Aktuell plant Electro Optic Systems (EOS) aus Australien im März 2026 keine klassische, großangelegte Kapitalerhöhung über eine öffentliche Aktienemission. Stattdessen setzt das Unternehmen auf eine Kombination aus Fremdkapital, der Wandlung bestehender Optionen und strategischem Cash-Management, um das Wachstum und die Übernahme von MARSS zu finanzieren.
Hier sind die konkreten Details zur aktuellen Finanzierungsstruktur:
100 Mio. AUD Kreditfazilität:
EOS hat am 2. März 2026 eine zweijährige, besicherte Kreditlinie über 100 Mio. AUD finalisiert.
Geber: Eine Tochtergesellschaft von Washington H. Soul Pattinson and Company Limited ("Soul Patts").
Zweck: Finanzierung der MARSS-Übernahme, Bereitstellung von Betriebskapital und Liquiditätspuffer für die Wachstumsphase.
Konditionen: Die Laufzeit endet am 28. Februar 2028; der durchschnittliche Zinssatz liegt bei 14,75 %.
Ausgabe neuer Aktien durch Optionswandlung:
Es findet eine sukzessive Erhöhung des Aktienkapitals durch die Ausübung bereits bestehender, nicht notierter Optionen statt.
Am 17. März 2026 wurden rund 3,3 Mio. neue Aktien ausgegeben.
Am 24. März 2026 folgten weitere 122.829 Aktien.
Diese Maßnahmen verwässern den Bestand geringfügig, stärken aber die Kapitalbasis ohne öffentliche Neuemission.
Finanzielle Ziele und Liquidität:
EOS strebt für 2026 den Break-even (Erreichen der Gewinnschwelle) an, gestützt auf einen Rekord-Auftragsbestand von etwa 459 Mio. AUD.
Der Barbestand belief sich zuletzt auf ca. 106,9 Mio. AUD (Stand Januar 2026).