Graphit, auf dem Weg zum Mainstream Rohstoff

In den kommenden Jahren, kann der bisher wenig beachtete Rohstoff Graphit zu einem "Mainstream Rohstoff" aufsteigen, die steigende Nachfrage nach Elektroautos und Brennstoffzellen stellt hier wohl den größten Katalysator dar,aber auch bei der Speicherung von erneuerbaren Energien, wird die Graphitnachfrage steigen.

Bisher gibt es nur wenige Graphitproduzenten ausserhalb von China, das 80-90% Marktanteil besitzt, zudem hat im chinesischen Markt dieses Jahr eine Konsolidierung eingesetzt bei der vorallem kleine/umweltschädliche Betriebe geschlossen wurden und die Regulierungen von Behördenseite deutlich verschärft wurden, dementsprechend sanken die Exporte in den letzten Monaten.

Momentan gibt es für Graphit noch keinen Spotmarkt, dennoch ist einer in China geplant, die Preise werden in der Regel zwischen Produzent und Abnehmer verhandelt und Abnahmeverträge haben eine variable Laufzeit von mehreren Jahren, wobei die Preise in gewissen Zeitintervallen den Martkpreisen angepasst werden.

Dieser Thread soll sowohl australische, als auch nordamerikanische Produzenten beleuchten und auch allgemeine Informationen zum Graphitmarkt/Elektroautos/Rohstoffmarkt/etc. sollen hier eingestellt werden.

Hoffen wir, dass dem Graphitmarkt nicht das gleiche Schicksal wie den REE widerfährt, wobei hier das Risiko durch die Abnahmeverträge deutlich minimiert ist und vorallem europäische Abnehmer Unabhängigkeit von chinesischen Produzenten verlangen.

Zum Einstieg, hier ein sehr interessanter Bericht über einen Großteil der globalen Graphitprojekte:

www.kibaranresources.com.au/IRM/Company/...pstoStrikingSuccess


Auf erfolgreiche Investitionen!

"Die bestehende Produktion aus der Stahlbranche dürfte weiterhin langsam wachsen, mit 1 bis 3% pro Jahr glauben die Analysten, was die Branche zwingen werde, für neue Nachfrage auf den Batteriesektor zu setzen. Dort erwartet Benchmark ein wesentlich schnelleres Wachstum. In den kommenden drei Jahren sei zudem die Inbetriebnahme dreier so genannter „Megafabriken“ geplant, sodass sich die Frage stelle, ob der Markt für Naturgraphit diese Nachfrage überhaupt bedienen können werde und nicht auf synthetisches Material ausgewichen werden müsse."

Quelle: www.goldinvest.de/?p=31800

Die 3 Megafactories werden von Tesla, LG Chem und Foxconn sein...


Aber: Immer noch liegt die Stahlnachfrage in Europa rund ein Viertel unter dem des Boomjahres 2007 - auf mindestens 40 Millionen Tonnen pro Jahr belaufen sich die Überkapazitäten.

Quelle: www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/...se-13319496.html


Ausserdem interessant heute Trading Halt bei MNS, Spekulation über ein Binding offtake mit chinesischem Partner?

Dies soll ein allgemeiner Diskussionsthread zu Graphit werden, bezüglich Zöllen/Exportquoten, Entwicklung des Marktes von EV, Bau der Gigafactories, Rohstoffpreise allgemein, Stahlmarkt, etc. .

Sollte man nur einen Graphitexplorer/Produzenten investiert sein, war es bisher mühsam beim ariva bisher überhaupt davon zu erfahren, hier kann jeder die News reinposten und man kann es schnell finden, ohne jeden einzelnen Thread zu druchforsten.

Ich werde auch weiterhin im KNL Thread posten, sofern diese News nur KNL betrifft, vielleicht kommt ja vor Weihnachten hier noch das zweite Binding-offtake mit TK, aber das ist bisher nur Spekulation und denke das KNL auch ohne News vorm neuen Jahr, großes Potenzial hat, denn ohne Offtakes kein Funding, und hier ist KNL sehr weit fortgeschritten..

Magnis hat für sein Nachu Projekt in Tanzania ein Binding Offtake über 5 Jahre mit 80000 tpa abgeschlossen:

• 80,000 tonnes per annum binding Offtake Agreement signed with SINOMA.
Biggest binding graphite offtake agreement in recent history
• Term is for 5 years with option to extend
• SINOMA is a major supplier of graphite to the Japan battery market as well as
the burgeoning China battery market
• Graphite purchase price linked to market prices
• Current basket price over US$2,000 per tonne due to majority of Magnis
product in Super Jumbo (+500 microns), Jumbo (+300 microns) and Large
(+180 microns) categories
• At current market price yearly revenues equate to over US$160m or over
US$800m over 5 years
• Discussions continue with other groups for offtake and financing


Ich werde am Wochenende mal gucken inwiefern, das Nachu Projekt in der Nähe von den KNL Projekten liegt und inwiefern beide vom Infrastrukturausbau in Tanzania profitieren können.
Laut HC scheint China in Tanzania kräftig zu bauen und seine Importe hochschrauben, könnten alle Tanzania Explorer von profitieren, siehe Transportkosten.

Das Graphit von Magnis, soll vorallem an die Batterieindustrie in China und Japan weiterverkauft werden mit einem genannten Basketprice von 2000 USD, der auf den ersten Blick sehr, sehr hoch klingt.

