Der CO2-Austoß gefährdet die Umwelt. (Symbolbild) © pixabay.com/CC0 www.pixabay.com
EQS-Ad-hoc: REPLOID Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
REPLOID Group AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio.
16.09.2026 / 20:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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REPLOID Group AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30 Mio.
* Emission einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 30 Mio
* Zinssatz: 2,5 % p.a.
* Unbesichert und nachrangig
* Wandlungsfenster: 15. August 2027 bis 9. September 2027; Discount
von 20 % auf die Referenzbewertung
* Mindestzeichnungssumme EUR 100.000 je Investor; zwingende Wandlung; kein
öffentliches Angebot
Der Vorstand der REPLOID Group AG, ISIN: AT0000A3HRX5 ("REPLOID"), hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Wandelschuldverschreibungen
mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 30.000.000 auszugeben (die
"Emission").
Die ordentliche Hauptversammlung der REPLOID vom 14. September 2026 hat den
Vorstand gemäß § 174 Abs 2 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausgabe
von Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des gesetzlichen
Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt und beschlossen, das Bedingte Kapital
2025 dahingehend zu erweitern, dass es auch der Bedienung der
Wandlungsrechte aus dieser Emission dient. Das Bedingte Kapital 2025 umfasst
beschlussgemäß bis zu 831.607 Aktien.
Rechtsgrundlage und Eckdaten der Emission
Mit den Wandelschuldverschreibungen gewähren die Darlehensgeber der
Gesellschaft ein unbesichertes und nachrangiges Darlehen, das mit 2,5 % p.a.
verzinst wird. Das Darlehen ist von den Darlehensgebern zwingend im
Wandlungsfenster vom 15. August 2027 bis zum 9. September 2027 durch
Ausübung des Wandlungsrechts in Aktien der REPLOID Group AG zu wandeln. Der
Erwerbspreis je Aktie bemisst sich anhand einer Referenzbewertung der
REPLOID (Unternehmensbewertung, Durchschnittskurs oder letztgültiger
Börsekurs) abzüglich eines Discounts von 20 %. Die Mindestzeichnungssumme je
Investor beträgt EUR 100.000. Die Zeichnung ist bis einschließlich 31.
Dezember 2026 möglich. REPLOID verfolgt die Ambition, bis spätestens zum
Jahr 2030 eine Marktkapitalisierung von EUR 1 Milliarde zu erreichen. Das
Unternehmen beabsichtigt folglich, die eingehenden Barmittel für
Investitionen in das weitere Wachstum der Unternehmensgruppe zu verwenden.
Die Wandelschuldverschreibungen werden nicht öffentlich angeboten, sondern
ausschließlich einem geschlossenen Kreis individuell ausgewählter und direkt
angesprochener Investoren zur Zeichnung angeboten.
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß
Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt
weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung
oder Empfehlung noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren der REPLOID Group AG dar.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: REPLOID Group AG
Durisolstraße 6
4600 Wels
Österreich
Telefon: +43 660 / 776 50 40
E-Mail: office@reploid.eu
Internet: reploid.eu
ISIN: AT0000A3HRX5
Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12
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