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Amex Exploration gibt Privatplatzierung von Stammaktien im Wert von bis zu 43,5 Millionen CAD bekannt
NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
Quelle: - © metamorworks / iStock / Getty Images Plus / Getty Images:
Montreal, Quebec - (5. Mai 2026) - Amex Exploration Inc. (TSXV: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) (Amex oder das Unternehmen) (- https://www.commodity-tv.com/play/amex-exploration-from-discovery-to-the-next-canadian-gold-producer/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. und MDCP Securities Limited (zusammen die Co-Lead Agents) als gemeinsame Bookrunner und Co-Lead Agents im Namen eines noch zu ernennenden Konsortiums von Agenten (zusammen die Agenten) im Zusammenhang mit einem Best-Efforts-Privatplatzierung im Rahmen der LIFE-Ausnahme (wie hierin definiert) für bis zu 9.661.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 4,50 $ pro Stammaktie (der Ausgabepreis) mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 43.474.500 $ (das Angebot).
Den Konsortialbanken wurde zudem eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu weitere 1.449.150 Stammaktien zum Emissionspreis zu verkaufen, was einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 6.521.175 $ ergibt. Das Angebot wird gemäß den Bedingungen einer Vermittlungsvereinbarung durchgeführt, die am Abschlussdatum zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken geschlossen wird.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Investitionsausgaben für die Phase der Massenprobenentnahme im Rahmen der Erschließung des Goldprojekts Perron sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Gemäß der am 16. Januar 2024 zwischen dem Unternehmen und der Eldorado Gold Corporation (Eldorado) geschlossenen Investorenvereinbarung geht das Unternehmen davon aus, dass Eldorado sein Bezugsrecht zum Kauf von Stammaktien zum Angebotspreis ausüben wird.
Victor Cantore, Präsident und CEO von Amex, erklärt: Mit dieser Eigenkapitalfinanzierung sind wir gut aufgestellt, um die geplante 40.000-Tonnen-Großprobenentnahme im Perron-Goldprojekt im Jahr 2026 voranzutreiben, mit dem Ziel, die Erzaufbereitung im Jahr 2027 aufzunehmen. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein und ein wichtiges Ereignis zur Risikominderung für Amex dar, während wir unsere Strategie zur Beschleunigung der Phase-1-Produktion in Perron umsetzen. Ich werde meinen anteiligen Anteil beibehalten und gemeinsam mit unseren Aktionären investieren, und wir rechnen mit der weiteren Unterstützung durch Eldorado. Wir freuen uns auch, neue Aktionäre im Register willkommen zu heißen, während wir diese nächste spannende Wachstumsphase bei Perron vorantreiben.
Herr Cantore beabsichtigt, sich an dem Angebot mit einem Betrag zu beteiligen, der seiner anteiligen Beteiligung an der Gesellschaft entspricht.
Die Stammaktien werden akkreditierten Anlegern (im Sinne von National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106)) zum Verkauf angeboten, und zwar unter Berufung auf die Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten, die gemäß Teil 5A von NI 45-106 in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 geänderten Fassung gilt - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung durch börsennotierte Emittenten (die LIFE-Ausnahmeregelung) in allen Provinzen und Territorien Kanadas. Die im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere werden voraussichtlich gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar sein, sofern sie an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden. Die Stammaktien können auch in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten werden, und zwar gemäß einer oder mehreren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) sowie in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf einer gleichwertigen Grundlage, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein anderes ähnliches Dokument eingereicht werden muss.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 oder zu einem anderen Datum, auf das sich das Unternehmen und die Co-Lead-Agenten einigen, abgeschlossen (das Abschlussdatum). Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die Börse).
Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlt das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses des Angebots.
Es gibt ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot (das Angebotsdokument), das unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.amexexploration.com abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten dieses Angebotsdokument und andere Dokumente im SEDAR+-Profil des Unternehmens lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gun angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person haben die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes zugewiesene Bedeutung.
Über Amex
Amex Exploration Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron, das sich etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda (Quebec) befindet, bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfidzonen (VMS) entdeckt. Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Claims mit einer Fläche von 65,75 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung und hybrider goldreicher VMS-Mineralisierung.
Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Perron-West-Projekt sowie den Projekten Abbotsford und Hepburn (einschließlich zusätzlicher, durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses ausgedehnte Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.
Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Es befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen, die großen Goldproduzenten gehören.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Victor Cantore
Präsident und Chief Executive Officer
Amex Exploration Inc.
Telefon: +1-514-866-8209
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
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