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Die Nikola Corporation, ein weltweit führender Anbieter emissionsfreier Transportlösungen, wird durch eine Fusion mit VectoIQ an der NASDAQ gelistet
Veröffentlicht am 03. März 2020
Nikola nutzt den Erlös, um sein Portfolio an batterieelektrischen (BEV) und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEV) zu beschleunigen, die weltweit emissionsfrei sind
Nikola wird eine Wasserstoffstationsinfrastruktur aufbauen, um seine FCEV-Fahrzeuge zu unterstützen
Nikola hat mehr als 14.000 Vorbestellungen, was einem potenziellen Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar und einer Produktion von zweieinhalb Jahren entspricht
Der Pro-forma-Unternehmenswert der Fusion beträgt ca. 3,3 Milliarden US-Dollar
Die Transaktion umfasst eine vollständig gebundene Stammaktien-PIPE in Höhe von 525 Mio. USD zu 10,00 USD je Aktie, die von institutionellen Anlegern wie der Fidelity Management & Research Company, dem ValueAct Spring Fund und der P. Schoenfeld Asset Management LP verankert wird
Das Unternehmen wird Stephen Girsky, den derzeitigen CEO von VectoIQ und ehemaligen Vizepräsidenten der General Motors Corporation, in seinen Verwaltungsrat aufnehmen
PHOENIX, AZ (3. März 2020) - Nikola Corporation, führend in der Konstruktion und Entwicklung von BEV- und FCEV-Sattelzugmaschinen der Klasse 8, zusammen mit VectoIQ Acquisition Corp. (NASDAQ: VTIQ), einer börsennotierten Zweckübernahme Das Unternehmen gibt bekannt, dass die beiden Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Gründung eines Unternehmens getroffen haben, das sich auf die Entwicklung intelligenter Transportmittel der nächsten Generation konzentriert. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen Nikola Corporation heißen und voraussichtlich weiterhin an der NASDAQ unter dem neuen Tickersymbol „NKLA“ notiert sein.
Firmenhighlights
Nikola ist ein weltweit führender Anbieter von emissionsfreien Schwerlastkraftwagen und Wasserstoffinfrastruktur. Vorbestellungsverträge im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar und das Joint Venture mit dem europäischen Industriefahrzeughersteller IVECO machen Nikola zu einem hervorragenden Konkurrenten gegenüber anderen OEMs (Original Equipment Manufacturers). Das Geschäftsmodell von Nikola liefert in einzigartiger Weise sowohl die Lkw- als auch die Wasserstoff-Infrastruktur und löst die Bedenken der Flotten, wo Dieselkraftstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen mit grünem Wasserstoff betankt werden kann. Der Transaktionserlös wird die Produktion beschleunigen, es Nikola ermöglichen, in seiner hochmodernen Produktionsstätte in Coolidge, Arizona, den Grundstein zu legen und mit dem Ausbau der Infrastruktur für Wasserstoffstationen zu beginnen. Das Unternehmen erwartet, bis 2021 mit der Einführung seines BEV-Lkw einen Umsatz zu erzielen.
Trevor Milton, Gründer und CEO von Nikola, erklärte: „Wir sind in Bewegung. Sie könnten sich keine besseren Nachrichten für die Energie- und Technologieindustrie wünschen. Die Welt stellt auf emissionsfreie Plattformen um und Nikola ist führend bei Schwerlastfahrzeugen. Wir glauben, dass wir ein differenziertes Geschäftsmodell haben, das auf Wirtschaftlichkeit und nicht auf staatlichen Subventionen basiert. Wir müssen jetzt die Zeitpläne verdoppeln und beschleunigen und auf den Markt kommen. Wir könnten nicht glücklicher sein, Steve Girsky in unser Board aufzunehmen. “
"Bei unserer zweijährigen Suche nach einem Partner, der sich als Technologieführer erwiesen hat und sich darauf konzentriert, einen globalen Unterschied zu bewirken, war Nikola der klare Gewinner", sagte Stephen Girsky, CEO von VectoIQ und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der General Motors Corporation. "Nikolas Vision einer emissionsfreien Zukunft und die Fähigkeit zur Ausführung waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung."
Herr Milton wird als Executive Chairman des kombinierten Unternehmens fungieren und weiterhin die Vision und die zukunftsorientierte Strategie leiten. Vor der Einführung von Nikola im Jahr 2015 war Herr Milton CEO von dHybrid Systems, einem Unternehmen für Erdgasspeichertechnologie.
Mark Russell, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und Management von Unternehmen in der Fertigungsindustrie verfügt, wird als CEO von Nikola fungieren. Er kam 2019 als President zu Nikola und war zuvor President und COO von Worthington Industries, einem börsennotierten Metallproduktionsunternehmen.
