Crash 2011 ?

Über den EFSF könnten nun 100 Milliarden Euro für die Banken-Rettung verwendet werden. Vorausgesetzt, französische und deutschen Banken brauchen nichts von dem Geld. Dann bleiben 190 Milliarden Euro, um wie geplant italienische und spanische Staatsanleihen zu kaufen. Wenn der EFSF beim Ankauf dieser Schrottpapiere in etwa das Tempo der EZB übernimmt – diese hat in den vergangenen Monaten die Anleihen aufgekauft – dann wäre in 22 Wochen Schluss.
Das wäre ungefähr März, und dann werden viele europäische Banken ihrerseits Schrottpapiere umschulden müssen. Wenn sie dafür keinen Markt finden, werden sie sich, in bewährter Manier, an die Steuerzahler aller Länder, vertreten durch ihre Regierungen, wenden und erneut die Hand aufhalten.

Der von der EU zur Rekapitalisierung gepriesene Königsweg ist also, wenn das Ganze über den EFSF laufen soll, eine Geldvernichtungsmaschine. Sie hat allerdings einen Vorteil: Die am Jahresende fälligen Boni für die Banker könnten geräuschlos ausgezahlt werden. Damit wäre eine der Kernaufgaben der Finanzwirtschaft sichergestellt. Für die folgenden Monate darf mit ähnlich kreativen Lösungen gerechnet werden.

Einige deutsche Großbanken arbeiten offenbar schon an Plänen, um das Eigenkapital aufzustocken. Das sagte der irische Finanzminister Michael Noonan: „Ich weiß, dass einige der großen deutschen Banken, mit denen ich persönlich gesprochen habe, am Markt Geld aufnehmen wollen.“ Deutsche Bank-Chef Josef Ackermann hatte solchen Plänen vergangene Woche noch eine Absage erteilt.
Der Internationale Währungsfonds will europäische Banken notfalls zwingen, ihr Eigenkapital um 100 bis 200 Milliarden Euro aufzustocken. Nur so könnten sie das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewinnen, hieß es.
Analysten der französischen Bank Natixis schätzen, dass die Deutsche Bank acht Milliarden, die Commerzbank 7,7 Milliarden Euro aufnehmen müsste., berichtet die britische „Sunday Times“. Die beiden Geldinstitute wollten keinen Kommentar abgeben.
VERUNSICHERUNG IN GRIECHENLAND
Kurz vor dem Treffen in Berlin herrscht in Griechenland große Verunsicherung und Wut: „In die Richtung einer Endlösung”, titelte das den regierenden Sozialisten nahestehende Sonntagsblatt „To Vima”. „Merkel und Sarkozy entscheiden ohne uns über einen „Haircut” von 50 Prozent.” Damit ist ein Schuldenschnitt gemeint, bei dem die Gläubiger auf die Hälfte ihres den Griechen geliehenen Geldes verzichten müssten.
Ähnlich lautet der Tenor in der konservativen Athener Zeitung „Kathimerini”: Griechenland segele „in unbekannte Gewässer”, in Berlin werde das Thema des „großen Schuldenschnitts” besprochen.
„Entscheidungen für uns ohne uns”, titelte die linksliberale Zeitung „Eleftherotypia”. „Mit Vollgas zum „Haircut” (des Landes), aber auch des Ministerpräsidenten”, prophezeite die konservative Zeitung „Eleftheros Typos”.
Umfragen zufolge rechnen rund zwei Drittel der Griechen damit, dass die Zahlungsunfähigkeit ihres Landes kurz bevorsteht.

Bel

Was meint Ihr ist es wirklich schon soweit?

Neu 2011-10-08:

[18:15] Das riecht nach Derivatencrash: Countdown zum Kollaps europäischer Banken läuft must read!

Der Politik bleiben nur wenige Tage, um Europas Banken vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Mit Hochdruck suchen Regierungschefs nach Lösungen.

Jenen Staaten aber, denen das Geld dafür fehlt, wird der Rest Europas helfen müssen, mit milliardenschweren Folgen für Deutschlands Steuerzahler. Die Alternative dazu aber wäre ein Szenario, dass kaum ein Politiker in Regierungsverantwortung riskieren will: der Zusammenbruch des Weltfinanzsystems. Angela Merkel hat das bei ihrem Treffen mit Sarkozy sicher vor Augen.

Insider-Infos aus den Vorständen von Grossbanken sagen: wir haben die Kontrolle verloren, die Krise entgleitet uns. Die Panik ist total.

Vermutlich bereits kommende Woche kommt der Kollaps. Eines muss uns klar sein: die Politiker versuchen es bis zuletzt, den Kollaps zu verhindern, aber sie werden keine Erfolg mehr haben.

[20:00] Leserzuschrift: Der Artikel wurde inzwischen zensiert. Der Titel lautet nun: "Countdown zur Rettung europäischer Banken läuft".

[20:00] Leserfrage: Wo bleibt das Blaulicht???

Wenn sie das Collapse-O-Meter schon wieder eine Stufe höher stellen, dann MÜSSEN Sie aber nun endlich auch wieder ihr Blaulicht einschalten!!!
Besser wäre eine Kombination von Blau- und Rotlicht, so wie es die Amis haben.

Vielleicht machen die Cartoonisten soetwas, an Besten gleich gross für die Startseite.

[20:15] Leserkommentar-DE - Die Leser sollten jetzt auf DEFCON 1 gehen und die weitere Entwicklung genaustens verfolgen:

Mein Gefühl sagt mir, dass wir kommende Woche, ich rechne mit Montag oder Dienstag, den Kollaps sehen werden. Wer seine Vorräte noch nicht auf 100 % hat, sollte dies am Monatg Vormittag erledigen, ich habe es heute Nachmittag gemacht.

