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www.dialing.de/index.html

gehört auch Drillisch (über 1 Mio. registrierte User!) und werden einige "Neue" vielleicht noch nicht kennen. Vom "Push to talk" ist aber nicht´s mehr zu lesen; hat sich offensichtlich nicht durchgesetzt...

www.drillisch.de
www.simplytel.de
www.victorvox.de
www.alphatel.de
www.iq-work.de
www.dialing.de

vertrieb von simply erfolgt auch über:
www.pennymobil.de
www.premiere-stars.de/stars_sammeln_starstarif.jsp
www.einfach-mobilfunk.de

Hallo,

war mir auch nicht bekannt, Danke Bullish.

Warum deutet der niedriege Aktienkurs eine Übernahme an????

Eine vernünftige Übernahme wäre mir auf jedenfalls lieber, als eine
Sonderausschüttung.

Hoffentlich passiert bald was,dieses gewürge nervt ungemein.

Juche, an Deine 7,50€ bis Jahresende glaube ich schon nicht mehr.


Gruß

Ich kann zwar nicht beurteilen, wie gut die Quellen des Aktionär´s sind; die Aussage ist imho aber eindeutig.

Drillisch könnte Talkline kaufen bzw. Debitel oder Mobilcom kaufen Drillisch.

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der niedriege Aktienkurs deutet lt. Aktionär auf "Wachstumspotential" hin (wegen Unterbewertung) und nicht - wie du es ausgelegt hast - auf "Übernahme".

übrigens: 7,50 bis Jahresende halte ich durchaus für möglich; mit Mai ist es ja nichts geworden, aber irgend wann klappt es schon noch

bin zwar nicht so empfindlich, das "niedrieg" tut aber schon weh...; man sollte halt doch die Vorschau verwenden

lass "niedrieeeeg" ruhig weh tun, Kurs 7,50€ wäre Schmerzmittel genug.


Gruß

letzten Jahres, gab es ja einen anständigen Hype.
Und wenn wir nur diesen wiederholen, ausgehend von 4,70 -
dürfte dieses Mal an 6,20 gekratzt werden.

Das wäre auch der Wert einer natürlichen Steigerung seit Juli 04.
Denn das letzte Jahr verlief kurstechnisch - gerade auch in Anbetracht der wachsenden Barmittel von Drillisch - einfach nur flach.

Hier ist DEUTLICHER AUFHOLBEDARF gegeben.

Zugegeben, 6,20 sind nicht 7,50.
Aber in Anbetracht des - Nicht TecDax - wenigstens realistisch.

Gruß

in 10 Tagen ist schon September; da werden wir sehen, wie gut die "Quellen" vom "Aktionär" sind

schöne Grüße
www.simplytel.de

wird sich der Vorstand also zur weiteren Entwicklung von Drillisch äussern, was Akquisen oder sonstiges betrifft. Wem soll man kaufen, Mobilcom (ist teuer und schwer wegen der Fusionsgeschichte mit Freenet, Debitel hat aktuell grosse Probleme und daraus resultierende Ergebnisrückgänge, Talkline eventuell.) Talkline hat im Jahr 2005 aus 1,04 Mrd. Umsatz 55.750.000 Euro EBITDA erwirtschaftet, also ne gute 5 % Rendite, was schwer verbesserungswürdig ist. Heuer hat Talkline im 1. HJ 477 Mio. Euro Umsatz gemacht und daraus ein EBITDA von 35,6 Mio. Euro erzielt, was einer Marge von 7,5 % entspricht. Also werden es wohl heuer ca. 80 Mio. Euro EBITDA werden, bei einem Kundenstock von 3.58 Mio. ! Wieviel würden die wohl kosten ? 5 - max. 7 EBITDA wird in der Branche bezahlt, also kosten die Talkliner 400 - 560 Mio. Euro, da bei denen ein grosses Kundenbereinigungspotenzial wäre, würde man sich wohl in der Mitte treffen sagen wir ca. 450 Mio. Euro, somit hätte Drillisch für heuer ein EBITDA von von ca. 110 Mio. Euro, wenn wir Talkline eine Ergebnisverbesserung unterstellen, wonach es aussieht ! Hätten dafür aber nach Abzug aller Barmittel mind. 380-390 Mio. Euro Schulden. Ich konnte leider nicht rausfinden, wieviel free Cash Flow Talkline generiert und wie es mit den Verlustvorträgen von denen bestellt ist, aber man hätte auch automatisch eine 80 % Beteiligung an easymobile, die aber erst zum 1. HJ 122.000 Kunden hatten.

Ich glaube nicht, dass P.C. 450 Mio. Euro bezahlen wird !

Gruss lire

vielleicht hat ja auch Talkline einiges an Bares in der Kassa, dann würde sich der Preis (mehr oder weniger) reduzieren.

