hat sie sich bereits verdoppelt.
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zur ausgezahlten Dividende kann auch komplett daneben liegen.
Zur Vefügung stehen - sehr grob - rund 4 bis 5 Mrd. Rand freie Liquidität.
Meine Spannung bezieht sich deshalb auf die Frage, was mit dem Geld geschieht.
Die Dividende - zwischen 0,5€+2€ kann ich mir alles vorstellen - hängt jedoch stark ab von der Firmenpolitik bzgl. Zukäufe und Aktienrückkäufe - und das wiederum bestimmen die Großanleger - auch in Bezug auf ihre eigene Liquidität - und da viele Fonds Geld brauchen, kalkuliere ich eine hohe Dividende. Aber schaun wir mal.
Ensham kalkuliere ich als "Läuft ab wie geplant". Thungela ist ja keine "Bude" die Gewinne für das Board erzielt durch "pump+dump", sondern durch soliden, langweiligen Bergbau.
Solide Firmen melden eher Unvorhergesehenes. Und sollte Ensham doch noch platzen, z.B. wegen der Politik, dann wäre das zwar schade - mehr aber auch nicht.
Ansicht gedeckt durch den Artikel 5 Abs. 1 GG (verkürzt): „(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten […] Eine Zensur findet nicht statt
"This week, Russia’s energy authorities asked the top executives of local companies to plan for export cuts in August" oilprice.com/Latest-Energy-News/...rt-Less-Oil-In-August.html
und zur Dividende: wie gesagt erwarte ich irgend etwas zwischen 0,5€ und 2€. Dass die Spanne so groß ist liegt daran, dass mehr als 5 Mrd. Rand auf dem Konto keinen Sinn macht. Ob die zusätzlichen Milliarden Rand genutzt werden zur Dividende, zum Rückkauf oder zum Zukauf wird sich zeigen. Nur soviel: aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das BoD erst sehr spät entscheidet und dabei natürlich die Interessen der Großanleger berücksichtigt.
Nebenbei bemerkt bin ich wie SveGoe auch für moderate Ausschüttungen in Verbindung mit Rückkäufen und Zukäufen.
Im Übrigen gehe ich weiter von einer Eskalation im USA - Rußland/ China Konflikt aus, denn weder die USA noch China/ Rußland kann sich die Niederlage leisten und somit könnte Kohle zum Winter hin auch wieder teurer werden. Was das für die Thungela bedeutet ist ja bekannt.
siehe auch: www.eurasiareview.com/...ussia-and-china-and-the-planet-oped/
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m.miningweekly.com/print-version/...l-says-tfr-ceo-2023-07-18
Kommentar: und da der Ukraine Krieg wohl noch lange dauert, bis eine Seite "entgültig erschöpft" ist, könnte das für Thungela noch interessante Steigerungen bedeuten, außer, wenn es der Forschung gelingt, wirklich gute Akkus zu entwickeln, mit der die Sommerwärme für den Winter gespeichert werden könnte.
Energie in der Form der Akku Speicherung ist aber ein extrem kritisches System, so dass mit den bisherigen Techniken für Jahrzehnte keine Lösung möglich sein sollte.
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www.barchart.com/futures/quotes/LVU23/...erDir=asc&page=3
...und Kohle ist immer noch sehr billig, wenn man den Kohle-Energie-Gehalt-Preis umrechnet auf ein Barrel Öl.
Dazu kommt. dass durch die EU Sanktionen gegen russische Kohle der Preis russischer Kohle fiel und dadurch Rußland Rekord-Exporte durchführt, was die globalen Preise senkte.
Es gilt aber auch, dass ich die letzten Wochen Thungela stark kaufte und sie jetzt Platz 1 im Depot ist, was natürlich die Sicht positiviert.
