Die Aktien von Bipop-Carire S.p.A. werden heute erstmals am Neuen Markt in Frankfurt gehandelt, gleichzeitig beginnt
das oeffentliche Umtauschangebot an die Aktionaere der Entrium Direct Bankers AG
13:48 27.12.00
Die Aktien von Bipop-Carire S.p.A. werden heute erstmals am Neuen Markt in Frankfurt gehandelt, gleichzeitig beginnt das
oeffentliche Umtauschangebot an die Aktionaere der Entrium Direct Bankers AG
Mailand (ots) - Mit dem heutigen Tag erfolgt die Aufnahme des
Handels der Aktien von Bipop-Carire S.p.A. ("Bipop-Carire") am Neuen
Markt. Parallel dazu beginnt das Umtauschangebot an die freien
Aktionäre der Entrium Direct Bankers AG ("Entrium").
Die Notierungsaufnahme der Aktien von Bipop-Carire wird das
Gewicht der zum "Financial Services"-Sektor gehörenden Titel im Neuen
Markt - derzeit ca. 9 Prozent gemessen an der Marktkapitalisierung -
deutlich erhöhen.
Derzeit werden mehr als 330 in- und ausländische Unternehmen am
Neuen Markt gehandelt. Bipop-Carire erhöht somit die Präsenz
internationaler Aktien und wird, gemessen an der
Marktkapitalisierung, eines der größten Unternehmen sein.
Dementsprechend wird die baldige Aufnahme von Bipop-Carire in den
NEMAX 50-Index erwartet.
Zeitgleich mit der Aufnahme der Notiz, beginnt das öffentliche
Umtauschangebot an die freien Aktionäre von Entrium.
Das Umtauschangebot wurde im Verhältnis 7:1 (7 Bipop-Carire-Aktien
für 1 Entrium-Aktie) festgelegt. Die Umtauschfrist läuft vom 27.
Dezember 2000 bis zum 26. Januar 2001, 12.00 Uhr.
Am Ende des Umtauschangebots werden die eingereichten
Entrium-Aktien in neu auszugebende Bipop-Carire-Aktien getauscht.
Darüber hinaus ist geplant, nach Ablauf des Umtauschangebotes
entweder die Notiz der Aktien von Entrium einzustellen oder, in
Abhängigkeit des Umtauschergebnisses, die Notierung für eine
begrenzte Zeit im Geregelten Markt in Frankfurt fortzuführen.
Am 26. Juni 2000 hat Bipop-Carire einen Vertrag ("der Vertrag")
über den Erwerb von 69 Prozent des Entrium-Grundkapitals
abgeschlossen. Dieser Anteil befand sich bisher im Besitz der
Familien Schickedanz, sowohl direkt als auch indirekt über die
Schickedanz Beteiligungs GmbH ("SBG").
Am 23. November 2000 wurde das sog. "first closing" des Vertrages
vollzogen, wodurch Bipop-Carire 28.67Prozent des direkt durch
Mitglieder der Familien Schickedanz gehaltenen Anteils an Entrium
erwarb.
Unmittelbar nach Ablauf der Umtauschfrist ist geplant, einen
Anteil in Höhe von 40.16Prozent am Entrium-Grundkapital, der derzeit
von SBG gehalten wird, an ausgewählte Investoren, darunter Garfin
S.p.A. (Ardesi Gruppe), Putnam Investments Inc., Investoren aus
Reggio Emilia und Brescia sowie das Management von Bipop-Carire ("die
Käufer") zu transferieren. Dieser Aktientransfer wurde bereits
vertraglich vereinbart.
Der fest vereinbarte Kaufpreis wird bei Euro 8.43 pro
Bipop-Carire-Aktie liegen. Die Käufer werden diese Entrium-Aktien im
Tausch gegen neu auszugebende Bipop-Carire-Aktien im Verhältnis 8.5
zu 1 (8.5 Bipop-Carire-Aktien für 1 Entirum-Aktie) in Bipop-Carire
einbringen. Die Käufer haben sich über die Anforderungen des Neuen
Marktes hinaus verpflichtet, 50Prozent der Aktien innerhalb von 12
Monaten bzw. 24 Monaten für die verbleibenden Anteile nicht zu
veräußern.
Die Notierungsaufnahme von Bipop-Carire am Neuen Markt wird von
Dresdner Kleinwort Benson begleitet. Dresdner Kleinwort Benson
fungiert auch als Berater von Bipop-Carire für das Umtauschangebot an
die außenstehenden Aktionäre von Entrium.
Der Zulassungsprospekt enthält eine von Goldman Sachs an den
Vorstand von Entrium adressierte "fairness opinion" und ist
erhältlich bei Bipop-Carire, Mailand und Brescia, bei der Deutschen
Börse AG, Frankfurt sowie bei der Dresdner Bank AG, Frankfurt.
Zusätzlich wird der Zulassungsprospekt über die folgenden
Internet-Seiten abrufbar sein: www.bipopgroup.com und www.entrium.de.
Investoren sollten den Prospekt unter Beachtung der Risikofaktoren
sowie der aktuellen Geschäftsentwicklung des Unternehmens lesen.
Um eine ausreichende Liquidität im deutschen Markt zu
gewährleisten, ist geplant, eine Umplazierung von Bipop-Carire-Aktien
an deutsche Privatanleger und institutionelle Investoren vorzunehmen.
Die Umplazierung, die Dresdner Kleinwort Benson und Deutsche Bank AG
gemeinsam koordinieren, wird einen Umfang von ca. 1-2 Prozent des
Bipop-Carire-Grundkapitals umfassen und erwartungsgemäß aus
bankeigenen Fonds und Handelspositionen der Bipop-Carire-Gruppe
stammen.
ots Originaltext: Bipop-Carire
Im Internet recherchierbar: recherche.newsaktuell.de
Kontakt:
IR Team
Cristina Finocchi +39 335 698 8339
Lucia Leva +39 02 8887 2460
Elena Travaini +39 02 8887 2470
Silvia Castrogiovanni +39 02 8887 2416
Berndt Geilen (Entrium) +49 911 149 2490
PR Team
Laura Frittoli +39 02 8646 5196
Carla Laqua (Entrium) +49 911 149 2192
Stefan Stohl (Ahrens & Behrent) +49 69 9201 0273