Wall Street-Schluss: Uneinheitlicher Handel, Ölpreis belastet
Die US-Märkte mussten am Freitag mit uneinheitlichen Notierungen ins Wochenende gehen. Angesichts schwacher Konjunkturdaten verzeichnen die Standardwerte leichte Verluste. So fielen die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im Januar um 10,2 Prozent, während Volkswirte nur ein Minus von 2,0 bis 4,0 Prozent prognostizierten. Zudem belastete der nach einer Explosion in einer Raffinerie in Saudi-Arabien deutlich gestiegene Ölpreis die Stimmung.
Für Enttäuschung sorgte der Bekleidungshändler Gap, der einen deutlicher als erwarteten Gewinnrückgang sowie einen schwachen Ausblick präsentierte. In der Folge verlor der Titel knapp 3,5 Prozent. Beim Einzelhändler Kohl?s sorgten die gestrigen Quartalszahlen hingegen für Kursgewinne von deutlich über 5 Prozent.
Einen Aufschlag von 1,5 Prozent verzeichneten die Papiere der Telefongesellschaft Citizens Communications. Zuvor hatte das Unternehmen bekannt gegeben, im vierten Quartal aufgrund der starke! n Entwicklung bei Internetzugängen einen deutlichen Gewinnanstieg erzielt zu haben, der weit über den Erwartungen des Marktes lag. Indes erlitten Papiere von H&R Block einen satten Kurseinbruch von fast 9 Prozent. Wie der Finanzdienstleister gestern mitgeteilt hatte, müssen die Abschlüsse für die Geschäftsjahre 2003/04, 2004/05 und die ersten beiden Quartal 2005/06 neu aufgerollt werden. Anders das Bild bei Netease.com, die nach überraschend starken Zahlen und positiven Analystenkommentaren fast 15 Prozent zulegten.
Die Aktie von Dana brach heute um über 29 Prozent ein. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge hat der angeschlagene US-Automobilzulieferer Dana angesichts finanzieller Verluste und operativer Schwierigkeiten die Restrukturierungsfirma Miller Buckfire & Co. engagiert.
Der Dow Jones Industrial Average schloss am Freitag mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 11.061,85 Zählern. Der NASDAQ Composite ging dagegen mit einem Plus von 0,34 Prozent auf 2.287,! 04 Punkte aus dem Handel.
Der US-Bekleidungshändler Gap Inc. (ISIN US3647601083/ WKN 863533) teilte am Donnerstag nach Börsenschluss mit, dass sein Gewinn im vierten Quartal um 11 Prozent zurückgegangen ist, was mit schwächeren Umsätzen bei seinen Old Navy-, Banana Republic- und Gap-Geschäften zusammenhängt. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr liegt indes unter den Markterwartungen. Der Nettogewinn belief sich auf 337 Mio. Dollar bzw. 39 Cents pro Aktie, nach 378 Mio. Dollar bzw. 40 Cents pro Aktie im Vorjahr. Der Umsatz sank im Berichtszeitraum um 2 Prozent auf 4,82 Mrd. Dollar. Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn von 39 Cents und einem Umsatz von 4,80 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal stellen sie ein EPS von 32 Cents bei Erlösen von 3,68 Mrd. Dollar in Aussicht. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit einem EPS von 1,23 bis 1,27 Dollar, während die durchschnittliche Marktschätzung bei 1,34 Dollar liegt.
Die Kohl´s Corp. (ISIN US5002551043/ WKN 884195) hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss! die Zahlen für das vierte Quartal 2005 veröffentlicht. Dabei konnte der amerikanische Einzelhandelskonzern seinen Gewinn steigern und auch bei den Umsätzen zulegen. Das Nettoergebnis belief sich demnach auf 374,9 Mio. Dollar bzw. 1,08 Dollar je Aktie, nach 318,8 Mio. Dollar bzw. 92 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von durchschnittlich 1,07 Dollar erwartet. Die Umsatzerlöse stiegen von 4,08 Mrd. Dollar auf nun 4,65 Mrd. Dollar. Die Analysten hatten zuvor Umsätze von 4,72 Mrd. Dollar erwartet. Die Same-Store-Sales stiegen dabei um 2,7 Prozent. Für das derzeit laufende erste Quartal 2006 erwarten die Analysten ein EPS von 44 Cents, bei Umsätzen von 3,10 Mrd. Dollar.
