EQS-News: PNE AG begibt neue Unternehmensanleihe und optimiert Finanzierungsstruktur (deutsch)

* Zielvolumen 65 Mio. Euro und Laufzeit von fünf Jahren

* Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2022/2027 und öffentliches

Angebot

* Attraktive Zinsspanne von 6,750 % bis 7,750 %

* Verbesserung der Finanzierungsstruktur

Cuxhaven, 21. Mai 2026 - Die PNE AG hat die Emission einer neuen

Unternehmensanleihe beschlossen und setzt damit ihren strategischen

Wachstumskurs sowie die Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur fort. Die

geplante Anleihe hat ein Volumen von bis zu 65 Mio. Euro und eine Laufzeit

vom 18. Juni 2026 bis zum 18. Juni 2031. Die Schuldverschreibungen mit einem

Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro werden mit einem Zinssatz in einer Spanne

von 6,750 % bis 7,750 % verzinst. Die finale Festlegung des Zinses soll am

11. Juni 2026 erfolgen. Die festverzinsliche Anleihe bietet Investoren im

aktuellen Umfeld die Möglichkeit, langfristig eine attraktive Verzinsung zu

sichern.

Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead

Manager und Bookrunner begleitet und soll in den Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden.

Attraktives Angebot für Investoren und Umtauschmöglichkeit

Das Angebot richtet sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an

Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Die Zeichnungsfrist

läuft vom 22. Mai 2026 bis zum 10. Juni 2026 (18 Uhr MESZ) über die Website

der PNE AG sowie vom 26. Mai 2026 bis zum 11. Juni 2026 (12 Uhr MESZ) über

die Deutsche Börse (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des

Angebotszeitraums).

Darüber hinaus ist ein Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden

Anleihe 2022/2027 vorgesehen, das zudem eine Mehrerwerbsoption umfasst. Die

Frist für das freiwillige Umtauschangebot soll vom 22. Mai bis 9. Juni 2026

(18:00 Uhr MESZ) laufen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen,

erhalten für jede eingetauschte Anleihe eine neue Anleihe 2026/2031 (ISIN:

DE000A460J75) zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 12,50 Euro je

Anleihe 2022/2027 sowie der jeweils anteiligen Stückzinsen. Die Teilnahme am

Umtauschangebot wird über die jeweilige Depotbank ermöglicht.

Frühzeitige Refinanzierung

Mit der Emission verfolgt die PNE AG insbesondere das Ziel, die bestehende

Anleihe 2022/2027 frühzeitig zu refinanzieren und die Fälligkeitsstruktur

des Fremdkapitals nachhaltig zu verbessern.

"Durch die Anleihe bilden wir ein solides Fundament zur Realisierung unserer

Wachstumsoptionen," sagt Heiko Wuttke, CEO der PNE AG. "Wir können dadurch

weiterhin Mittel für die Entwicklung der Projektpipeline sowie die

Zwischenfinanzierung von Projekten einsetzen. Das stärkt nachhaltig unseren

Handlungsspielraum bei der Umsetzung unserer Strategie Focus & Deliver.

Anleihen sind als Baustein unserer im Banken- und Kapitalmarkt gut

diversifizierten Finanzierungsstruktur seit 2013 fest etabliert."

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Website der

PNE AG ( https://www.pnegroup.com/investor-relations/anleihe-2026/) und der

Börse Luxemburg ( www.bourse.lu) zum Download bereit.

Erfahrener Anleiheemittent und verbesserte Ertragsqualität seit der letzten

Anleihe

Dies ist bereits die vierte Anleihe, die die PNE AG in den vergangenen 13

Jahren begibt. Als im SDAX geführtes, börsennotiertes Unternehmen verfügt

die PNE AG nicht nur über ein etabliertes Kapitalmarktprofil mit hoher

Transparenz und breiter Analystenabdeckung, sondern auch einen langjährigen

Track Record als Anleiheemittent.

Die Kombination aus Projektverkäufen und wachsendem Eigenbetrieb sorgt für

eine kontinuierlich zunehmende Stabilität und Qualität der Erträge. Seit der

letzten Anleiheemission wurde das EBITDA aus der Stromerzeugung deutlich

gesteigert.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt.

Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer

von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung

von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der

Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle

Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der

Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum

Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein

Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber

hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und

Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung

erneuerbarer Energien.

Kontakt:

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

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Stuttgart, Tradegate BSX

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