Ad hoc: Gildemeister Aktiengesellschaft: Bezugsrechtskapitalerhöhung beschlossen - Bezugspreis auf EUR 13,66 festgelegt
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Bielefeld, 24. März 2011 - Der Vorstand der GILDEMEISTER
Grundkapitals, gegen Bareinlage zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1.
Januar 2010 gewinnanteilberechtigt. Ein vom Aufsichtsrat für diese Zwecke
gebildeter Ausschuss hat dem Beschluss zugestimmt.
angeboten. Fünf Bezugsrechte berechtigen damit zum Bezug von einer neuen
Aktie. Um ein glattes Bezugsverhältnis zu ermöglichen, hat sich einer der
bestehenden Aktionäre verpflichtet, auf die Ausübung der Bezugsrechte aus
drei ihm zustehenden Bezugsrechten zu verzichten. Der Bezugspreis beträgt
EUR 13,66.
Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 29. März 2011 und endet
voraussichtlich am 11. April 2011. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
neuen Aktien findet ein börslicher Bezugsrechtshandel statt. Die
Bezugsrechte (ISIN
DE000A1KRPD1) werden in der Zeit vom 29. März 2011 bis
7. April 2011 (jeweils einschließlich) im Regulierten Markt (Parketthandel)
an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Neue Aktien, die nicht auf Grund des Bezugsangebots bezogen worden sind,
sollen im Rahmen von Privatplatzierungen qualifizierten Anlegern in
bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika auf
Grundlage der Regulation S zum U. S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada und Australien zum Erwerb
angeboten werden.
Die Mori Seiki Co., Ltd., Nagoya (Japan), und die Mori Seiki International
S. A., Le Locle (Schweiz), die derzeit gemeinsam rund 13,6% des
Grundkapitals der Gesellschaft halten, haben sich gegenüber der
Gesellschaft und den Konsortialbanken verpflichtet, die von ihnen
gehaltenen Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots auszuüben und auf
Anforderung nicht von anderen Aktionären bezogene neue Aktien zum
Bezugspreis oder einem höheren Platzierungspreis zu erwerben, jedoch
maximal bis zu einer Gesamtbeteiligung (einschließlich der aufgrund der
Ausübung von Bezugsrechten im Rahmen des Bezugsangebots erworbenen
GILDEMEISTER-Aktien) der Mori Seiki Co., Ltd. und ihrer konsolidierten
Tochtergesellschaften in Höhe von 20,1% des Grundkapitals der GILDEMEISTER
Aktiengesellschaft nach Durchführung der Kapitalerhöhung. In Bezug auf die
Privatplatzierung wurde von der Gesellschaft und den Konsortialbanken mit
Mori Seiki vereinbart, dass Mori Seiki nicht von anderen Aktionären
bezogene neue Aktien im Verhältnis seiner prozentualen Beteiligung an der
Gesellschaft erwirbt. Im Übrigen haben sich die Konsortialbanken
verpflichtet, nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene bzw. nicht im
Rahmen der Privatplatzierung platzierte neue Aktien zum Bezugspreis zu
übernehmen.
GILDEMEISTER beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
in Höhe von rund EUR 130 Mio. zusammen mit dem Nettoemissionserlös aus der
bereits vor wenigen Tagen durchgeführten Kapitalerhöhung unter Ausschluss
des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre ganz überwiegend zur Rückführung
von Finanzverbindlichkeiten und damit zur Stärkung der Eigenkapitalbasis
einzusetzen.
Die Zulassung der neuen Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Börsen
Berlin und Düsseldorf wird zusammen mit den Aktien aus der kurz zuvor
durchgeführten Kapitalerhöhung voraussichtlich am 14. April 2011 erfolgen.
Die Einbeziehung der Aktien in die bestehende Notierung wird an den
vorstehend genannten Wertpapierbörsen voraussichtlich am 15. April 2011
erfolgen.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 25. März 2011 ein
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der im Anschluss unter anderem bei der
Gesellschaft erhältlich sein wird.
GILDEMEISTER Aktiengesellschaft
Der Vorstand
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zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und
auf der Basis eines im Vorfeld eines eventuellen Angebots von Wertpapieren
der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zu veröffentlichenden Prospekts, der
vorbehaltlich der Billigung im Internet unter
www.gildemeister.com veröffentlicht wird und unter anderem bei der GILDEMEISTER
Aktiengesellschaft (Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld) kostenlos
erhältlich sein wird. Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen
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