Die IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG führt ab Montag, 24. April 2006, eine
Kapitalerhöhung durch, in deren Rahmen bis zu 111.880.249 neue Aktien ausgegeben
werden. Im Falle einer Platzierung aller neuen Aktien würde das Volumen der
Kapitalerhöhung - bezogen auf den maximalen Bezugs- und Angebotspreis von EUR
9,00 pro neuer Aktie - rund EUR 1 Mrd. betragen.
Der Vorstand der IMMOFINANZ hat am Abend des 19. April 2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in teilweiser Ausnützung des von der Hauptversammlung am 29.
September 2005 eingeräumten genehmigten Kapitals beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft um bis zu EUR 116.152.211,18 auf bis zu EUR 464.608.844,72 zu
erhöhen. Die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 111.880.249 neuen Aktien.
Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 9,00 pro neuer Aktie
festgelegt, der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem
Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Angebotsfrist und das Bookbuilding laufen
von 24. April bis 16. Mai 2006, die Bezugsrechte auf die neuen Aktien können von
24. April bis inklusive 15. Mai 2006 ausgeübt werden. Es kann für je 3 alte
Aktien 1 neue Aktie bezogen werden.
Der endgültige Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen bzw. gezeichnet werden
können, wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 16.
Mai 2006 festgesetzt werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Wiener
Börse wird voraussichtlich der 18. Mai 2006 sein.
Die Global Coordinators und Bookrunner der Emission sind neben der Constantia
Privatbank Aktiengesellschaft die Bank Austria Creditanstalt und die Deutsche
Bank, Joint Lead Manager sind neben den genannten Banken auch Credit Suisse und
Merrill Lynch, Co-Lead Manager bzw. Co-Manager sind BNP Paribas und Kempen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung der Teilnahme
an der geplanten Kapitalerhöhung der Tochtergesellschaft IMMOEAST Immobilien
Anlagen AG sowie für Zukäufe weiterer Immobilien im Rahmen der IMMOWEST
Immobilien Anlagen AG und der IMMOAUSTRIA Immobilien Anlagen GmbH zu verwenden.
Der Schwerpunkt der Investitionen soll dabei im Ausland liegen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht
gebilligter Prospekt wurde am 20. April 2006 veröffentlicht und wird
Interessenten bei der Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Bankgasse 2,
1010 Wien, der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstrasse 13, 1030
Wien, Schottengasse 6, 1010 Wien und Am Hof 2, 1010 Wien, und der Deutsche Bank
AG, Hohenstauffengasse 4, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung gestellt. Im
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte
werden weder gemäß United States Securities Act of 1933 ('Securities Act') noch
bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert. Die Wertpapiere
und Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht verkauft
bzw. ausgeübt werden.
Kapitalerhöhung durch, in deren Rahmen bis zu 111.880.249 neue Aktien ausgegeben
werden. Im Falle einer Platzierung aller neuen Aktien würde das Volumen der
Kapitalerhöhung - bezogen auf den maximalen Bezugs- und Angebotspreis von EUR
9,00 pro neuer Aktie - rund EUR 1 Mrd. betragen.
Der Vorstand der IMMOFINANZ hat am Abend des 19. April 2006 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates in teilweiser Ausnützung des von der Hauptversammlung am 29.
September 2005 eingeräumten genehmigten Kapitals beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft um bis zu EUR 116.152.211,18 auf bis zu EUR 464.608.844,72 zu
erhöhen. Die Erhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 111.880.249 neuen Aktien.
Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 9,00 pro neuer Aktie
festgelegt, der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird in einem
Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Angebotsfrist und das Bookbuilding laufen
von 24. April bis 16. Mai 2006, die Bezugsrechte auf die neuen Aktien können von
24. April bis inklusive 15. Mai 2006 ausgeübt werden. Es kann für je 3 alte
Aktien 1 neue Aktie bezogen werden.
Der endgültige Preis, zu dem die neuen Aktien bezogen bzw. gezeichnet werden
können, wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist voraussichtlich am 16.
Mai 2006 festgesetzt werden. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der Wiener
Börse wird voraussichtlich der 18. Mai 2006 sein.
Die Global Coordinators und Bookrunner der Emission sind neben der Constantia
Privatbank Aktiengesellschaft die Bank Austria Creditanstalt und die Deutsche
Bank, Joint Lead Manager sind neben den genannten Banken auch Credit Suisse und
Merrill Lynch, Co-Lead Manager bzw. Co-Manager sind BNP Paribas und Kempen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung der Teilnahme
an der geplanten Kapitalerhöhung der Tochtergesellschaft IMMOEAST Immobilien
Anlagen AG sowie für Zukäufe weiterer Immobilien im Rahmen der IMMOWEST
Immobilien Anlagen AG und der IMMOAUSTRIA Immobilien Anlagen GmbH zu verwenden.
Der Schwerpunkt der Investitionen soll dabei im Ausland liegen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Bezug oder
zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der österreichischen Finanzmarktaufsicht
gebilligter Prospekt wurde am 20. April 2006 veröffentlicht und wird
Interessenten bei der Constantia Privatbank Aktiengesellschaft, Bankgasse 2,
1010 Wien, der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtstrasse 13, 1030
Wien, Schottengasse 6, 1010 Wien und Am Hof 2, 1010 Wien, und der Deutsche Bank
AG, Hohenstauffengasse 4, 1010 Wien, kostenlos zur Verfügung gestellt. Im
Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich
die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte
werden weder gemäß United States Securities Act of 1933 ('Securities Act') noch
bei sonstigen Wertpapieraufsichtsbehörden der USA registriert. Die Wertpapiere
und Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht verkauft
bzw. ausgeübt werden.