Heliad Equity: Der informative Verdoppler-Thread

auch schnell mal auf TIG niveau runter.

Angebot an die TIG-Aktionäre weitergeführt.

Bis Jahresende waren es 365.500 Stück zum Durchschnittskurs von 4,277 € und damit mehr als 50% unter NAV. Nach der Fusion mit TIG dürften es ziemlich genau 50% unter NAV sein.

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

08.01.2010

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die C-Quadrat Kapitalanlage AG, Wien, Österreich hat uns gemäß § 21 Abs. 1
WpHG am 08.01.2010 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Heliad
Equity Partners GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main, Deutschland, ISIN:
DE000A0L1NN5, WKN: A0L1NN am 30.12.2009 die Schwelle von 10% der
Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 14,76% (das entspricht
1.601.535 Stimmrechten) betragen hat.



08.01.2010  Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
             Grüneburgweg 18
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(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2010 11:29 ET (16:29 GMT)

zu tun, die c-quadrat an tig hält/hielt oder sind das neue?

wird auch 2010 fortgesetzt.

Per 8.1.2010 wurden 376.500 eigene Aktien zu einem Durchschnittskurs von EUR 4,225 erworben.

Lt. der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25. Mai 2009 dürfen eigene Aktien – insgesamt bis zu zehn Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft erworben werden. Bezogen auf das "alte" Grundkapital waren das bis zu 700.000 Stück Aktien.

Nach der finalen Grundkapitalerhöhung im Zuge der Heliad/TIG Verschmelzung erwarte ich eine Fortsetzung/Erweiterung des Rückkaufsprogramms.

Die Pflicht-Meldung wegen Überschreitung der 5% am 30.12 bezogen auf das "alte" Grundkapital konnte ausbleiben, da  am 18.12.2009 bereits die Kapitalerhöhung um 3.852.699 Aktien im Handelsregister eingetragen wurde.

Bezogen auf das aktuelle Grundkapital ist die 5% Pflichtmitteilung erst ab 542.635 zurückgekaufte eigene Aktien fällig.

Allein das Timing zeigt meiner Meinung nach, dass Heliad noch "günstig" zurückkaufen will, bevor der Kurs anzieht.

Mal abwarten ob der Kurs sich nächste Woche über 4 Euro hält.  Schön wäre es wenn es nächste Woche in die Richtung 4,15-4,20 Euro ginge.

Wie immer keine (Ver-)Kaufsempfehlung.

Quellen:

www.heliad.com/investor-relations/copy_of_ansprechpartner-ir
www.heliad.com/unterlagen/...lungen.2009-12-18.0996728734/file

na wenigstens mal ein kleiner Lichtblick bei denen

www.magnat-reop.com/download/press/...ien_gut_im_Geschaeft.pdf

.

per 22.1.2010 wurden insgesamt 416.500 eigene Aktien zurückgekauft (Gesamtschnitt 4,22 €).

Die zwischen 18.1 und 22.1.2010 zurückgekauften 20.000 Aktien wurden zu einem Durchschnittspreis von 3.90 € zurückgekauft. In den 4 vorangehenden Wochen war der durchschnittliche Rückkaufpreis

3,772/3,784/3,854/3,878 d.h. der durchschnittliche wöchentliche Rückkaufpreis steigt seit einem Monat langsam aber beständig.

Details unter: www.heliad.com/investor-relations/copy_of_ansprechpartner-ir

Aus meiner Sicht empfiehlt sich halten. Wer allerdings unbedingt Cash braucht, sollte m.E. nicht unter dem durchschnittlichen Rückkaufpreis der Vorwoche ins Ask stellen (okay wegen der Ticksize maximal -0,001 € tiefer) und Ordergößen von max. 1000 bis 2000 verwenden.

Wie immer, meine persönliche Meinung und keine Handelsempfehlung.

