STEICO AG plant Erstnotiz am 25. Juni
12:22 11.06.07
Feldkirchen (aktiencheck.de AG) - Die STEICO AG (ISIN DE000A0LR936/ WKN A0LR93), ein Spezialist für Holzfaser-Dämmstoffe, gab am Montag bekannt, dass sie am 25. Juni 2007 die Erstnotiz im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie im Freiverkehr der Börse München (M:access) plant.
Den Angaben zufolge bietet die Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 4.197.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zur Zeichnung an. Die Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 18. Juni und endet voraussichtlich am 22. Juni 2007 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren. Der Emissionspreis wird durch ein Decoupled Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Preisspanne wird mit Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Mit dem Emissionserlös plant STEICO u.a. eine Ausweitung der Produktionskapazitäten, um von den Wachstumschancen in dem dynamischen Marktumfeld für ökologische Bauprodukte zu profitieren.
Bei erfolgreicher Platzierung der bis zu 3.650.000 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro sowie der bis zu 547.500 Aktien, die im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung stehen, erhöht sich das Grundkapital der STEICO AG von 8.605.650 Euro auf 12.803.150 Euro. Eine Umplatzierung von Aktien der bisher alleinigen Altaktionärin Schramek GmbH findet nicht statt. Die Altaktionärin unterwirft sich für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr einer Verkaufsbeschränkung bezüglich ihrer Aktien (Lock-up). Im Anschluss daran dürfen die Aktien für weitere zwölf Monate nur mit Zustimmung des Konsortialführers HSBC Trinkaus & Burkhardt AG veräußert werden (Soft Lock-up). Weiteres Mitglied des begleitenden Bankenkonsortiums ist die Baader Wertpapierhandelsbank AG.
Sämtliche Aktien sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) einbezogen werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung und einer vollständigen Platzierung des Greenshoes würde sich der Streubesitz (Free Float) der STEICO AG auf 32,8 Prozent belaufen. Die restlichen 67,2 Prozent verbleiben im Besitz der Schramek GmbH, deren Inhaber Udo Schramek gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der STEICO AG ist.
Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35 Prozent im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft europäischer Marktführer. Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Neben der im Oktober 2006 gegründeten STEICO Ltd. in Dartford bei London verfügt man über jeweils einen Standort in Czarnków und Czarna Woda (Polen). In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von 86,1 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. Euro. (11.06.2007/ac/n/n)
Quelle: aktiencheck.de
12:22 11.06.07
Feldkirchen (aktiencheck.de AG) - Die STEICO AG (ISIN DE000A0LR936/ WKN A0LR93), ein Spezialist für Holzfaser-Dämmstoffe, gab am Montag bekannt, dass sie am 25. Juni 2007 die Erstnotiz im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie im Freiverkehr der Börse München (M:access) plant.
Den Angaben zufolge bietet die Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 4.197.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zur Zeichnung an. Die Zeichnungsfrist beginnt voraussichtlich am 18. Juni und endet voraussichtlich am 22. Juni 2007 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren. Der Emissionspreis wird durch ein Decoupled Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Preisspanne wird mit Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Mit dem Emissionserlös plant STEICO u.a. eine Ausweitung der Produktionskapazitäten, um von den Wachstumschancen in dem dynamischen Marktumfeld für ökologische Bauprodukte zu profitieren.
Bei erfolgreicher Platzierung der bis zu 3.650.000 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro sowie der bis zu 547.500 Aktien, die im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung stehen, erhöht sich das Grundkapital der STEICO AG von 8.605.650 Euro auf 12.803.150 Euro. Eine Umplatzierung von Aktien der bisher alleinigen Altaktionärin Schramek GmbH findet nicht statt. Die Altaktionärin unterwirft sich für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr einer Verkaufsbeschränkung bezüglich ihrer Aktien (Lock-up). Im Anschluss daran dürfen die Aktien für weitere zwölf Monate nur mit Zustimmung des Konsortialführers HSBC Trinkaus & Burkhardt AG veräußert werden (Soft Lock-up). Weiteres Mitglied des begleitenden Bankenkonsortiums ist die Baader Wertpapierhandelsbank AG.
Sämtliche Aktien sollen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) einbezogen werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung und einer vollständigen Platzierung des Greenshoes würde sich der Streubesitz (Free Float) der STEICO AG auf 32,8 Prozent belaufen. Die restlichen 67,2 Prozent verbleiben im Besitz der Schramek GmbH, deren Inhaber Udo Schramek gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der STEICO AG ist.
Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35 Prozent im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft europäischer Marktführer. Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Neben der im Oktober 2006 gegründeten STEICO Ltd. in Dartford bei London verfügt man über jeweils einen Standort in Czarnków und Czarna Woda (Polen). In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von 86,1 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. Euro. (11.06.2007/ac/n/n)
Quelle: aktiencheck.de