Kim Brady, derzeit CFO bei Nikola, wird diese Rolle nach dem Abschluss fortsetzen. Herr Brady verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Equity- und Investment Banking. Bevor er zu Nikola kam, war Brady Senior Managing Director bei Solic Capital sowie CFO und General Manager bei verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen.
Transaktionsübersicht
Die Transaktion spiegelt einen impliziten Unternehmenswert zum Zeitpunkt des Abschlusses von 3,3 Mrd. USD wider. Die im Zusammenhang mit der Transaktion erzielten Bareinnahmen, die hauptsächlich zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs, zur Unterstützung des Wachstums und für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, werden durch eine Kombination aus dem Cash-in-Trust von VectoIQ und einer Privatplatzierung von Stammaktien in Höhe von 525 Mio. USD zu 10,00 USD pro Aktie finanziert Aktie, angeführt von institutionellen Anlegern wie der Fidelity Management & Research Company, dem ValueAct Spring Fund und der P. Schoenfeld Asset Management LP. Derzeitige Nikola-Aktionäre bleiben bei Abschluss Mehrheitseigner des kombinierten Unternehmens.
Die Verwaltungsräte von VectoIQ und Nikola haben der geplanten Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der geplanten Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von VectoIQ und Nikola sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich einer Registrierungserklärung, die von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt wird, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen sein.
Weitere Informationen zu der geplanten Transaktion, einschließlich einer Kopie des Unternehmenszusammenschlussvertrags und der Anlegerpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bereitgestellt, der eine von VectoIQ bei der Securities and Exchange Commission einzureichende und verfügbare Anlegerpräsentation enthält unter www.sec.gov .
Berater
Cowen fungiert als Finanz- und Kapitalmarktberater und Greenberg Traurig, LLP als Rechtsberater von VectoIQ. Morgan Stanley fungiert als Finanzberater und Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP als Rechtsberater von Nikola.
Informationen zur Telefonkonferenz für Investoren
Nikola und VectoIQ werden heute, Dienstag, 3. März 2020, um 8:30 Uhr (MEZ) eine gemeinsame Telefonkonferenz für Investoren veranstalten, um die geplante Transaktion zu erörtern.
Veröffentlicht am 03. März 2020
Nikola nutzt den Erlös, um sein Portfolio an batterieelektrischen (BEV) und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEV) zu beschleunigen, die weltweit emissionsfrei sind
Nikola wird eine Wasserstoffstationsinfrastruktur aufbauen, um seine FCEV-Fahrzeuge zu unterstützen
Nikola hat mehr als 14.000 Vorbestellungen, was einem potenziellen Umsatz von mehr als 10 Milliarden US-Dollar und einer Produktion von zweieinhalb Jahren entspricht
Der Pro-forma-Unternehmenswert der Fusion beträgt ca. 3,3 Milliarden US-Dollar
Die Transaktion umfasst eine vollständig gebundene Stammaktien-PIPE in Höhe von 525 Mio. USD zu 10,00 USD je Aktie, die von institutionellen Anlegern wie der Fidelity Management & Research Company, dem ValueAct Spring Fund und der P. Schoenfeld Asset Management LP verankert wird
Das Unternehmen wird Stephen Girsky, den derzeitigen CEO von VectoIQ und ehemaligen Vizepräsidenten der General Motors Corporation, in seinen Verwaltungsrat aufnehmen
PHOENIX, AZ (3. März 2020) - Nikola Corporation, führend in der Konstruktion und Entwicklung von BEV- und FCEV-Sattelzugmaschinen der Klasse 8, zusammen mit VectoIQ Acquisition Corp. (NASDAQ: VTIQ), einer börsennotierten Zweckübernahme Das Unternehmen gibt bekannt, dass die beiden Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Gründung eines Unternehmens getroffen haben, das sich auf die Entwicklung intelligenter Transportmittel der nächsten Generation konzentriert. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen Nikola Corporation heißen und voraussichtlich weiterhin an der NASDAQ unter dem neuen Tickersymbol „NKLA“ notiert sein.