Per 29.11.2010 Total 436.500 Stück zurückgekauft. Gesamtschnitt 4,201 €

Details unter www.heliad.com/investor-relations/copy_of_ansprechpartner-ir

Heliad sieht sich für Zukäufe gerüstet

Finanzinvestor an Umbruchsituationen interessiert Börsen-Zeitung, 5.2.2010 hip Frankfurt -

Die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Heliad Equity Partners, an der Mitglieder der Quandt-Familie 10 % halten, sieht sich für Zukäufe gut gerüstet. "Wir sind in der aktuellen Situation in der Position zu kaufen", sagte Finanzchef Thomas Kundert auf der "Small & Mid Cap Conference" von Close Brothers Seydler in Frankfurt. Das Geschäft werde in den kommenden ein bis anderthalb Jahren wohl nicht von der Finanzkrise beeinträchtigt. Die auf Dienstleister spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft verfüge über eine bisher nicht genutzte Kreditlinie in Höhe von 13 Mill. Euro, die jederzeit für Akquisitionen gezogen werden könne. Die Kreditklauseln seien derzeit "übererfüllt", die Finanzierungssituation sei "sehr komfortabel", so Kundert. Durch den Zusammenschluss mit TIG Themis wird Heliad zur Nummer 4 der börsennotierten Private-Equity-Firmen in Deutschland. Einige der mit TIG übernommenen Fonds sollen mittelfristig umplatziert werden, sagte Kundert. Es gebe bereits Gespräche mit möglichen Interessenten. Im Dezember übernahm Heliad R. Häsler, den größten Heizungsinstallateur in der Nordwestschweiz. R. Häsler sei auch in den Bereichen alternative Energien und Geothermie tätig. Beim Umsatz würden für das abgelaufene Jahr 22,0 Mill. Euro erwartet, für 2010 seien es 23,0 Mill. Euro. Die Ebit-Marge - der Anteil des Ergebnisses vor Steuern und Zinsen am Umsatz - soll bei 10 % liegen. Kundert zufolge hat Heliad für R. Häsler das drei- bis vierfache Ebit gezahlt. "Das war ein moderater Einstiegspreis", sagte er. Daneben ist Heliad unter anderem am Geldtransportunternehmen Unicorn beteiligt. Dem Finanzvorstand zufolge sollte sich die Lücke zwischen Aktienkurs und Nettoinventarwert (NAV) etwas schließen. Derzeit handele das Papier mit einem Abschlag von 55 % zum NAV. "30 % sollten realistisch sein", sagte Kundert.

#993300">Wenn das die Botschaft an Analysten und Investoren war, dann können wir bestimmt kfr. mit einer stürmischen Kursentwicklung rechnen

#0000ff">3,78

Jetzt ist endlich das Tauschangebot an die privaten Aktionäre draußen,

siehe http://www.heliad.com/unterlagen/tauschangebot/eigentliches-angebot.

Umtauschfrist ist vom 22.2. bis 5.3.

Hat schon jemand Post von seiner Depotbank bekommen?

das Tauschangebot wahrgenommen wurde. Über 72% hatten ja schon angedient. Da wird man doch wohl die 2,x% bis zur 75%-Quote erreicht haben.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

'Die Produktfamilie um die Beautymarke Sans Soucis im Handel und die
Kompetenzmarke Biodroga im Kosmetikbereich steht seit Jahrzehnten für eine
hohe Qualität, Tradition, etablierte Produkte und international anerkanntes
kosmetisches Know-how. Seit April 2009 wurde die Firma vom
Insolvenzverwalter übernommen und operativ stabilisiert. Mit dem Erwerb der
Gesellschaft folgen wir unserem Ansatz, starke Marken und Produkte des
deutschsprachigen Mittelstandes gemeinsam mit dem operativen Management auf
einen Wachstumspfad zu bringen. Entsprechend zuversichtlich sind wir als
Heliad Equity Partners, dass wir mit der Baden-Baden Cosmetics Group AG
eines der führenden Kosmetikunternehmen in Deutschland zukünftig mit seinen
vorhandenen Marken und Produkten fokussiert weiterentwickeln können.
Strategisch dazu zählt die Festigung der Position in Deutschland und die
weitere Erschließung neuer Wachstumsmärkte mit bestehenden Kunden des
Unternehmens', so Christoph D. Kauter, Deputy CEO der Heliad Equity
Partners.

