Die Performanceübersicht einer Aktie (Symbolbild). © pixabay.com
EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
MM Gruppe verkauft Mehrheitsbeteiligung an ihrem Packaging-Geschäft an KPS
Capital Partners zu einem Unternehmenswert von EUR 2,4 Mrd.;
Sonderausschüttung an die Aktionäre geplant
09.11.2026 / 21:59 CET/CEST
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Die Mayr-Melnhof Karton AG ("MM Gruppe") hat eine verbindliche
Transaktionsvereinbarung über den Verkauf ihres Packaging-Geschäfts an eine
neu gegründete Holdinggesellschaft von KPS Capital Partners, LP ("KPS")
unterzeichnet. Nach Vollzug wird KPS 70 % und die MM Gruppe 30 % an dieser
Holdinggesellschaft halten. Das Packaging-Geschäft umfasst die Bereiche Food
& Premium Packaging (ohne Iran und Tunesien) sowie Pharma & Healthcare
Packaging.
Die Transaktion bewertet das Packaging-Geschäft mit einem Unternehmenswert
von EUR 2,4 Mrd., was einem impliziten Multiple EV / bereinigtes EBITDA
2026E von rund 9x entspricht. Nach Abzug ihres geschätzten Investments von
rund EUR 0,4 Mrd. für die 30 %-Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft
erwartet die MM Gruppe bei Vollzug der Transaktion Barerlöse von rund EUR
1,8 bis 1,9 Mrd. Die endgültigen Barerlöse hängen von der Höhe der
transaktionsbedingten Steuern, üblichen Kaufpreisanpassungsmechanismen und
dem Vollzugszeitpunkt ab.
Die Beteiligung der MM Gruppe an der neuen Holdinggesellschaft kann sich auf
mindestens 20 % reduzieren, wenn bestimmte EBITDA-Ziele für das
Geschäftsjahr 2027 nicht erreicht werden, ohne dass dafür eine zusätzliche
Gegenleistung an oder durch die MM Gruppe zu leisten ist.
Nach Vollzug der Transaktion erwartet die MM Gruppe eine Nettoliquidität von
rund EUR 0,8 bis 0,9 Mrd. Die MM Gruppe beabsichtigt, die Erlöse zur
Rückführung der Finanzverschuldung, für strategische Opportunitäten und für
mögliche Ausschüttungen an die Aktionäre zu verwenden. Vorbehaltlich der
erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse, rechtlicher und regulatorischer
Rahmenbedingungen sowie der dann herrschenden Geschäftslage plant die MM
Gruppe nach Vollzug der Transaktion eine Sonderausschüttung von EUR 0,5 bis
0,6 Mrd. an ihre Aktionäre.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen
gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer
üblicher Bedingungen, und für das Frankreich Geschäft, erfolgt der Erwerb
vorbehaltlich von Konsultationsprozessen mit den Arbeitnehmervertretern. Der
Vollzug der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Danach wird
die MM Gruppe ihre 30 %-Beteiligung at-equity bilanzieren. Der Aufsichtsrat
der MM Gruppe hat der Transaktion zugestimmt.
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Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Telefon: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
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Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher
Handel)
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