Ad hoc-Service: LHS Group Inc.
Fusion mit LHS Group Inc. Sema wird eines der weltweit führenden Softwareunternehmen für mobile Kommunikation LONDON und ATLANTA - 15. März 2000 - Sema Group plc ("Sema", London: SEM.L) und LHS Group Inc. ("LHS", NASDAQ: LHSG, Neuer Markt: LHI) , zwei der weltweit führenden Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Telekommunikation, geben heute bekannt, dass sie vereinbart haben, ihre Kräfte zu bündeln und in der Telekommunikation ein neues global führendes Softwareunternehmen zu schaffen. Die erweiterte Gruppe soll an den Börsen in London, Paris und auf NASDAQ notiert werden.
Laut Konditionen der Fusionsvereinbarung erhalten LHS- Aktionäre für jede zum Abschlusszeitpunkt gehaltene LHS- Stammaktie 2,6 neue Sema-Stammaktien. Diese neuen Sema- Aktien werden in Form von Sema-Stammaktien oder American Depositary Shares (im folgenden "ADS" genannt) ausgegeben, die bei der SEC [US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde] angemeldet und auf dem NASDAQ gehandelt werden,. Das Fusionsangebot stellt gegenwärtig pro LHS-Aktie einen Wert von US$69,7 dar und bewertet LHS (bei unterstellter Ausübung sämtlicher Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechte) mit US$4,7 Milliarden. Nach Abschluss der Fusion werden (bei unterstellter Ausübung sämtlicher Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechte) die bestehenden Sema-Aktionäre ca. 73 Prozent und die LHS-Aktionäre ca. 27 Prozent der fusionierten Gruppe halten.
Sema erwartet, dass der Merger den Gewinn pro Aktie - vor Abschreibung von Goodwill und ohne Berücksichtigung von Synergieeffekten - unmittelbar erhöhen wird. Zusätzlich wird erwartet, das durch die Verbindung beider Unternehmen in den Nächsten zwei bis drei Jahren das Umsatzwachstum neue wesentliche Impulse erhalten wird.
Pierre Bonelli, CEO von Sema, meinte: "Wir sind froh, das wir uns mit LHS auf diese Fusion verständigen konnten. Der Zusammenschluss wird dazu beitragen, dass wir unser erklärtes Ziel, weltweit Marktführer im Kundenmanagement und -abrechnung, Prepaid, Messaging, Mehrwertdienste und mobilem e-commerce zu werden, erreichen können. Marktanteil ist ein entscheidender Faktor für Technologieunternehmen".
Gary Cuccio, CEO von LHS, fügte hinzu: "Der Zusammenschluss von LHS und Sema wird weltweit im Bereich Software und Dienstleistungen für die Telekommunikation neue Massstäbe setzen. Das Unternehmen befindet sich ausserdem in einer äusserst günstigen Ausgangsposition, um vom Wachstum des mobilen Internet-Marktes auf Basis des bestehenden Kundenstammes zu profitieren. Gemeinsam werden wir die ausgezeichneten Möglichkeiten nutzen, die diese Fusion für unsere Kunden, Aktionäre und Beschäftigten eröffnet." Aktionäre wie Hartmut Lademacher, Aufsichtsratsvorsitzender und einer der Gründer von LHS, und General Atlantic Partners, die zusammen 30 Prozent des Aktienkapitals von LHS halten, haben bereits zugesagt, für die Fusion zu stimmen. Außerdem hat LHS Sema eine Option auf neue Aktien bis zu 17,5 Prozent des bestehenden Kapitals von LHS eingeräumt. Der Preis pro Aktie wird dem Wert von 2,6 Aktien von Sema zum Zeitpunkt der Ausübung der Option entsprechen. Hartmut Lademacher und George Schmidt, beide derzeit Mitglieder des LHS-Aufsichtsrates, werden mit Abschluss der Fusion in den Aufsichtsrat von Sema aufgenommen. Sema Group plc
Fusion mit LHS Group Inc. Sema wird eines der weltweit führenden Softwareunternehmen für mobile Kommunikation LONDON und ATLANTA - 15. März 2000 - Sema Group plc ("Sema", London: SEM.L) und LHS Group Inc. ("LHS", NASDAQ: LHSG, Neuer Markt: LHI) , zwei der weltweit führenden Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Telekommunikation, geben heute bekannt, dass sie vereinbart haben, ihre Kräfte zu bündeln und in der Telekommunikation ein neues global führendes Softwareunternehmen zu schaffen. Die erweiterte Gruppe soll an den Börsen in London, Paris und auf NASDAQ notiert werden.