Kontakt:
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
Christoph D. Kauter
Deputy CEO
Tel.: +49 69 71 91 59 65 39
E-Mail: investor-relations@heliad.com

(c)DGAP 12.03.2010
 
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ISIN:         DE000A0L1NN5
WKN:          A0L1NN
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
             in Berlin, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service

 
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Freiwilliges öffentliches Tauschangebot an die Aktionäre der TIG Themis Industries Group beendet - Anteil von Heliad an TIG steigt auf nunmehr 90,30%
08:38 15.03.10

Fusionen & Übernahmen

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Das freiwillige öffentliche Tauschangebot der Heliad Equity Partners GmbH &
Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5 / WKN: A0L1NN, 'Heliad') an die Aktionäre der
TIG Themis Industries Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0XYL04, TIG') ist
erfolgreich verlaufen. Mit Ende der Angebotsfrist wurden der Heliad
insgesamt weitere 861.963 TIG Aktien angedient.

Mit Abschluss der technischen Abwicklung der Transaktion, welche für die
15. KW vorgesehen ist, wird die Heliad dann insgesamt 4.814.661 Aktien der
TIG halten, was 90,30% des Grundkapitals der TIG entspricht.

Für die ordentlichen Hauptversammlungen beider Gesellschaften, welche für
den 13. Juli 2010 (Heliad) bzw. am 14. Juli 2010 (TIG) vorgesehen sind, ist
dann ein Beschluss über die Verschmelzung der TIG auf die Heliad geplant.

Zusammenfassung aus SQ-Research-Report vom 12. März 2010 zum Kosmetik-Deal: 

 

This is a good deal for Heliad, in line with its asset-light business approach. With FCP, a

strong partner is found, which has in the past teamed with FCP on the 'New I-D Media AG'

transaction. We understand that the new deal could add some 8 - 10cts in earnings to

Heliad's EPS (based on the increased number of shares, i.e. on 12.3m Heliad shares), once

in fully restructured operation. This would add around 10% to Heliad's current 2011

consensus EPS of €91cts.

The stock trades at a 2011 P/E ofd less than 4.0times and at 5.4times 2010e EPS.

This appears to be overly conservatively priced, given that Heliad's NAV (equity per share,

based on the TIG/Heliad merger prospectus) is around €8.73/share. Although this might be

slightly adjusted towards the end of 2009, the discount to NAV for a profitable 'new' Heliad

company appears to be too high.

BUY

#0000ff">3,75

 

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Klaus Berding, Analyst von fairesearch, stuft die Aktie von Heliad Equity Partners (ISIN DE000A0L1NN5/ WKN A0L1NN) für Close Brothers Seydler Research unverändert mit "buy" ein.

Heliad Equity Partners habe gemeinsam mit Frankfurt Capital Partners die Baden-Baden Cosmetics Group mit ihren Marken "Sans Soucis" und "Biodroga" übernommen. Heliad Equity Partners sei nun mit 40% an dem Unternehmen beteiligt, das einen Jahresumsatz von 25 Mio. EUR erwirtschaftet habe. Es sei davon auszugehen, dass sich der Umsatz im Verlauf der nächsten drei oder vier Jahre auf bis zu 40 Mio. EUR ausweiten werde. Heliad Equity Partners werde die Zahlen zum Geschäftsjahr 2009 Ende März veröffentlichen.