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wichtigen Aussagen gehörte: Expansion in Afrika. Zukauf? Viel Geld ist ja vorhanden.
und die Aussage, dass Rußland momentan den höchsten Kohleverkauf aller Zeitem hat, was mich auch nicht wundert, da sie z.Z. an befreundete Länder mit Abschlag verkaufen. Wenn dann irgendwann der Ukraine Krieg zu Ende ist und Rußland wieder "normale" Preise nimmt, sollte das Kohle Angebot aus Rußland fallen - und ergo sollten die Preise für Kohle global eher hoch bleiben oder sogar steigen.
Die Dividende hätte höher sein können, aber Expansion und Rückkäufe sind auch gut.
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Transnet adds more trains to coal export corridor"
www.businesslive.co.za/bd/national/...o-coal-export-corridor/
Auszug: "Transnet said more trains would be added between December and March 2024, which could help companies including Thungela Resources, Exxaro Resources, Glencore and Seriti that are struggling to move coal to ports due to insufficient rail capacity."
Kommentar: na geht doch
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indianexpress.com/article/explained/...-power-demand-9051441/
Kommentar: das ist eine signifikante Änderung der Planung die nachvollziehbar ist, wenn die Kosten pro Watt (bei Kohle etwa 0,015 $ pro 1 kW - 1Tonne ca. 130$) verglichen werden mit den Kosten pro Watt von Öl, Atom, Wind oder Solar. (Bezogen auf Brent kostet Kohle in Barrel Öl gerechnet z.Z. nur etwa 26 US$.).
Da zusätzlich weiter massiv in Indien investiert wird und Wachstum herrscht, ist die indische Kohle Prognose: "It spiked from 778 million tons in 2021-22 to 893 million tons in 2022-23, a 14% growth, according to the coal ministry. India has also set a target of 1.31 billion tonnes of coal production for 2024-25 and aims to increase it to 1.5 billion tons by 2030..." nachvollziehbar.
Für Thungela bedeutet das, dass mit den zusätzlichen Transnet Loks #357 der Absatz steigen sollte.
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Die Kosten der Kohle SA etwa 70 pro Tonne
Die Kosten bei Ensham ca. 115 pro Tonne
Zinsen für das Barkapital von mehr als 3 US $ pro Aktie
Ab 12/23 bis 3/24 soll die Anzahl dier Transnet Loks von 21 erhöht werden auf 35 (Das führt zum Anstieg der SA Kohle Exporte, weshalb z.Z. die SA Kohle im Preis langsamer steigt als die NewCastle Kohle.
Meine Erwartung für Thungela ist deshalb weit optimistischer, denn auch der Boom zur US Wahl (Trump verhindern mit niedrigen Zinsen) könnte die Energie Nachfrage befeuern und da Kohle vom Preis pro kW sehr billig ist...
Wenn am 13.12. Thungela Daten bringt, sind wir schlauer.
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wichtig ist aber auch, dass z.Z. US/ EU Fonds Thungela eher verkaufen, um in der Jahresbilanz den Anlegern ein kohlefreies Depot zeigen zu können. In 2-3 Wochen kaufen die dann wieder zurück, denn auf die Gewinne wollen sie doch nicht verzichzten, so dass dann wieder der Kohle Preis die Kurse bestimmt. Ist halt so in einer nicht durch Mathe+Wissenschaft, sondern durch Medien gesteuerten Welt und ermöglicht schöne Zusatzgewinne.
Ansicht gedeckt durch den Artikel 5 Abs. 1 GG (verkürzt): „(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten […] Eine Zensur findet nicht statt
www.dailymaverick.co.za/article/...-in-sas-logistics-network/
Kommentar: Damit will SüdAfrika wohl vom erwarteten Kohle Ausstiegs Boom profitieren.
Kohle hat aber weiter grundsätzlich den Nachteil, einfach liegen zu bleiben bei Lagerung (wird also nicht weniger), während Öl langsam verdunstet, Gas sogar schnell entweicht und reine Strom Energie selbst durch nahezu jedes Material rausstrahlt und "verschwindet). Dieser Nachteil der Kohle für die Kohle Bergwerke wie Thungela, oder Vorteil der Produzenten besonders bei Strom (kennt ja jeder, der sein Auto oder Handy mal einige Monate nicht nutzte, daf natürlich nicht vergessen werden.
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