Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

www.pcgameshardware.de/...-32768-kerne-serverrack-ki-1556619/

BT

Die US Inflationsdaten sind schlechter ausgefallen, als von Analysten erwartet. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung der US Notenbank (FED) von 20% auf 41%. Steigende Zinsen wären wiederum gift für den Aktienmarkt und würden zudem die Finanzierung von AI weiter verteuern.

Der Flaschenhals des KI Ausbaus verschiebt sich zunehmends von GPUs über Speicher, Energie sowie CPUs zur monetären Finanzierung von AI....

Die Anleger werden zunehmend verunsichert...

BT

Wie schonmal gepostet... ich hoffe wirklich, dass der Boost für AMD noch dieses Jahr und nächstes Jahr weitergeht und es nicht schon zu spät ist.
Die Frage der allgemeinen Finanzierung und der ganzen Querfinanzierungen ist immer noch im Raum.

Hoffentlich ist man nicht wieder dieses eine Jahr zu spät und man kommt dem Crash zuvor.

Und wie schon geschrieben, es wird gewaltig scheppern wenn hier irgendwo was mit der Finanzierung nicht passt und der Markt dann allgemein zweifelt

Wahnsinn, dieses Panikgeschiebe in den Tech-Märkten. Alles wegen minimal abeichender US Inflationsdaten.

Gesamtinflation (YoY): Stieg auf 3,7 % im Jahresvergleich (Analystenschätzung: 3,6 %)
Kerninflation / Core CPI (YoY): Stieg auf 2,6 % (Analystenschätzung: 2,5 %)

Der Markt preist offensichtlich schon eine weitere Zinserhöhung ein, die noch gar nicht sicher ist. Hoffentlich kommt es anders und die Zinsen bleiben gleich. Dann könnte alles wieder schnell hochschießen. Zudem kommen Ende Oktober und Anfang November wieder zahlreiche wichtige Quartalszahlen von interessanten Firmen.

BT

Das die Firmen, die so viel Geld in die Hand nehmen, nicht wissen wofür.

Natürlich werden wie 2000 viele Pleite gehen, weil für ein wenig KI zuviel bezahlt wird.

Aber die großen Hyperscaler haben genug Speck.
Und kritisch ist es auch solche Datacenter zu bauen, mit Infrastruktur/Strom etc.
In Deutschland schon garnicht.

Problematisch wird Strom/Wasser für Kühlung.
Hier ist China klar im Vorteil  

….Merz Deutschland zu einer führenden KI-Nation machen will…und Huang hat ihm gesagt, da müsst ihr ordentlich NVIDIA-Chips kaufen…shit

Ich denke schon, dass da einige mitschwimmen, weil man es gerade muss... so richtige Pläne wie man denn damit zukünftig Geld scheffeln will haben denke ich nicht alle.
Und wie gesagt, diese Pläne wären aber wichtig, dieses ganze querfinanzieren wird nicht auf ewig gut gehen, das ist am Anfang okay, aber irgendwann ist damit Schluss.


Coreweave z.b. hat 50 Mrd Schulden bei 2,6 Mrd Umsatz im Quartal

Einige von den großen Hyperscalern kaufen halt nicht unbedingt bei AMD... Google und Amazon kochen mit den TPUs ihr eigenes Süppchen, da ist AMD eher Nebenschauplatz für Kundeninstanzen.
Dass da ziemlich viel Druck im Kessel ist hat der Rückgang diese Woche gezeigt, hoffentlich rechtfertigen die Zahlen Anfang November höhere Kurse, hier darf kein einziges Haar in der Suppe gefunden werden, sonst gehts noch weiter runter.

Man geht offenbar bei Zukunftsforschern davon aus, dass wir bis 2040 mehr KI Bots und mehr humanoide Roboter auf der Erde haben, als Menschen. In den nächsten 10 Jahren soll sich die Produktivität VERHUNDERTFACHEN....

https://www.youtube.com/watch?v=F6PTTNHhvlU

Wenn sich das nur verdrei- oder verzehnfachen würde, könnt Ihr Euch die Gewinne der Konzerne und deren Börsenwerte vorstellen...

Die größten Profiteure werden irgendwann die Endanwender im produzierenden Gewerbe sein. Keine Fehlentscheidungen mehr bei der Planung und Entwicklung am Bedarf vorbei. Fabriken, die hocheffizient sind und 24/7 ohne Unterbrechung laufen.

Wenn Ihr Aktien und Firmen wie AMD bewertet, schaut ihr immer nur auf die Zahlen von gestern und auf den Kurs von heute, aber ihr solltet den Blick nach vorne richten. Denn Börse handelt stets die zukunft. Wenn ich mit 200 auf der Autobahn fahre, dann schaue ich auch nicht nur in den Rückspiegel oder auf den Tacho, sondern dann muss ich den Blick nach vorne auf die Fahrbahn richten und im Navi schon die korrekte Richtung kennen. Ansonsten krachts gewaltig...

Meiner Meinung nach befinden wir uns bei der Entwicklung in einer Parabel, die gerade erst ansteigt und etwas fahrt aufnimmt. Die richtig krasse Entwicklung kommt erst noch.

