Aeterna Zentaris Preise Secondary Offering
Aeterna Zentaris Inc. (AEZS) hat einen geänderten F-1 Formular mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) für die Zweitplatzierung eingereicht. Maxim-Gruppe wird als Sole Book läuft Manager für das Angebot handeln.
finance.yahoo.com/news/...es-secondary-offering-164045970.html
Das Unternehmen kündigte die Preisgestaltung dieser garantierten öffentlichen Zeichnungsangebot, die Stammaktien und Warrants umfasst. Der Ausgabepreis kam heraus, um $ 5,55 für eine Stammaktie zu sein, zusammen mit einem Warrant zum Kauf 0,7 einer Stammaktie.
Das Angebot ist bis zu 16,65 Millionen $, die von insgesamt 3,0 Millionen Stammaktien und Warrants besteht auf 2,1 Millionen Stammaktien zu erwerben bewertet. Darüber hinaus hat das Unternehmen die Underwriter eine 45-Tage-Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu weiteren 330.000 Stammaktien und Warrants zum Kauf von bis zu weiteren 231.000 Stammaktien gewährt.
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Dieses Angebot wird voraussichtlich am 14. Dezember zu schließen, aber es steht noch unter den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.
Der Nettoemissionserlös aus dem Börsengang werden voraussichtlich rund 15,0 Mio. $. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um weiterhin ihre laufenden Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, für die mögliche Zugabe von kommerzialisierten Produkte in sein Portfolio, um negative Cashflow sowie als Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Aeterna Zentaris ist ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das in der Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Therapien in der Onkologie, Endokrinologie und die Gesundheit von Frauen engagiert. Aktien den Handel nach unten über 28% auf $ 5,07 Mittwoch, mit einem Konsens Analyst Kursziel von 12,00 $ und ein 52-Wochen-Kursspanne von 3,19 $ auf 89,00 $.
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