Szenarien für Schuldenschnitt werden geprüft
Derweil verdichten sich die Hinweise auf eine harte Umschuldung Griechenlands. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Finanz- und Verhandlungskreisen erfuhr, werden aktuell in der Eurogruppe Szenarien für einen Schuldenschnitt von bis zu 60 Prozent durchgespielt. Gläubiger Griechenlands müssten dann auf diesen Anteil ihrer Forderungen verzichten. Bei einem Schuldenschnitt wären in Deutschland nicht nur Banken, sondern auch die Steuerzahler betroffen, weil der Staat im Rahmen der internationalen Hilfen Griechenland Notkredite in Milliardenhöhe über die Förderbank KfW gewährt hat.
In Regierungskreisen hieß es, in Sachen Schuldenschnitt sei es zu früh für eine abschließende Bewertung. Die Analyse der "Troika"-Experten von Europäischer Union (EU), Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) zur Schuldentragfähigkeit Griechenlands liege noch nicht vor. Mitglieder der Troika-Mission in Athen haben in düsteren Worten die stockenden Reformen der griechischen Regierung kritisiert.
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zeigte sich besorgt, ob die Griechen ihre gigantische Schuldenlast dauerhaft stemmen können. "Es gibt ein hohes Risiko, dass sich diese Krise weiter zuspitzt und ausbreitet", sagte Schäuble der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Zurückgewiesen wurde in Regierungskreisen ein Medienbericht, wonach Deutschland im Gegenzug für einen Schuldenschnitt in Griechenland bereit sei, den Franzosen beim Rettungsfonds EFSF mehr Flexibilität zuzugestehen. Französische Banken wären von einer Umschuldung in Athen besonders betroffen.
Gabriel will Finanzsektor regulieren
Nach Ansicht von SPD-Chef Gabriel muss allerdings eine Unterstützung der Banken in der Schuldenkrise mit einer drastischen Regulierung des Banken- und Finanzwesens einhergehen. "Wir dürfen die Banken nicht zum zweiten Mal retten, ohne sie zurechtzustutzen", sagte Gabriel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Zunächst sei es nötig, das Investmentbanking von den normalen Geschäftsbanken zu trennen. Außerdem müsse sich der Staat in dem Umfang, in dem die Banken rekapitalisiert werden, auch an ihnen beteiligen. Notfalls müssten solche Institute "komplett verstaatlicht" werden.
"Wir brauchen wesentlich robustere Formen der Regulierung", forderte Gabriel. Wer so groß sei, dass er Wohlstand und Gemeinwohl ganzer Völker und Staaten gefährde, dessen Größe und Macht müssten verkleinert werden. "Die Devise muss lauten: Kein Cent vom Staat zur Rettung von Banken ohne tiefgreifende Veränderungen." Er könne keinem erklären, dass wir zum zweiten Mal mit öffentlichen Mitteln einen Sektor stabilisieren, der für sich in Anspruch nimmt, sozusagen ein Paralleluniversum zu sein, so der SPD-Chef.
FDP-Spitze für Umschuldung
Die FDP-Spitze hält eine Umschuldung Griechenlands für notwendig. "Griechenland ist nicht wettbewerbsfähig", sagte Fraktionschef Rainer Brüderle bei der zweiten FDP-Regionalkonferenz in Dortmund. "Es wird der Punkt X kommen, wo Griechenland umschulden muss." Parteichef Philipp Rösler bezeichnete den Weg als "Resolvenz". Ländern, die aus eigener Kraft nicht die Krise überwinden könnten, bräuchten Instrumente für ein geordnetes staatliches Insolvenzverfahren, so der Bundeswirtschaftsminister. Er brachte auch den Begriff eines europäischen "Resolvenzverwalters" ins Spiel.
Bei den ersten FDP-Regionalkonferenzen in Würzburg und Dortmund verteidigte die Parteispitze ausnahmslos den Euro-Kurs und lehnte das Ziel der "Euro-Rebellen" ab. Die Gruppe um den Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler will über einen Mitgliederentscheid den künftigen Euro-Rettungsschirm ESM stoppen, der Mitte 2013 kommen soll. "Wir dürfen die Schulden in Europa nicht sozialisieren", sagte Schäffler in Dortmund.
Folgen einer Pleite "unabsehbar"
Der Präsident der EU-Kommission, José Manuel Barroso, warnte vor einer Pleite Griechenlands. Der "Bild"-Zeitung sagte er, die Folgen einer solchen Insolvenz seien "unabsehbar". Der Wohlstand im gesamten Euroraum sei gefährdet. "Wenn wir Griechenland aufgeben, gibt es die große Gefahr, dass die Krise auf andere Länder übergreift." Eine Pleite werde seiner Meinung nach für die Beteiligten nicht billiger als die jetzt aufgespannten Rettungsschirme. Barroso forderte zudem Griechenland zu größeren Sparanstrengungen auf. "Die Reformen müssen schneller kommen. Sonst verliert Griechenland seine Glaubwürdigkeit."
Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder von der SPD sprach sich in der "Financial Times Deutschland" für eine "Euro-Agenda 2012" aus. Dazu zählte er eine Vergrößerung des Rettungsschirms, einen Finanzminister für alle Länder der Währungsunion sowie gemeinsame Anleihen der Partnerstaaten. Außerdem verlangt Schröder für Griechenland einen "intelligenten Schuldenschnitt um etwa 50 Prozent". Dabei dürfe der Bankensektor aber nicht dauerhaft geschädigt werden, zu einer Kettenreaktion in anderen Krisenstaaten dürfe es nicht kommen.