QSC - New coverage LB Rheinland-Pfalz

QSC: Spekulativ Kaufen (LB Rheinland-Pfalz)
Angesichts der erheblichen Kursverluste im Breitband-Sektor über die letzten 12 Monate hinweg raten die Analysten der Landesbank Rheinland-Pfalz nun, Aktie von QSC spekulativ zu kaufen.

Das Unternehmen biete den Breitbandzugang durch SDSL-Technologien an und habe sich durch forcierten Netzausbau einen First-Mover-Advantage im neuen Markt der kleinen und mittleren Unternehmen gesichert. QSC sei zudem nicht verschuldet und verfüge über ausreichend Liquidität zum Erreichen des EBITDA-Break-Evens.

Allerdings müsse das Unternehmen einen sehr hohen mittelfristigen ROCE erwirtschaften, um der Kaufempfehlung gerecht zu werden. Mit einem Kursziel von knapp 7 Euro sei der Titel jedoch auf dem derzeitigen Niveau deutlich unterbewertet.

Fiber

Teile die Meinung, sehe den wert aber nicht als spekulativ und mit dem Kursziel kann ich schon gar nicht zufrieden sein. Zumal t-online immer noch verhältnismässig hochbewertet ist; und die QSC im letzten Jahresabschluss erklärte, dass man den gesetzten Zielen voraus sei.