Man habe bei Close Brothers Seydler Research die Prognosen für das Unternehmen überarbeitet. In den neuen Schätzungen sei auch der Zusammenschluss mit TIG berücksichtigt, der im Dezember angekündigt worden sei. Für das Jahr 2009 dürfte Heliad Equity Partners einen geringfügigen Verlust von 0,25 EUR je Aktie ausweisen. Für die Jahre 2010 und 2011 rechne man mit einem Gewinn von 1,35 EUR bzw. 2,10 EUR je Aktie. Auf dieser Basis liege das KGV für 2010 und 2011 bei 2,8 bzw. 1,8. Das Kursziel werde von 8,00 EUR auf 7,00 EUR nach unten angepasst.

Die Analysten von Close Brothers Seydler Research vergeben für den Anteilschein von Heliad Equity Partners das Rating "buy". (Analyse vom 17.03.10) (17.03.2010/ac/a/nw)

steuerpflichtige Gewinne entstehen, wenn ich 1050 TIG Aktien zu 3,45 Euro gekauft habe und nun gegen heliad getauscht habe. Die neuen Aktien sind zwar noch nicht im Depot doch die Bank hat 1170 Euro steuerpflichtigen Gewinn verbucht und 300 Euro Abgeltungssteuer von meinem Konto abgezogen.
Kann dass einer erklären. Erfolgt nach Abschluss des Tausches eine Rückerstattung (zumindes teilweise)?
Der Kursunterschied war doch nicht so hoch. Das waren ja höchstens 400 Euro in Summe.

Eigenkapitalquote von 68%. Die Aktivseite weist ein langfristiges Vermögen
von EUR 57 Mio. (EUR 31 Mio.) und ein kurzfristiges Vermögen (liquide
Mittel und Forderungen) in Höhe von EUR 58 Mio. (EUR 65 Mio.) aus. Die
liquiden Mittel betragen davon EUR 35 Mio. (EUR 36,1 Mio.).

Auf Basis der voll konsolidierten Anzahl von 12,3 Mio. Aktien entspricht
dies liquiden Mitteln in Höhe von EUR 2,85 pro Aktie und deckt damit rund
75% des aktuellen Börsenkurses von EUR 3,85 ab. Der NAV zum 31. Dezember
2009 betrug EUR 6,50.

Die Ergebnisse sind ungeprüft. Die Veröffentlichung des testierten Jahres-
und Konzernabschlusses wird im Rahmen der Verschmelzung der beiden
Gesellschaften zum 20. April 2010 erwartet.

Kontakt:
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
Christoph D. Kauter
Deputy CEO
Tel.: +49 69 71 91 59 65 39
E-Mail: investor-relations@heliad.com




18.03.2010 20:10 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
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(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2010 15:11 ET (19:11 GMT)


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          §Quelle: Dow Jones   18.03.2010 20:11:00

Bleibt ein Gewinn vor Steuern von 62%, also nach Steuern wohl etwas mehr als 40%.

Hab irgendwie keine Lust mehr auf diese Aktie.

Würd mich nicht wundern, wenn es ab morgen aufwärts geht.

Heliad Equity Partners halte 90,3% der Anteile an TIG Themis Industries. Auf den Jahreshauptversammlungen beider Unternehmen im Juli sei eine Übereinkunft über die endgültige Verschmelzung der Unternehmen zu erwarten. Insgesamt sei man bei Close Brothers Seydler Research der Ansicht, dass die Fusion im Sinne der Aktionäre sei, da das neue Unternehmen zu den fünf größten Private Equity-Firmen Deutschlands zählen würde. Die EPS-Prognose für 2010 und 2011 sei von 1,50 EUR auf 1,29 EUR (KGV: 2,9) und von 2,30 EUR auf 2,02 EUR (KGV: 1,8) gesenkt worden. Das Kursziel der Unternehmensaktie nehme man von 7,00 EUR auf 6,50 EUR zurück.