Laut Konditionen der Fusionsvereinbarung erhalten LHS- Aktionäre für jede zum Abschlusszeitpunkt gehaltene LHS- Stammaktie 2,6 neue Sema-Stammaktien. Diese neuen Sema- Aktien werden in Form von Sema-Stammaktien oder American Depositary Shares (im folgenden "ADS" genannt) ausgegeben, die bei der SEC [US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde] angemeldet und auf dem NASDAQ gehandelt werden,. Das Fusionsangebot stellt gegenwärtig pro LHS-Aktie einen Wert von US$69,7 dar und bewertet LHS (bei unterstellter Ausübung sämtlicher Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechte) mit US$4,7 Milliarden. Nach Abschluss der Fusion werden (bei unterstellter Ausübung sämtlicher Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechte) die bestehenden Sema-Aktionäre ca. 73 Prozent und die LHS-Aktionäre ca. 27 Prozent der fusionierten Gruppe halten.
Sema erwartet, dass der Merger den Gewinn pro Aktie - vor Abschreibung von Goodwill und ohne Berücksichtigung von Synergieeffekten - unmittelbar erhöhen wird. Zusätzlich wird erwartet, das durch die Verbindung beider Unternehmen in den Nächsten zwei bis drei Jahren das Umsatzwachstum neue wesentliche Impulse erhalten wird.
Pierre Bonelli, CEO von Sema, meinte: "Wir sind froh, das wir uns mit LHS auf diese Fusion verständigen konnten. Der Zusammenschluss wird dazu beitragen, dass wir unser erklärtes Ziel, weltweit Marktführer im Kundenmanagement und -abrechnung, Prepaid, Messaging, Mehrwertdienste und mobilem e-commerce zu werden, erreichen können. Marktanteil ist ein entscheidender Faktor für Technologieunternehmen".
Gary Cuccio, CEO von LHS, fügte hinzu: "Der Zusammenschluss von LHS und Sema wird weltweit im Bereich Software und Dienstleistungen für die Telekommunikation neue Massstäbe setzen. Das Unternehmen befindet sich ausserdem in einer äusserst günstigen Ausgangsposition, um vom Wachstum des mobilen Internet-Marktes auf Basis des bestehenden Kundenstammes zu profitieren. Gemeinsam werden wir die ausgezeichneten Möglichkeiten nutzen, die diese Fusion für unsere Kunden, Aktionäre und Beschäftigten eröffnet." Aktionäre wie Hartmut Lademacher, Aufsichtsratsvorsitzender und einer der Gründer von LHS, und General Atlantic Partners, die zusammen 30 Prozent des Aktienkapitals von LHS halten, haben bereits zugesagt, für die Fusion zu stimmen. Außerdem hat LHS Sema eine Option auf neue Aktien bis zu 17,5 Prozent des bestehenden Kapitals von LHS eingeräumt. Der Preis pro Aktie wird dem Wert von 2,6 Aktien von Sema zum Zeitpunkt der Ausübung der Option entsprechen. Hartmut Lademacher und George Schmidt, beide derzeit Mitglieder des LHS-Aufsichtsrates, werden mit Abschluss der Fusion in den Aufsichtsrat von Sema aufgenommen. Sema Group plc