Billiger würde es nur ThePhoneHouse geben.

Gruß
www.simplytel.de

auch die gehört zu Drillisch:

www.friendsonline.de/

sind knapp eine halbe Million User

vielleicht sind die Ankündigungen von P.C. hinsichtlich einer Übernahme von Phonehouse, Talkline oder möglicherweise sogar Debitel tatsächlich Nebelkerzen gewesen.

Wie geagt, keine Ahnung welche Quellen der Aktionär hat, i.d.R. ist an solchen Meldungen aber etwas dran. Wenn Debitel doch noch an die Börse möchte, macht eine Übernahme von Drillisch doch Sinn. Mobilcom könnte sich einen lästigen Konkurrenten vom Hals schaffen und von einigen sehr guten Prozessen aus dem Hause Drillisch auch noch profitieren.

Und 2 Tage vor dem Erscheinen des Aktionärs hat Ad Scheepbouwer das Interesse KPN´s am Kauf "eines kleinen deutschen Mobilfunkbetreibers(-providers?) signalisiert. Evt. nach dem Motto: "Bevor die anderen Drillisch bekommen, schnappen wir sie uns." ???

Ein kleiner Bieterwettstreit zwischen den Dreien wäre sicher auch nicht das verkehrteste.

Es bleibt spannend.

Grüsse
Bullish

was ist eigentlich mit Stelios Haji-Ioannou und easymobile? Ziemlich ruhig hier um seine Person geworden.

Talkline (TDC) ist also zu 80% an easymobile beteiligt. 122.000 Kunden sind tatsächlich nicht prickelnd.

Noch eine Front?

Grüsse
Bullish

Mobilcom hat genug Probleme mit der Verschmelzung von Freenet, bei denen kann ich es mir aktuell überhaupt nicht vorstellen. Debitel gehört Permira und das schon seit 4/5 Jahren, die wollen auch mal nen Exit haben und nicht noch Konkurrenten zukaufen. KPN weis ich nicht, aber wenn jemand was kauft, dann ist Drillisch im aktiven Part !

Aber was glaubt ihr, was würde eine eventuelle Talklineübernahme der Aktie bringen ?

Gruss
lire

"ende september"
Das finde ich wirklich das spannenste an der Meldung  :-)

Na ja Lire, rein von oben betrachtet eigentlich nur das vorrücken von 4 auf 3.

Aber wenn sich das Geschäft von Talkline verbessert und Drillisch seinen Weg der Kostensenkung auch dort konsequent umsetzt, git es sicher eine gute Marge.

Umsatzsteigerung? Nach Deinen genannten Zahlen, hat wohl auch Talkline mit Umsatzrückgang, wenn auch bei steigendem EBITDA zu kämpfen. Aber das Geschäft wird auf eine breitere Basis gestellt und wird dann auch ein grosses Marketingthema sein.

Finanzierung? 350-380 Mio. € Schulden, die wohl relativ zeitnah wieder abgebaut werden könnten. Ich könnte mir eine Mischfinanzierung vorstellen. Ein Teil Bankkredit und ein Teil Kapitalerhöhung. Vielleicht hat ja zusätzlich auch noch der ein oder andere Investor Interesse.

In jedem Fall hätten wir eine eigene Auskunft! ;-)

Ich bleibe dabei, wenn Drillisch übernimmt, sollte es Debitel sein. Aber das ist, glaube ich, eine Nummer zu gross. :-)

Grüße
Bullish

mit Talkline wären wir die Nr. 2 ;-)

Gruss lire

würde bei einer Talkline-Übernahme nicht erhöht; lt. VV wäre Talkline ohne KE zu stemmen - im Gegensatz zu Debitel!

Ich bin für Talkline - dann geht der Kurs Richtung 20! (1,3 Milliarden Umsatz, 110 Mio. EBITDA x 6 = 660 : 32,5 = 20,3 Euro...)

fast unglaublich - hab ich aber mit Taschenrechner gerechnet und der funktioniert tadellos

schönen Abend
Juche

ups... ;-)

ein anderes Szenario wäre eine Drillisch mit einem KGV zwischen 2 und 4. Soll es bei dem ein oder anderen Wert schon gegeben haben. Aber dann bliebe ja immer noch eine Sonderausschüttung zwischen 10 und 15 €.

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damit könnte ich ev. auch leben

 

zwischen 10 und 15 Euro? Hoffentlich nur ein tippfäller.

Euro wären zu viel und cent zu wenig. :)
Eine Sonderausschüttung sollte mindestens 50c pro Aktie sein und maximal 1 Euro.

nee, natürlich nicht.

Wollte nur auf juche´s 20 € kommen.

Daher auch ein Doppelzwinkern.