Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

Ich werde so langsam das Gefühl nicht mehr los, dass irgendetwas frappierendes im Verhältnis Apple/Dialog passiert sein muss ...
Da entwickelt Dialog die neuesten quickcharge Bausteine, auch in GaN Technologie und Apple wechselt den Lieferant, genau in diesem Bereich  ... und vergibt den Auftrag an ein anderes Unternehmen in Kalifornien ....
Sehr seltsam, dass man nicht kompensatorische Aufträge in der Art an Dialog gegeben hat ...

Ich hoffe sehr, dass das Verhältnis so zerrüttet ist, weil Bagherli einen anderen Fisch an der Angel hat (Hoffnung stirbt zuletzt :-))
Kann natürlich auch ausschließlich negativ sein ...

Normal ist das jedenfalls nicht mehr, was da passiert ...

...wäre schön, wenn DS bei dieser„Reise“dabei sein könnte...

www.finanznachrichten.de/...rte-neue-marke-unisoc-ein-007.htm

Power Integrations hat möglicherweise das fast charging Geschäft bei Apple gewonnen - dürfte so um die 200mio Umsatz liegen ...

Bisherige Lieferanten ON Semi und NXP ...

seekingalpha.com/news/...s-gain-apple-design-win-analyst-says

... etwas schade für Dialog - denn sowas wäre natürlich jetzt eine ganz nette Nachricht ...

... am Ende kann man sich mal die Bewertung von POWI zu Gemüte führen 2.27mrd  und P/E von 89 - yeah ;)

... und hier wird geshorted - ok - klar - versteh ich voll und ganz ;D

aber eigentlich egal - P/E von 35 bei dialog - passt scho ;)

alles was powi kann - kann dialog mit GaN auc - ggf. besser ...

dazu gibt es noch bluetooth, dect, .silego .. on top ...

insofern sollte man sich mal den möglichkeiten aus eigener kraft und der marktbreite, die damit zu adressieren ist - bewusst sein ...

dann klappt es auch mit dem 35-er kgv - den 10% CAGR (ehedem bei bluetooth, silego vorhanden) - und apple scheint nur als upside zu gelten ...

also auf ein 35-er kgv und einen kurs von 70€ ;P

Auf das was du da schreibst warten fast alle im Forum, aber der Markt sieht es im Moment anders und alles positive wird von dem Apple Designout verdraengt (klar, gibt ja bisher nichts was das ausgleichen wuerde).
Insgesamt ist die Situation aehnlich wie bei Nordex, der Turnaround duerfte hoffentlich irgendwann kommen (die Frage ist nur wann und ob es fuer die Altaktionaere gut ausgeht oder so wie bei Imagination). Es koennte natuerlich auch richtig schlimm kommen und langfristig abwaerts gehen (ich erinnere an Blackberry), fuer mich Grund genug neben der Aktie auch shorts zu halten...

ist die Aktie auf jeden Fall im Abwaertstrend gefangen und durch die Apple Problematik ein super Ziel fuer Shortseller (wiederum wie es bei Nordex auch der Fall war, wo dies erst durch Einstieg eines Grossinvestors und nach ploetzlichem Umschwenken der Finanzmafia/Analysten durchbrochen wurde, ausschlaggebend war aber der Einstieg Klattens).
Bei Dialog sehe ich sowas bisher nicht, hoffe aber natuerlich dass es kommt.

Der einzige Grund, warum ich Short bei Dialog gehen würde, ist wenn Mike einen steilen Aufstieg derselben prophezeien würde :-))

Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, sind die ständigen Vergleiche mit Nordex ??
Was soll Dialog inhaltlich mit Nordex zu tun haben ?

