frühling 2022 auf über 10 Euro ansteigen muss.
Dies natürlich immer in der Annahme, dass in der Weltpolitik und Weltwirtschaft nicht was gröberes anbrennt und auch die Erdöl- und Erdgaspreise nicht nach Süden drehen.
Ich werde auf jedenfalls keine einzige Aktie verkaufen, diese Party lasse ich mir nicht entgehen.

ACHTUNG EX-Tag am Mittwoch!
Nicht erschrecken am Mittwoch, der Kurs wird runter gehen. Aus dem einfachen Grund weil Ex-Tag ist!  Die effektive Ausschüttung erfolgt erst in der 2.Hälfte August.

neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/...oekta-za-9-13-iyunya/

13. Juli 2021, 08:41
Fortuna passierte den Kreuzungspunkt von Nord Stream 2 und der Baltic Pipe. Chronik des Projekts vom 9.-13. Juni

Moskau, 13. Juli - IA Neftegaz.RU.  Pipe-Lay Barge (TUB)  Fortuna hat  den Bau der Nord Stream 2  Gasfernleitung ( MGP ) in der dänischen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen.
Das Rohrverlegeschiff auf Kranmontage (KMTUS)  Akademik Chersky liegt noch 14 km nördlich der Strecke  des IHL  Nord Stream-2 , könnte aber bald in die deutsche AWZ einfahren.
Die IHL-Fertigstellungsflotte arbeitet  weiterhin  stetig.
Dies wird durch Daten von Marine Traffic, Vessel Finder, My Ship Tracking belegt.

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 - Aktienanalyse
Bernd Maurer und Andrey Polischuk, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung und erhöhen ihr Kursziel von RUB 280 auf RUB 390 aufgrund der erhöhten Exportgaspreisprognose für die Geschäftsjahre 2021-23e. Die Analysten würden schätzen, dass der Exportpreis von Gazprom nach Europa im Jahr 2021e durchschnittlich USD 245/kcm betragen werde, was zusammen mit einem Anstieg der Exportverkäufe nach Europa und China das EBITDA des Unternehmens auf USD 36 Mrd. im Jahr 2021e steigern sollte. Aufgrund des starken Anstiegs des Nettogewinns würden die Analysten für 2021e und 2022e mit Dividendenzahlungen von RUB 32 und RUB 33 rechnen. Sie würden erwarten, dass die durchschnittliche Dividendenrendite des Unternehmens in den nächsten drei Jahren mehr als 11% pro Jahr betragen werde.

www.aktiencheck.de/exklusiv/...erwartet_Aktienanalyse-13396870

Dividendenrenditen von Gazprom-Aktien ist für Investierte ein schönes Gedankenspiel, denn mit Einstiegskursen von um die vier Euro und vielleicht sogar deutlich darunter, könnten aus solchen Denkübungen schon bald Realitäten werden. Aber selbst dann, wenn bei Kaufkursen von um die sieben Euro der Dividendenertrag  irgendwo zwischen fünf und zehn Prozent liegen sollte, ist die Aktie ein Wert, über den man zumindest als Beimischung nicht wirklich lange nachdenken muß. Wer zu dem Ergebnis kommt, dass um die fünf Prozent Dividendenrendite allemal besser sind, als Minuszinsen auf dem Verrechnungskonto, für den hat die Börse auch heute wieder geöffnet...

reich werde, das weiß ich nicht. Dass ich damit arm sterben werde, erscheint mir allerdings recht unwahrscheinlich. Sollte dies dennoch der Fall sein, gab es Probleme, die mich meine Geldsorgen ganz sicher vergessen lassen...

habe ich ab 2022 wohl 20% Dividende

Deine Sorgen möchte ich haben!
Ich bin mit meinem Investment in GAZPROM sehr zufrieden. Über Einzelheiten schweigt des Sängers Höflichkeit!
Viel Glück!

Wie tief wir es Eurer Meinung morgen runter gehen mit dem Abschlag? Die letzten Jahre waren es immer so um die 0,5€.

dann habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Das Gegenteil ist der Fall. Auch wenn ich die politischen Risiken einer Investition in Russland nie völlig ausblende, halte ich diese dennoch für überschaubar. Insofern mache ich mir um meine russischen Schätzchen keine Sorgen.

Hey Neo,

Der Dividendenabschlag ist genau die Dividendenhöhe.
Also bei 0,29€ pro ADR startet die Aktie 0,29€ an dem Tag tiefer.

Das ist doch ein Spielkonto hier)))
Ich benutze diese als Spiegelbild meiner Depot nur..nicht mehr und nicht weniger :-)

aktuell muss man voll investiert sein + Margin bei den Finanzierungskosten

Anderen Investoren zu unterstellen, sie seien dumm, weil sie Cash halten, ist ein starkes Stück. Ich kann jedenfalls vollkommen verstehen, wenn jemand auf einen stark fallenden Markt spekuliert. Wie soll er das tun, ohne Cash vorzuhalten? Auf deine Erklärung bin ich gespannt.

Spielgeld zu investieren...was habe ich von?)))
Wie gesagt,das ist nur ein Börsenspielkonto. Ein Spiegelbild bei mir,was ich real haben im Depot.

Das ist Spielgeld,kein reales Geld. Was hier zur Verfügung gestellt wird.

www.theice.com/products/27996665/...rketId=5285043&span=1

Gaspreis wandert seit 3-4 Wochen zwischen 400 + 450$

Korektur dürfte aber noch etwas länger anhalten vieleicht bis Anfang Sept

was soll das bringen?

400 + 450$

ist doch mehr als Genug  

Damit ich die Kurse verfolgen kann bei der Arbeit und nicht jedes Mal auf mein Depot bei der Comdirect gehen muss. Und Forum habe ich hier auch.

So viel habe ich nicht leider (oder auch nicht) Aktien im Wert von 3000 Euro nur.
Reicht bin ich leider auch nicht wie ihr )))

www.finanzen.net/devisen/euro-russischer_rubel-kurs

dürfte ein paar Euros mehr rausspringen Morgen beim Divi-Tag