EQS-Adhoc: Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031 (deutsch)
BRD-Flagge.pixabay.com Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Mio. und einer Laufzeit bis 2031
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Sonstige
Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen
unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10
Mio. und einer Laufzeit bis 2031
22.10.2026 / 12:04 CET/CEST
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Readcrest Capital AG beschließt Begebung von Wandelschuldverschreibungen
unter Bezugsrechtsausschluss mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10
Mio. und einer Laufzeit bis 2031
Hamburg, den 22. Oktober 2026 - Der Vorstand der Readcrest Capital AG (ISIN:
DE000A0LE3J1 / WKN: A0LE3J; "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10
Mio. ("Wandelschuldverschreibungen") zu begeben.
Die Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR
1.000,00 können in neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der
Gesellschaft gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft
macht von der durch die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom
13. August 2025 unter Tagesordnungspunkt 17 beschlossenen Ermächtigung in
der durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. März 2026
unter Tagesordnungspunkt 1 geänderten Fassung Gebrauch.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben
und mit einem Zinssatz von 5,00 % p.a. verzinst. Sofern die
Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder
zurückgekauft und entwertet wurden, werden sie bei Fälligkeit am 28. Oktober
2031 zu einem Rückzahlungsbetrag von 125 % des Nennbetrags zuzüglich
aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf
EUR 3,00 festgesetzt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von rund 123,9 %
auf den Aktienreferenzpreis von EUR 1,34, der dem Schlusskurs (XETRA) der
Aktie der Gesellschaft vom 21. Oktober 2026 entspricht.
Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft zum Bezug der
Wandelschuldverschreibungen wurde auf Grundlage der Ermächtigung der
ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. August 2025 unter
Tagesordnungspunkt 17 lit. f) Ziffer (ii) ausgeschlossen. Die
Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich bei ausgewählten
Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung platziert.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der
Wandelschuldverschreibungen für weitere Investitionen zu verwenden.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der
Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse Hamburg
zu beantragen.
Kontakt
Readcrest Capital AG Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände
Hermannstraße 40, D-20095 Hamburg
T: +49 (0)403 / 688 126 77
E: info@readcrest.com
W: www.readcrest.com
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