Bei Nordex hat ganz allein der steigende Ölpreis zu einer Verbesserung geführt. Das Einsteigen Klattens erfolgte logischerweise, weil sich der Ölpreis stabilisiert und war nicht umgekehrt der Auslöser für den Anstieg...

weil Klatten ein „nennen wir es mal“ „sehr gutes Gefühl für einen kommenden Großauftrag“ hatte :-))

dass Klatten vorher Mike gefragt hatte und dieser erwiderte :“ Junge, Steig bloß nicht bei Nordex ein, die gehen Insolvenz“.
Was wiederum für den raffinierten Klatten das Einstiegssignal war ;-)

wenn man die Luftnummer und Pleite-Bude Mordex mit einem florierenden Unternehmen wie Dialog vergleicht.  Aber dumm dahergeschwätzt ist schnell..... vor allem wenn man short ist.

sieht es anders aus. Nach unten ist Dialog noch nicht fertig.
Bleibt extrem schwach.

Ich dachte bei 20 Euro wäre der komplettwegfall eingepreist? Wurde doch die ganze gepostet und berechnet.  

Wie sieht denn deine Rechnung aus, wenn Apple wirklich komplett wegfallen sollte? Was bleibt übrig und wie sähe deine Bewertung dieses Rests in dem Extremfall aus.

Viele Grüße,
Kaktus

Na ja, ich sehe das anders. Nordex ist genauso wenig eine Pleitebude wie Dialog und dort lief ziemlich das gleiche Kursgedruecke durch Analysten und Leerverkaeufer ab. Die Firma war zwar in Schwierigkeiten aber das ist Dialog ohne Appleersatz auch. Trotzdem bin ich auf lange Sicht positiv gegenueber Dialog eingestellt, es muss nur eine grosse Ueberraschung kommen, z. B. eine Meldung ueber neue Apple Auftraege (was jederzeit kommen kann wie ich meine). Das der Oelpreis den Nordex Kurs so stark nach oben getrieben hat sehe ich nicht so, das sind nur die Spekulanten...

ist dass die Leerverkaeufer / Analysten nachrichtenlose Zeitraeume immer zum weiteren Druecken des Kurses durch gezielt lancierte Nachrichten und Stimmungsmache gedrueckt haben. Das heisst je laenger nichts kommt von Dialog desto hoeher das Ridiko fuer einen weiteren Rutsch. Wie die letzten Uebernahmegeruechte hier reinspielen weiss ich auch nicht aber ich kann mir schon vorstellen wie die Analysten argumentieren werden...

Gehts hier immer ruck zuck.rettung bringt wohl nur ne fusion,übernahme oder sonst was.

DS wird übernommen und der Spuk bekommt ein schnelles Ende. Dieses „Herumvegetieren“ des Kurses ist grausam. Hier investiert zu sein (ich seit 12/17) ist ein Trauerspiel...ich lag mit meinen Erwartungen/Einschätzungen komplett falsch. Lerneffekt ja, aber muss ich nicht nochmal haben. Bagherli hat einen auf „dicke Hose“ gemacht und ich habe ihm vertraut...dachte, er hat den Laden im Griff und DS hat innere Stärke. Momentan bin ich komplett desorientiert, wie es weitergehen kann. Bewertungen, Prognosen, Visionen auf welcher Basis?

dass der Laden billig uebernommen und von der Boerse genommen wurde...

kann ich verzichten.

immer schoen die Leerverkaeufer im Auge zu behalten, denn die haben die Insiderinformationen.

In „MiMiMi-Form“ ....
Das wird schon wieder ... wenn Mike sagt, dass es bergab geht ...

Wenn man die 700 Mio $ Cash bis zum Jahresende auf die Aktien umrechnet, dann sind das 9 $ oder knapp 7,8 Euro pro Aktie Cash.
Der Kurs von 15,4 minus 7,8 liegt bei 7,6 Euro.
Das letzte Mal, als Dialog einen Kurs von 7,6 Euro hatte, war 2009 !
Damals machte man knapp 220 Mio $ Umsatz, war hoch verschuldet und soweit ich mich erinnern kann, nahezu nur böses Apple-Geld ;-)

Nur zur Erinnerung : die 220 Mio Umsatz machen wir vermutlich alleine durch Apple, wenn sie überhaupt keinen Bock mehr haben und nur noch das Kleinviehzeugs bei Dialog lassen.
UND wir haben jetzt schon zusätzlich knapp 400 Mio $ sauberes Geld dazu ...

Panik ist sicherlich nicht nötig ...