adidas AG platziert 500 Millionen Eurobond
Herzogenaurach - Die adidas AG nutzte die derzeit starke Nachfrage
nach Unternehmensanleihen und emittierte heute erstmals einen
Eurobond mit einem Volumen von 500 Mio. ¤. Die
Euro-Benchmark-Transaktion wurde durch die adidas International
Finance B.V., eine hundertprozentige und garantierte
Tochtergesellschaft der adidas AG, begeben. Die Erlöse aus der
Anleihenemission werden zum Teil zur Refinanzierung kurzfristiger
Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Konditionen für die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren
wurden mit einem Spread von 200 Basispunkten über der entsprechenden
mittleren Euro-Swap-Rate festgelegt, die als Referenz für alle
Schuldtitelemissionen an den Kapitalmärkten dient. Die jährliche
Kupon-Verzinsung beträgt 4,750%. Die Emission wurde bei 99,865%
festgesetzt. Die Schuldtitel werden mit einer Stückelung von jeweils
1.000 ¤ an der Luxemburger Börse gelistet.
Die Transaktion war mehrfach überzeichnet. Damit konnte der Emittent
mit dem Preis erheblich unter der ursprünglichen Prognose bleiben.
Die Anleihe generierte eine starke Nachfrage und wurde zum größten
Teil bei Banken und Intermediären im Privatanlegersektor in
Deutschland und der Schweiz platziert. BNP Paribas und Deutsche Bank
agierten als Joint Lead Manager der Transaktion.
"Die erfolgreiche Platzierung unserer Anleihe zeigt die hohe
Kreditwürdigkeit unserer Gruppe und unseren exzellenten Zugang zu den
Kapitalmärkten", sagt Robin Stalker, Finanzvorstand des adidas
Konzerns. "Mit dieser Platzierung können wir das Laufzeitprofil
unserer bestehenden Finanzinstrumente zugunsten längerfristiger
Verbindlichkeiten verbessern."
Die adidas Gruppe
Die adidas Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter in der
Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes
Produkt-Portfolio um die drei Kernsegmente adidas, Reebok und
TaylorMade-adidas Golf. adidas, Reebok und TaylorMade-adidas Golf.
Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 38.000
Mitarbeiter weltweit und generierte im Geschäftsjahr 2008 einen
Umsatz in Höhe von 10,8 Mrd. ¤.
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