Überblick - Infos zum Börsengang
Zeichnungsfrist, Preisspanne, Ausgabepreis, Erster Handelstag
Der Ausgabepreis der Infineon-Aktie wird im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens
festgelegt. Die Preisspanne und das Emissionsvolumen werden voraussichtlich am
21. Februar veröffentlicht. Die Zeichnungsfrist ist vom 21. Februar bis zum 10. März
geplant. Die Handelsaufnahme ist derzeit für den 13. März in Frankfurt (Amtlicher
Handel) und New York (New York Stock Exchange) vorgesehen.
Emissionsvolumen
Nach derzeitiger Planung werden von Siemens 25 bis 30 Prozent des
Unternehmens an die Börse gebracht. Im Rahmen der Platzierung wird es eine
Kapitalerhöhung geben. Mit den Emissionserlösen im Rahmen dieser
Kapitalerhöhung plant Infineon unter anderem künftige Investitionen zum Ausbau
seiner Marktstellung.
Öffentliches Angebot und möglicher Preisvorteil
Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebotes bei privaten und
institutionellen Anlegern in Deutschland und in den USA sowie über eine
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb den USA und
Deutschlands angeboten.
Mit dem Börsengang soll Infineon eine breite Aktionärsbasis erhalten. Aus diesem
Grund wird den Privatanlegern in Deutschland bei frühzeitiger Zeichnung (geplant
vom 21. Februar bis 1. März) bei einer der Konsortialbanken ein Preisvorteil
angeboten.
Konsortialführer und beteiligte Banken
Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Goldman Sachs. Für die deutsche
Privatanlegertranche sind neben der Deutschen Bank die Bankgesellschaft Berlin,
die Bayerische Landesbank, die BHF-Bank, die Commerzbank, die DG Bank, die
HypoVereinsbank und die WestLB Panmure verantwortlich. Sämtliche Sparkassen
sowie Volks- und Raiffeisenbanken sind über die erwähnten Landesbanken bzw. die
DG Bank an das Konsortium angeschlossen. Den Verkauf der internationalen
Tranche übernehmen außer den Konsortialführern zusätzlich ABN Amro
Rothschild, BancBoston Robertson Stephens, Commerzbank, Credit Suisse First
Boston, Chase H&Q, ING Barings BHF-Bank, Lehman Brothers, Mediobanca,
Merrill Lynch, Salomon Smith Barney, Société Générale Cowen und Warburg Dillon
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Wertpapier-Kenn-Nummer und Börsenkürzel
Die Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) für Frankfurt lautet
623100, als
Namenskürzel für den Börsenhandel in den USA und Deutschland wurde "IFX"
reserviert.