Die Telefongesellschaft Citizens Communications Co. (ISIN US17453B1017/ WKN 869665) verbuchte im vierten Quartal aufgrund der starken Entwicklung bei Internetzugängen einen deutlichen Gewinnanstieg. Wie der Konzern heute bekannt gab, lag der Nettogewinn im Berichtszei! traum bei 76,78 Mio. Dollar bzw. 23 Cents je Aktie, nach 16,78 Mio. Do llar bzw. 5 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 539,13 Mio. Dollar auf 556,11 Mio. Dollar. Dabei konnte die Zahl der Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen im Vergleich zum Vorjahr um 21.200 auf 311.400 gesteigert werden. Analysten hatten zuvor ein EPS von 14 Cents sowie einen Umsatz von 548 Mio. Dollar erwartet. Für das laufende Quartal gehen Marktbeobachter von einem EPS von 12 Cents sowie einem Umsatz von 534 Mio. Dollar aus. Des Weiteren hat das Board of Directors für die kommenden zwölf Monate ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 300 Mio. Dollar beschlossen. Außerdem sollen in diesem Zeitraum ausstehende Unternehmensanleihen im Wert von bis zu 150 Mio. Dollar getilgt werden. Zuvor hatte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm im Gesamtwert von 250 Mio. Dollar abgeschlossen. Allein im vierten Quartal wurden dabei mehr als 6 Millionen eigene Aktien im Gesamtwert von 78 Mio. Dollar erworben.
Der ang! eschlagene US-Automobilzulieferer Dana Corp. (ISIN US2358111068/ WKN 856575) hat angesichts finanzieller Verluste und operativer Schwierigkeiten die Restrukturierungsfirma Miller Buckfire & Co. engagiert. Dies berichtet das "Wall Street Journal". Das Unternehmen meldete zuletzt einen Nettoverlust von 1,27 Mrd. Dollar oder 8,50 Dollar je Aktie im dritten Quartal, gegenüber einem Vorjahresgewinn von 42 Mio. Dollar bzw. 28 Cents pro Aktie. Ende 2005 wurde zudem die Schließung von drei Werken in Nordamerika bekannt gegeben.
Die H&R Block Inc. (ISIN US0936711052/ WKN 859376) veröffentlichte am Donnerstag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das dritte Quartal 2005/06. Dabei musste der amerikanische Finanzdienstleister einen Rückgang verzeichnen. Aufgrund einer Fehlkalkulation bei der Körperschaftsteuer muss der Konzern die Abschlüsse für die Geschäftsjahre 2003/04, 2004/05 und die ersten beiden Quartal 2005/06 neu aufrollen. Das Nettoergebnis belief sich demnach im dritten Qua! rtal auf 28,9 Mio. Dollar bzw. 9 Cents je Aktie, nach 92,3 Mio. Dollar bzw. 28 Cents je Aktie im Vorjahreszeitraum. Dabei sind Steuer-Sondereffekte von 31,7 Mio. Dollar bzw. 10 Cents je Aktie enthalten. Die Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von durchschnittlich 26 Cents erwartet. Die Umsatzerlöse stiegen dagegen von 1,04 Mrd. Dollar auf nun 1,16 Mrd. Dollar. Die Analysten hatten zuvor Umsätze von 1,19 Mrd. Dollar erwartet. Für das derzeit laufende vierte Quartal 2005/06 erwarten die Analysten ein EPS von 1,97 Dollar, bei Umsätzen von 2,62 Mrd. Dollar. Aufgrund der nun aufgetretenen Steuer-Probleme senkte der Konzern seine Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr von 1,90 bis 2,15 Dollar je Aktie auf nun 1,65 bis 1,85 Dollar je Aktie. Die Analysten gehen derzeit noch von einem durchschnittlichen EPS von 1,86 Dollar aus.
Der chinesische Online-Spieleanbieter NetEase.com Inc. (ISIN US64110W1027/ WKN 501822) konnte seinen Gewinn im abgelaufenen vierten Quartal mehr als verdoppeln. Wie NetEase.com am Donnerstag nach Börsenschluss mittei! lte, verbesserte sich der Nettogewinn von 15,7 Mio. Dollar bzw. 45 Cents je Aktien vom Vorjahrszeitraum auf 34,3 Mio. Dollar bzw. 96 Cents je Aktie. Der Umsatz erhöhte sich zugleich um 75,3 Prozent auf 60,4 Mio. Dollar. Analysten erwarteten im Vorfeld ein EPS von 88 Cents und einen Erlös von 55,6 Mio. Dollar und erwarten für das laufende Quartal einen Gewinn je Anteilsschein von 87 Cents bei einem Umsatz von 56,4 Mio. Dollar.
