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Investoren sollten KI-Investitionen stärker auf Halbleiter und Lieferkette statt auf Hyperscaler ausrichten

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Ein Meeting im Büro (Symbolbild)
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Experten raten bei der KI-Wette zu einem Fokus auf die Lieferkette (Halbleiter, Infrastruktur), statt nur auf große Cloud-Konzerne zu setzen.

Dan Niles (Niles Investment Management) und Jason Adams (T. Rowe Price) warnen vor einer Verschiebung im KI-Markt. Während große Cloud-Konzerne (Hyperscaler) durch massive Investitionen unter Druck geraten, verlagert sich das Gewinnpotenzial tiefer in die Lieferkette. Neben Halbleitern rücken nun Infrastrukturwerte wie Stromversorgung, Kühlung und Rechenzentren in den Fokus. Anleger sollten daher verstärkt auf Unternehmen setzen, die den Hardware- und Energiebedarf monetarisieren.

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