Wird aufschlussreich, ob die Instis hier zuschlagen;
d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/...-4137-a580-dea8f5a34f57.html
"Am 12. Oktober 2022 gab AMC Entertainment Holdings, Inc. (das "Unternehmen" oder "AMC") eine Pressemitteilung heraus, in der bekannt gegeben wurde, dass Odeon Finco PLC, eine hundertprozentige direkte Tochtergesellschaft von Odeon Cinemas Group Limited ("OCGL") und eine indirekte Tochtergesellschaft des Unternehmens, ein Angebot (das "Angebot") von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 400,0 Mio. US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2027 (die "Schuldverschreibungen") im Rahmen von Transaktionen, die von der Registrierung gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") ausgenommen sind, eingeleitet hat.
Dieser Bericht stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere dar und gilt nicht als Angebot, Aufforderung oder Verkauf in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen vor.
Absicht zur Rückzahlung des bestehenden Darlehens
Es wird erwartet, dass die Erlöse aus dem Angebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln für die vollständige Rückzahlung (die "Rückzahlung") des bestehenden befristeten Darlehens verwendet werden, das OCGL gemäß dem Vertrag über die befristete Darlehensfazilität vom 15. Februar 2021, u.a. zwischen OCGL als Darlehensnehmer, Lucid Agency Services Limited als Vermittler und Lucid Trustee Services Limited als Sicherheitsbeauftragter, in der Fassung vom 14. Juli 2022, zur Verfügung gestellt wurde, sowie für die Zahlung von Gebühren, Kosten, Prämien und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Angebot und der Rückzahlung.
Eine Kopie der Pressemitteilung, in der das Angebot und die Rückzahlung angekündigt werden, ist diesem Bericht als Anhang 99.1 beigefügt und wird durch Verweis in diesen Bericht aufgenommen.
LEAWOOD, KANSAS - 12. Oktober 2022: Odeon Finco PLC (der "Emittent") gab heute bekannt, dass er eine Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2027 (die "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von 400,0 Mio. $ im Rahmen eines privaten Angebots (das "Angebot") vorbehaltlich der Markt- und anderer Bedingungen eingeleitet hat. Die Emittentin ist eine hundertprozentige direkte Tochtergesellschaft der Odeon Cinemas Group Limited ("OCGL" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Odeon") und eine indirekte Tochtergesellschaft der AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE: AMC und APE) ("AMC"). Die Anleihen werden auf vorrangig besicherter Basis von OCGL und bestimmten Tochtergesellschaften von OCGL und auf unbesicherter, eigenständiger Basis von AMC garantiert. Odeon beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zusammen mit den vorhandenen Barmitteln für die vollständige Rückzahlung der bestehenden Kreditfazilitäten von OCGL sowie für die Zahlung der damit verbundenen Gebühren, Kosten, Prämien und Aufwendungen zu verwenden.
Es wird erwartet, dass bei der International Stock Exchange Authority Limited (die "Behörde") die Aufnahme der Schuldverschreibungen in die offizielle Liste (die "offizielle Liste") der International Stock Exchange (die "Börse") und die Erlaubnis zum Handel mit den Schuldverschreibungen in der offiziellen Liste der Börse beantragt wird.
Die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien werden nur Personen angeboten, die nach vernünftigem Ermessen als qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angesehen werden, und außerhalb der Vereinigten Staaten nur Nicht-US-Anlegern gemäß Regulation S. Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine wirksame Registrierungserklärung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungserfordernissen vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder eines einzelstaatlichen Wertpapiergesetzes unterliegt.
Darüber hinaus werden die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien außerhalb der Vereinigten Staaten nur (i) wenn sie in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind, "qualifizierten Anlegern" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung 2017/1129/EU und deren Änderungen (die "Prospektverordnung") und allen relevanten Durchführungsmaßnahmen in jedem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums angeboten und (ii) wenn sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektverordnung, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK-Prospektverordnung") Teil des nationalen Rechts ist.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Diese Pressemitteilung wird gemäß und in Übereinstimmung mit der Rule 135c des Securities Act veröffentlicht.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Zurück