Der Kosmetikhersteller Avon Products Inc. (ISIN US0543031027/ WKN 853836) geht im Rahmen seines dreijährigen Restrukturierungsprogramms von Kosten am oberen Ende der genannten Spanne von 300 bis 500 Mio. Dollar aus. Wie der Konzern heute erklärte, erwartet man nach eingehender Analyse der für die kommenden drei Jahre geplanten Restrukturierungsmaßnahmen eine Gesamtbelastung in Höhe von 500 Mio. Dollar. Nach Abschluss des gesamten Restrukturierungsprozesses geht Avon Products von jährlichen Einsparungen in Höhe von mehr als 300 Mio. Dollar aus. Die g! rößten Einsparungseffekte will der Konzern durch die Vereinfachung der bisherigen Organisationsstruktur erzielen. Durch die geplante Streichung von Management-Hierarchien soll die globale Organisationsstruktur des Konzerns wesentlich vereinfacht werden.
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DAX, Korrektur ist unausweichlich |
Der DAX befindet sich in der Schlussphase der laufenden Super-Rallye, wobei aus dem Stand die nächste Tausender- Marke getestet werden kann, so berichten die Experten vom Optionsbrief.
In sechs der sieben Sitzungen zwischen dem 13. und dem 21. Februar sei das Vierjahreshoch jeweils "marginal" nach oben geschoben worden. Dabei hätten die Schlusskurse aber lediglich 47 Punkte auseinander gelegen, womit sich die Dynamik der vergangenen Wochen deutlich abgeschwächt habe. In der Mitte der laufenden Woche "katapultierte" sich der Markt nach Angaben der Beobachter jedoch mit einem kräftigen Tagesgewinn von über 1 % auf 5.862 und nehme damit wieder deutlich an Fahrt auf.
Nach Ansicht der Experten beim Optionsbrief befindet sich der deutsche Aktienindex weiter in einer Übertreibungsphase. Seit April errechne sich ein Plus von 40 % und ausgehend von August 2004 habe der Markt sogar 61 % zulegen können. Dabei sei im Oktober 2004 bei damals 3.960 die 200-Tagelinie überkreuzt worden. Mittlerweile betrage der Abstand zum langfristigen Durchschnitt bereits über 16 %. Zudem verlaufe der Kurs derzeit über 400 Punkte oberhalb des maßgeblichen mittelfristigen Aufwärtstrendkanals.
Aufgrund der Entwicklung halten die Analysten beim Optionsbrief eine heftige Korrektur für unausweichlich. Hierbei werde möglicherweise noch einmal die untere Begrenzung des Trendkanals bei der 5.000er Marke getestet. Wann und wo der Startschuss zu dieser Korrektur falle, sei aus heutiger Sicht allerdings nicht zu prognostizieren, da 1.000er Grenzen nach Meinung der Handelsexperten auf die Marktteilnehmer enorme Anziehungskraft ausüben würden. Deshalb sei bei einem Test der 6.000er Marke sogar ein kurzer Ausflug über diese Hürde denkbar. Allerdings sollte die Schlussphase der "Super-Rally" spätestens 2 bis 3 % oberhalb dieser Grenze ihr Ende finden, so die Strategen weiter. Hierbei handle es sich aber um die Hochs für die nächsten 6 Monate, da der endgültige Break nach deren Einschätzung erst nach der Sommerkorrektur im vierten Quartal oder im Frühjahr 2007 gelingen werde.
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Dow Jones, die aktuellen Kursmuster |
Die Trading-Experten bei JRC berichten von deren beobachteten Tendenzen und Aussichten im Dow Jones (DJ).
Der Dow Jones habe ausgehend von der Unterstützung bei 11.050 Punkten deutlich ansteigen können und sei bei 11.137 Zählern aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones hätte nach der Pullback-Bewegung bis zur 11.050er Marke nun fast das Kursziel bei 11.175 erreicht.
Die aktuellen Kursmuster seien positiv zu bewerten. Die Trading-Analysten geben an, daher weiter damit zu rechnen, dass der Dow Jones deren Kursziel bei 11.175/80 Punkten erreichen wird, solange die Unterstützung bei 11.050 Stellen nicht aufgegeben wird. Unterhalb der 11.130er Marke seien kleinere Retracement-Korrekturen in Richtung 11.105 und 11.091 Punkten einzuplanen.
Legende
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12:00 - ! : Termin von besonderer Bedeutung
12:00 : wichtiger Termin mit stark marktbewegenden Charakter; oft werden viele Märkte
deutlich vom Ergebnis beeinflusst
12:00 - : Termin aktualisiert, aktuelle Informationen abrufbar
Greetz Moya