Wonderfi Technologies Inc.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder Warrant kann für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,55 C$ ausgeübt werden, vorbehaltlich eines Beschleunigungsrechts, das vom Unternehmen ausgeübt werden kann, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an der NEO-Börse (die "Börse") mehr als 4 C$ beträgt. 00 pro Stammaktie an den vorangegangenen fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen liegt, hat das Unternehmen das Recht, das Verfallsdatum der Warrants auf ein Datum vorzuziehen, das mindestens 30 Tage nach dem Datum einer schriftlichen Mitteilung an die Inhaber der Warrants liegt.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 26. Oktober 2021 (das "Abschlussdatum") erfolgen und unterliegt dem Abschluss der formalen Dokumentation und dem Erhalt aller behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Börse.

Die Anteile werden im Rahmen einer Privatplatzierung in bestimmten Provinzen Kanadas gemäß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen der kanadischen Wertpapiergesetze zum Verkauf angeboten. Die Anteile können auch in den von den Konsortialbanken und dem Unternehmen vereinbarten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas verkauft werden, jeweils in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. Die ausgegebenen Einheiten unterliegen einer üblichen viermonatigen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die beschleunigte Umsetzung der Produktentwicklungsplanung von WonderFi und den Vertrieb seiner Produkte an ein weltweites Publikum sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

Das Unternehmen hat zugestimmt, den Konsortialführern zu zahlen: (i) eine Barprovision (die "Barprovision") in Höhe von 7,0 % des Gesamtbruttoerlöses des Angebots, zahlbar in bar, und (ii) Optionsscheine (die "Broker Warrants"), die jederzeit vor dem Datum, das 36 Monate nach Abschluss des Angebots liegt, ausgeübt werden können, um die Anzahl von Einheiten zu erwerben, die 7,0 % der Gesamtzahl der gemäß dem Angebot ausgegebenen Einheiten entspricht, zu einem Ausübungspreis, der dem Ausgabepreis entspricht. Der Betrag der Barprovision und die Anzahl der Makler-Warrants werden auf 3,5 % für alle direkt vom Unternehmen vermittelten Zeichnungen bis zu einer Höhe von 2.000.000 $ reduziert.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (dem "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von dieser Registrierung vor.

ÜBER WONDERFI

WonderFi ist ein führendes Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen besseren Zugang zu dezentraler Finanzierung ("DeFi") durch die Kernprinzipien Einfachheit und Bildung zu schaffen. WonderFi verfolgt eine mehrgleisige Geschäftsstrategie, die eine wachstumsstarke Finanz-App für Verbraucher umfasst, die als vertrauenswürdiges Tor zum neuen Finanzsystem dienen wird, sowie ein digitales Vermögensportfolio, das aus führenden Krypto- und DeFi-Assets besteht. Das Führungsteam und der Vorstand von WonderFi verfügen über eine langjährige Erfahrung im Finanz- und Kryptobereich und waren zuvor bei Amazon, Shopify, PayPal, Galaxy Digital, Hut 8 und BIGG Digital tätig. Das Kernteam von WonderFi, bestehend aus Ingenieuren und Technologen, ist der Meinung, dass jeder den gleichen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben sollte, und hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen auf der ganzen Welt den Zugang zu DeFi auf einfache, intelligente und sichere Weise zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wonder.fi.  

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Solche zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" oder Abwandlungen solcher Wörter erkannt werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen können unter anderem Informationen über die Beteiligung strategischer Investoren am Unternehmen sowie Erwartungen hinsichtlich anderer wirtschaftlicher, geschäftlicher und/oder wettbewerbsbezogener Faktoren enthalten.

Indem das Unternehmen solche Informationen und Aussagen auf diese Weise kennzeichnet, weist es den Leser darauf hin, dass diese Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen Informationen und Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen. Zu den Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten abweichen, gehören: die Fähigkeit des Unternehmens, effektiv mit strategischen Investoren zusammenzuarbeiten; und Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen der Finanzmärkte, Änderungen der geltenden Gesetze und der Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf solche Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Informationen und Aussagen erwartet werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden durch diesen Hinweis ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt.

QUELLE WonderFi Technologies Inc.


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