CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

bei CTT halt eine zwiespätige Sache. Aktuell trifft es CTT wegen der Briefsparte mehr, als es die E-Commercesparte beflügelt. Aber am Ende ist dies der Tranformationsprozess den CTT eh durchlaufen hätte. Geht diesmal nur deutlich schneller und man wird dadurch auch schneller wieder zu Wachstumsunternehmen.

sehe ich nicht so ...der Internetshoppingbereich sieht weiter starke Zuwächse ..viele die einmal geschnuppert haben und sich noch nie getraut haben sehen wie einfach /schnell /bequem /preiswert  dieser Art des "Kaufes" gegenüber stationärem Kauf ist (Neue Kunden ) ...und wer sich einmal registriert hat ..per PP bezahlt hat wird es nimmer missen wollen ...
Und "Brief" egal ob kommerziell, geschäftlich , privat wird mE so laufen wie immer ...Lockdown hin / her ..

schau einfach in die Q-Berichte letztes Jahr. Da steht die Antwort schwarz auf weiss...

ab wann rechnet ihr eigentlich wieder mit einer nachhaltigen Dividende?   in welcher Höhe etwa?
gab es dazu in letzter Zeit mal Aussagen des Managements,
Post Aktien sind ja oft wegen der Dividende sehr gefragt,  

die Analysten sind jedenfalls nicht allzu optimistisch aktuell,

www.ctt.pt/grupo-ctt/investidores/acao-ctt/analistas-consenso

prozyklisch. Das ist völlig uninteressant.

Zu 2,45 ist noch eine weitere Order gefüllt worden. Das hat hier kaum Risiko und massiv Potential, gefällt mir

Bin ebenfalls 100 % vom Erfolg überzeugt, nach unten hin sehe ich kaum Risiko, allein die Immobilien decken den jetzigen Kurs!

gibts da irgend welche Zeitpläne wann Immobilien verkauft werden könnten?
was wäre da an Ertrag möglich? Tilgung der Schulden? Sonderausschüttung?

Nachkauf erledigt, ging jetzt neun Tage in Folge unter! Das muss irgendwann drehen! 10% Minus bei diesen Umsätzen... in 9 Tagen!  

... nicht unter!!!!

stehen mit circa 200 Millionen € in den Büchern, Verkäufe sollen erst mal nicht erfolgen Ist auch gut so, wenn die Immobilienpreise in Portugal anziehen steigt auch hier der Marktwert!

ist meines Erachtens der Corona-Keule geschuldet. Kann mir gut vorstellen, dass das noch eine Weile den Kurs drückt.

www.spiegel.de/politik/ausland/...ea07-41cf-9470-bd40a6fd0a59

Robin Hood Anhänger machen jetzt aus CTT eine Rakete! Ich habe gelernt BTFD

kann mir auch gut vorstellen, dass die aktuelle Situation in Portugal viele Unternehmen abwertet. Aber das kann nur temporär sein.

CTT ist systemkritisch als Anbieter wichtiger Infrastruktur. In allen Ländern mit monatelanden Lockdowns lief das Geschäft der Post- und Paketdienstleister.

Die Leute werden weiter konsumieren (Möbel, Kleidung, IT, Multimedia) und irgendwie muss die Ware zu den Leuten, wenn die Leute nicht zu den Warren können. Das ist das Parcel Play von CTT.

Ich fürchte, dass man so wohl auch eher frühestens mittelfristig von den Immobilien los kommt, durch die aktuelle Covid-19 Lage in Portugal.

Als antizyklischer Investor sehe ich hier gerade viele Chancen, auch wenn es keine 10000% wie bei Gamestop werden ;-)  

In der Tat heftig. Tut mir wirklich leid. Für CTT wird sich die Transformation nochmal beschleunigen. Gerade dott.pt dürfte nochmal deutlich zulegen.

nochmals belasten, aufgrund des noch hohen Briefanteils, aber mittelfristig beschleunigt das die Transformation bei CTT, und der Briefbereich wird sich nach Corona stabilisieren. In 2022 könnte das sogar zu einem sehr starke Boost der Gewinne führen, durch den niedrigen Basiseffekt im Briefsegment bei gleichzeitigem Durchbruch der anderen Segmente. Ich glaub, wer hier 12–18 Monate Zeit mitbringt, der wird hier stark gewinnen, erst recht wenn kurzfristige Ängste nochmal super Kaufkurse bringen.

kann meiner Meinung nicht viel tiefer fallen!

warum?
Alles im Kurs was negativ ist... Inklusive fehlender Postvertrag!
Wenn der jetzt früher zu Stande kommt als geplant geht es rapide nach oben.

Weiter verstehe ich überhaupt nicht, warum das Postgeschäft aufgrund der jetzigen Situation leiden soll? Briefe werden weiter versandt! Bestimmte Informationen müssen per Brief erfolgen, das kann man nicht ausschließen.

also ob der Boden bei der Aktie schon erreicht ist kann man doch nicht mit Sicherheit sagen,
eines ist schon klar, durch den nun erneuten voll Lockdown in Portugal wird CTT natürlich nochmal negativ getroffen,
das Q1/2021 wird von den Zahlen her also wohl nochmals unter dem Q1/2020 liegen,

zum Postvertrag, die Regierung hat doch gerade erst durchgedrückt dass der alte Vertrag nicht bis 1.9 sondern noch bis 31.12 gilt,
da würde ich eine Einigung frühestens im zweiten Halbjahr, eher gegen ende 2021 erwarten,
langfristig kann hier aber sicher der Turnaround gelingen,
wobei man das mit dem hohen aber stetig sinkenden Briefanteil genau beobachten muss,

oder muss die Post auch in den LD ?

Internetkäufe werden sich durch den Lockdown weiter erhöhen ....was stationär zu ist wird verstärkt über"s Netz nachgefragt ....damit erhäht sich die Packetzustellung noch mehr...und das Briefgeschäft läuft weiter wie bisher ....offzielle Schreiben kommen wie bisher weiter über die Post ...und der Handel geht eh wieder verstärkt vom Internet zur Postwerbung über ..da fast jeder das was über"s Netz kommt direkt wegklickt ..

Also mE ehr genau ander"s rum....

Habt ihr euch eigentlich die Zahlen der letzten Quartale mal angeschaut, insbesondere die Segmentberichterstattung?

selbst in einem optimistischen Szenario wird der Paketbereich wohl noch 3 Jahre brauchen um das derzeitige (reduzierte) Ebit des Briefbereichs zu erreichen.

allerdings widerspricht ihr euch derzeit mit euren Prognosen… Von durchaus positiv schwankt ihr jetzt zu neutral mit Tendenz fallend, das verwundert! Es ist immer einfach nach dem Kurs zu reden, da hat man immer Recht, aber ich sage dass der Kurs demnächst massiv steigt, nur meine Meinung!