Grüße und ein schönes WE
BT

Allein für Verteidigung/Krieg (leider) werden Unsummen fällig.
Man kann sich das noch garnicht ausmalen.
So verhält es sich auch mit den Geldern.
Diese Dimensionen kannte man vorher garnicht und sicher werden einige weichen müssen.

AMD hat ja einen großen Blumenstrauß an Produkten.
Es gibt nicht den einen Chip.

Der stärkste Treiber der Investitionen ist der technologische Wettkampf mit China.
Die USA müssen da Schritt halten.  

Vor 30 Jahren geglaubt, das jeder heute einen PC und Smartphones mit x Upgrades hatte.

Subsummiert mal die Summe in Toto, welches Investitionsvolumen das entspräche,dann relativiert sich 8 Billionen Dollar bis 2032

x.com/pequityresearch/status/2111273439969317076

Gibt wohl angeblich Probleme bei den ODM Partnern... die haben ursprünglich 4k Helios Racks für dieses Jahr erwartet und gehen jetzt von unter 1k aus? Gabs da sonst noch irgendwie News dazu? Das wäre nicht gut.
Nvidia ballert wieviel raus? 1k PRO WOCHE?

20k nächstes Jahr wäre dann natürlich klasse...

matters for AMD.

warum der Link nicht mitkam — finance.yahoo.com/technology/ai/articles/...md-051501677.html

... was ein altmodischer unübersichtlicher Krempel hier.

Link zum Artikel

... ich stell mich sonst nich so doof an — Shrug-Emoji kann man nicht mal einfügen — 2026 und man kann keine Emojis frei einfügen ?!?

...als AMD am Abgrund stand und man blind billisch nachkaufen konnte ;-)

Hab die genau in der Zeit gekauft.
Und Lisa hat m. E.  alles richtig gemacht. Nur kommt das alles zu spät.
Da bin ich bei Godra.
Ja, Börse bewertet die Zukunft.
Die nahe Zukunft sieht jedenfalls nicht so  rosig aus:
www.heise.de/news/...mmt-in-den-USA-ins-Stocken-11491833.html

Ich kann nur hoffen, dass die sich die breite Aufstellung von AMD am Ende auszahlt.
Es sind ja nicht nur Rechenzentren, die Bedarf haben.

gebe ich dir recht, aber America wird keine andere Wahl haben.
Das wissen auch die Demokraten.

Die USA werden sonst im Wettlauf mit China verlieren.
Das werden sie nicht riskieren.

Europa ist bereits verloren  

Wer die bessere KI hat, könnte mal "kriegsentscheidend" sein.
Und China pennt da nicht. Die haben vom Rohstoff bis zur Auslieferung des Produktes alles in ihrer Hand.
Fehlt nur noch die ASML-Technik. Aber auch das ist nur eine Frage der Zeit.

Aber auch für dieses Quartal erwarte ich noch keine Wunder.
Wahrscheinlich ca. 500 Mio mehr und der Ausblick 1,5 Milliarden plus.
Reicht nicht.

Aber auch den Zahlen ist nicht mehr zu trauen.
Umsätze gegen Aktienoptionen und Finanzierungshilfen.
Gerne werden hier neu Ausdrücke verwendet, wie "vereinbarte Kreditunterstützungen mit AMD".
Kurz: AMD finanziert ihre eigenen Kundschaft.
Machen aber die anderen auch, was soll's...

ist in der Automobil-Industrie schon lange recht üblich, wenn ich mich richtig erinnere.

Man muß übrigens auch mit einem weinenden und einem lachenden Auge feststellen, daß die von Trump an die Wand geworfenen China et al.-Teufelsmalereien der vergangenen Jahre nun dazu beitragen, daß sich die USA besonders mit China in einem germaßenen Wettlauf & Zugzwang sehen, daß allein durch den dadurch entstandenen strategischen Höher-Schneller-Weiter-Druck die Einkauftouren weitergehen müssen.

winfuture.de/news,162068.html

www.rheinpfalz.de/...ert-ins-chip-geschäft-_arid,5940465.html

….werden aktuell aber auch sofort wieder im Keim erstickt.
Was war jetzt wieder los?
Fast nur gute Nachrichten und Anhebung von Kurszielen.
Sell on good news oder haben wir die TR Zocker angelockt?
Hoffentlich geht‘s nicht rückwärts auf 300$.

BTW:
Einen Autohersteller, der mir den Kaufpreis in Aktien zurück gibt, wenn ich eines seiner Autos kaufe, habe ich nicht finden können.
Eine Finanzierung ist immer noch keine (fast) Schenkung.

Offene Billig-Modelle, viele aus China, erobern den Markt. Droht Nvidia und Co. jetzt der Nachfrageknick? Bank-of-America-Analyst Vivek Arya hält mit harten Zahlen dagegen. Was das für Ihr Depot bedeutet.

Lesen Sie den ganzen Artikel: Ist die Nvidia-Aktie jetzt zu billig, um sie zu ignorieren?