Firmenhighlights
Nikola ist ein weltweit führender Anbieter von emissionsfreien Schwerlastkraftwagen und Wasserstoffinfrastruktur. Vorbestellungsverträge im Wert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar und das Joint Venture mit dem europäischen Industriefahrzeughersteller IVECO machen Nikola zu einem hervorragenden Konkurrenten gegenüber anderen OEMs (Original Equipment Manufacturers). Das Geschäftsmodell von Nikola liefert in einzigartiger Weise sowohl die Lkw- als auch die Wasserstoff-Infrastruktur und löst die Bedenken der Flotten, wo Dieselkraftstoff zu wettbewerbsfähigen Preisen mit grünem Wasserstoff betankt werden kann. Der Transaktionserlös wird die Produktion beschleunigen, es Nikola ermöglichen, in seiner hochmodernen Produktionsstätte in Coolidge, Arizona, den Grundstein zu legen und mit dem Ausbau der Infrastruktur für Wasserstoffstationen zu beginnen. Das Unternehmen erwartet, bis 2021 mit der Einführung seines BEV-Lkw einen Umsatz zu erzielen.
Trevor Milton, Gründer und CEO von Nikola, erklärte: „Wir sind in Bewegung. Sie könnten sich keine besseren Nachrichten für die Energie- und Technologieindustrie wünschen. Die Welt stellt auf emissionsfreie Plattformen um und Nikola ist führend bei Schwerlastfahrzeugen. Wir glauben, dass wir ein differenziertes Geschäftsmodell haben, das auf Wirtschaftlichkeit und nicht auf staatlichen Subventionen basiert. Wir müssen jetzt die Zeitpläne verdoppeln und beschleunigen und auf den Markt kommen. Wir könnten nicht glücklicher sein, Steve Girsky in unser Board aufzunehmen. “
"Bei unserer zweijährigen Suche nach einem Partner, der sich als Technologieführer erwiesen hat und sich darauf konzentriert, einen globalen Unterschied zu bewirken, war Nikola der klare Gewinner", sagte Stephen Girsky, CEO von VectoIQ und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der General Motors Corporation. "Nikolas Vision einer emissionsfreien Zukunft und die Fähigkeit zur Ausführung waren ausschlaggebend für unsere Entscheidung."
Herr Milton wird als Executive Chairman des kombinierten Unternehmens fungieren und weiterhin die Vision und die zukunftsorientierte Strategie leiten. Vor der Einführung von Nikola im Jahr 2015 war Herr Milton CEO von dHybrid Systems, einem Unternehmen für Erdgasspeichertechnologie.
Mark Russell, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und Management von Unternehmen in der Fertigungsindustrie verfügt, wird als CEO von Nikola fungieren. Er kam 2019 als President zu Nikola und war zuvor President und COO von Worthington Industries, einem börsennotierten Metallproduktionsunternehmen.
Kim Brady, derzeit CFO bei Nikola, wird diese Rolle nach dem Abschluss fortsetzen. Herr Brady verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Equity- und Investment Banking. Bevor er zu Nikola kam, war Brady Senior Managing Director bei Solic Capital sowie CFO und General Manager bei verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen.
Transaktionsübersicht
Die Transaktion spiegelt einen impliziten Unternehmenswert zum Zeitpunkt des Abschlusses von 3,3 Mrd. USD wider. Die im Zusammenhang mit der Transaktion erzielten Bareinnahmen, die hauptsächlich zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs, zur Unterstützung des Wachstums und für andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, werden durch eine Kombination aus dem Cash-in-Trust von VectoIQ und einer Privatplatzierung von Stammaktien in Höhe von 525 Mio. USD zu 10,00 USD pro Aktie finanziert Aktie, angeführt von institutionellen Anlegern wie der Fidelity Management & Research Company, dem ValueAct Spring Fund und der P. Schoenfeld Asset Management LP. Derzeitige Nikola-Aktionäre bleiben bei Abschluss Mehrheitseigner des kombinierten Unternehmens.
Die Verwaltungsräte von VectoIQ und Nikola haben der geplanten Transaktion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der geplanten Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von VectoIQ und Nikola sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich einer Registrierungserklärung, die von der Securities and Exchange Commission für wirksam erklärt wird, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 abgeschlossen sein.
Weitere Informationen zu der geplanten Transaktion, einschließlich einer Kopie des Unternehmenszusammenschlussvertrags und der Anlegerpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Formular 8-K bereitgestellt, der eine von VectoIQ bei der Securities and Exchange Commission einzureichende und verfügbare Anlegerpräsentation enthält unter www.sec.gov .
Berater
Cowen fungiert als Finanz- und Kapitalmarktberater und Greenberg Traurig, LLP als Rechtsberater von VectoIQ. Morgan Stanley fungiert als Finanzberater und Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP als Rechtsberater von Nikola.
Informationen zur Telefonkonferenz für Investoren
Nikola und VectoIQ werden heute, Dienstag, 3. März 2020, um 8:30 Uhr (MEZ) eine gemeinsame Telefonkonferenz für Investoren veranstalten, um die geplante Transaktion zu erörtern.
