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SunHydrogen kündigt registriertes Direktangebot in Höhe von 10,0 Mio. USD an
SANTA BARBARA, CA, 25. Februar 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - SunHydrogen, Inc. (OTC: HYSR), Entwickler einer bahnbrechenden Technologie zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff unter Verwendung von Sonnenlicht und Wasser, gab heute den Abschluss eines Wertpapiers bekannt Kaufvertrag mit einem einzelnen institutionellen Anleger über den Kauf von 95.238.096 Stammaktien und Optionsscheine zum Kauf von insgesamt bis zu 71.428.572 Stammaktien im Rahmen eines registrierten Direktangebots. Der kombinierte Kaufpreis für eine Stammaktie und einen Optionsschein zum Kauf von 0,75 einer Stammaktie beträgt 0,105 USD. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,12 USD je Aktie, sind sofort ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabetag.
H.C. Wainwright & Co. fungiert als exklusiver Vermittler für das Angebot.
Der Bruttoerlös aus dem registrierten Direktangebot wird voraussichtlich ca. 10,0 Mio. USD betragen. Das registrierte Direktangebot wird voraussichtlich am oder um den 1. März 2021 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden gemäß einer am 28. Januar 2021 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten und am 3. Februar 2021 für wirksam erklärten "Regal" -Registrierungserklärung (Aktenzeichen 333-252523) angeboten. Diese Wertpapiere können darf nur mittels eines Prospekts einschließlich eines Prospektzusatzes angeboten werden, der Teil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Ein Prospektzusatz und der dazugehörige Prospekt zum Angebot der Wertpapiere werden bei der SEC eingereicht. Elektronische Kopien des Prospektzusatzes und des dazugehörigen Prospekts zum Angebot der Wertpapiere sind, sofern verfügbar, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3. Stock, New York, NY 10022, per E-Mail: placements@hcwco.com oder telefonisch: (646) 975-6996.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch gibt es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Land, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen von rechtswidrig wäre eine solche Gerichtsbarkeit.
SANTA BARBARA, CA, 25. Februar 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - SunHydrogen, Inc. (OTC: HYSR), Entwickler einer bahnbrechenden Technologie zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff unter Verwendung von Sonnenlicht und Wasser, gab heute den Abschluss eines Wertpapiers bekannt Kaufvertrag mit einem einzelnen institutionellen Anleger über den Kauf von 95.238.096 Stammaktien und Optionsscheine zum Kauf von insgesamt bis zu 71.428.572 Stammaktien im Rahmen eines registrierten Direktangebots. Der kombinierte Kaufpreis für eine Stammaktie und einen Optionsschein zum Kauf von 0,75 einer Stammaktie beträgt 0,105 USD. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 0,12 USD je Aktie, sind sofort ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabetag.
H.C. Wainwright & Co. fungiert als exklusiver Vermittler für das Angebot.
Der Bruttoerlös aus dem registrierten Direktangebot wird voraussichtlich ca. 10,0 Mio. USD betragen. Das registrierte Direktangebot wird voraussichtlich am oder um den 1. März 2021 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.
Die oben beschriebenen Wertpapiere werden gemäß einer am 28. Januar 2021 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten und am 3. Februar 2021 für wirksam erklärten "Regal" -Registrierungserklärung (Aktenzeichen 333-252523) angeboten. Diese Wertpapiere können darf nur mittels eines Prospekts einschließlich eines Prospektzusatzes angeboten werden, der Teil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Ein Prospektzusatz und der dazugehörige Prospekt zum Angebot der Wertpapiere werden bei der SEC eingereicht. Elektronische Kopien des Prospektzusatzes und des dazugehörigen Prospekts zum Angebot der Wertpapiere sind, sofern verfügbar, auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3. Stock, New York, NY 10022, per E-Mail: placements@hcwco.com oder telefonisch: (646) 975-6996.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch gibt es einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Land, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen von rechtswidrig wäre eine solche Gerichtsbarkeit.
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