Die Analysten von Close Brothers Seydler Research halten an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Heliad Equity Partners fest. (Analyse vom 25.03.10) (25.03.201

Heliad mit weiterer Optimierung seines Bestandsportfolios ++ Verkauf von drei PE-Fondsbeteiligungen erlöst über 7 Mio. Euro ++ Anstieg der liquiden Mittel um 60 Cents auf rund 3,45 Euro pro Aktie ++ M

14:16 14.04.10

Mttel werden für weitere Akquisitionen verwendet

Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5), konnte
über die letzten Wochen erfolgreich ihre Strategie der kontinuierlichen
Optimierung ihres Bestandsportfolios umsetzen. Im Rahmen dessen wurden drei
weitere PE-Fondsbeteiligungen verkauft. Heliad reduziert dadurch seine
offenen Einzahlungsverpflichtungen gegenüber den Fondsbeteiligungen um rund
6,5 Mio. Euro. Der Verkaufserlös in Höhe von über 7 Mio. Euro entspricht
einem Anstieg der liquiden Mittel um 60 Cents auf rund 3,45 Euro pro Aktie
und deckt damit einmal die Börsenmarktkapitalisierung in Höhe von 42 Mio.
Euro ab. Abschreibungen mussten aus dem Verkauf keine getätigt werden. Der
Verkaufserlös wird für gezielte Unternehmenskäufe verwendet werden.

'Mit dieser Veräußerung geht Heliad konsequent den eingeschlagenen
strategischen Weg, den Investitionsfokus auf direkte Beteiligungen im
Deutschen Mittelstand zu legen. Wie bereits 2008 begonnen, werden die
Beteiligungen in Fonds daher auch weiter kontinuierlich, wo wirtschaftlich
sinnvoll, abgebaut. Der jetzt nochmals gestiegene Kassenbestand auf Höhe
der Marktkapitalisierung lässt uns entsprechend Raum für weitere
Unternehmens-Akquisitionen, die wir in den kommenden Quartalen sehen', so
Christoph D. Kauter, Deputy CEO von Heliad Equity Partners.

von EUR 49 Mio. (2008: EUR 31 Mio.) und ein kurzfristiges Vermögen (liquide
Mittel und Forderungen) in Höhe von EUR 66 Mio. (2008: EUR 65 Mio.) aus.
Die liquiden Mittel stiegen auf EUR 41 Mio. (2008: EUR 36 Mio.). Auf Basis
der voll konsolidierten Anzahl von 12,3 Mio. Aktien entspricht dies
liquiden Mitteln in Höhe von EUR 3,33 pro Aktie. Der NAV zum 31. Dezember
2009 betrug EUR 6,44.

Im Rahmen der Stabilisierung der Wirtschaftslage im deutschen Mittelstand
plant die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 ein konsolidiertes
operatives Ergebnis (EBITDA) in Höhe von 5 bis 10 Millionen Euro und eine
positive Entwicklung des bestehenden Portfolios.

Der Geschäftsbericht inklusive dem Konzernlagebericht wird Ende April unter
www.heliad.com veröffentlicht.

könnten sich ja mal zur Abwechslung auch positiv auf Heliad auswirken:

http://www.ariva.de/news/...is-im-ersten-Quartal-2010-deutsch-3393372

Per 16.4.2010 hat Heliad insgesamt 648.500 eigene Aktien zurück gekauft. Siehe

www.heliad.com/investor-relations/copy_of_ansprechpartner-ir

Geht man von gleichbleibender Kaufgeschwindigkeit von 4000 Stück pro Börsentag aus, so sollten die 700.000 am 5. Mai erreicht werden.

Ich frage mich allerdings ob die Ermächtigung der Hauptversammlung bis zu 10 % eigene Aktien zurück zu kaufen, es auch erlaubt mehr als die ursprünglichen 700.000 zurück zu kaufen, da das Grundkapital der Heliad mittlerweile erhöht wurde.

Ein neues Rückkaufprogramm bezogen auf das erhöhte Heliad Grundkapital und unter Berücksichtigung der von TIG bereits zurückgekauften eigenen TIG Aktien, dürfte m.E. etwas auf sich warten lassen und erst auf einer HAuptversammlung nach Verschmelzung von Heliad und TIG möglich sein.

rein. schön zu sehen.