Quelle: www.miningweekly.com/article/...-tanzanian-graphite-2014-12-17

- 35 GWh von Tesla bis 2020, nicht nur für EV sondern auch für Energiespeicher für Solar und Windparks

- BYD plant ebenso eine Produktion von 34 GWh bis 2020

Das allein wird den Output an LI-Batterien verdreifachen!

Die beiden Fabriken von LG Chem und Foxconn werden weitere 23 GWh dazu beisteuern.

Graphitangebot muss um 450% steigen um diese Projekte zu versorgen

"Given the production constraints in the market for graphite and cobalt, we expect the realization of the plans will have a major impact on the prices of these commodities."


Quelle: www.cdfund.com/en/blog/energy-storage-is-becoming-a-hype/

liest sich doch super

in 2-4 Jahren steht Kibaran evtl. schon bei €2,50 oder mehr...

einfach laufen lassen die Teile...

Kibaran wird noch ein Big Player im Graphitsektor !

Triton Partnerschaft mit AMG Mining und soll noch eine News kommen, Trading Halt immer noch auf Recht, sehr gute News für alle TON-Aktionäre, die erste sehr, sehr gute News bei TON, das sollte ordentlich Auftrieb geben, Glückwunsch!

Triton mit Trading Halt!

Abschluss von strategischen Partnerschaften, Offtakes/Finance?

www.tritonmineralsltd.com.au/attachments/...42y1j1mzhcgtnw.pdf

Jagt ja eine Nachricht die andere :-) Bin zwar nur mit einer kleinen Posi bei Triton drin aber immerhin. Ich verstehe nur eines nicht. Warum hat Triton solch ein Volumen und Kibaran in AUS nicht? Kibaran sieht meiner Meinung noch viel besser aus als Triton. Weil die die News von Kibaran oft zu Deutscher Zeit kommen? Oder warum?  

BYD plant neue Gigafactory in Brasilien!

evobsession.com/byd-plans-to-rival-gigafactory-battery-output/


Zudem scheint Tesla bereits Pilotprojekte mit WalMart laufen zu haben, bei denen die bald vorgestellte "Home-Battery" vorgestellt wird.

"Tesla home battery and a very large utility scale battery,” according to Business Insider. Food processing company Cargill is also reportedly trying out the batteries for power. Schools and wineries are on Musk’s list of places to use the new technology as well.

“Tesla has been able to install more than 100 projects, really without anyone noticing,” Andrea James, an analyst with Dougherty & Co, told Bloomberg. “She said Tesla’s energy storage business could be worth as much as $70 to Tesla’s stock, which yesterday gained 2 percent to $209.41,” according to the article."

Quelle : fortune.com/2015/04/22/teslas-batteries-walmart/

Batterien werden ein neues Zeitalter und mMn es ist nur eine Frage der Zeit bis der Markt abheben wird.

Selbst Buffet hat sich mit BYD und Duracell schon positioniert, hoffen wir dass unsere Juniors bald in Produktion gehen, zweite Hälfte 2016.

www.minenportal.de/artikel.php?sid=133759&lang=en

die Verwässerung bedeutet, wenn:

- Proposed project funding package of 50:50 debt to equity; Up to US$100 million direct equity investment in Triton and up to a US$100 million debt facility.

100 mio's in Triton per "direct equity" investiert wird, oder ???

So wie ich das aufgenommen habe will man per Kapitalerhöhung in Triton einsteigen. Zu einem Kurs von 40 Cent würde dies eine Verwässerung von 250 mio. neue Aktien bedeuten... Oder habe ich da etwas falsch verstanden... ?

Das Problem an dem Deal ist dass man 200,000 Tonnen pro Jahr zu 850 USD liefern muss, ich finde die News nicht gerade super, sieht eher aus als das der Partner profitiert, als das TON davon profitiert, aber ich bin nicht in TON investiert und finde die ganzen Partnerschaften mit Chinesen im Moment zweifelhaft bald will man 500k Tonnen pro Jahr fördern, welche riesigen Kapazitäten will man da in Mozambik aufbauen bzw ist das überhaupt so schnell und einfach möglich?

habe ich persönlich schon schlechte Erfahrungen sammeln können mit Unternehmen, welche Partnerschaften mit Chinesen verkündeten oder sogar eingegangen sind. Ich sehe aber noch ein Problem im Investment der Chinesen. Die verleiben sich mit diesem hohen Invest eine sehr hohe Position bei TON ein.

Später könnte man diese durch weitere Zukäufe erweitern oder sogar eine "freundliche Übernahme" vorschlagen, was dann nicht immer im Interesse der Altaktionäre ist.

Eine Ausbeutung der Ressourcen zum einseitigen Vorteil der Chinesen deutet schon auf eine schlechte Partnerschaft hin... !

wollte dort eigentlich noch mal günstig rein, SK in AU war auch heute wieder auf Tagestief. Mal sehen, wo die landet und wie sich der Deal und die evtl. KE (Verwässerung?) auf den Kurs weiter auswirkt....

es ist schon schwindelerregend mit was für Produktionszahlen hie herumgeworfen wird.
aber auch kritisch nachgefragt, wie soll das gehen?
ich kann mir diese Zuwächse nur vorstellen wenn sie in einem längerem Zeitraum generiert werden.
Chinesen???????
positives ? es fällt mir sehr schwer etwas positives bei chinesischen Beteiligungen
zu sehen, finden etc.
meiner Meinung nach sind die Chinesen die Rohstoffe Heuschrecken der derzeit und Gegenwart.
das ist aber nur meine Meinung, die ich aus anderen chin. Investitionen gemacht habe.  

TON hat eine zirka 10fache Ressource von dem was Kibaran hat. Kibaran plant einen Abbau von ungefähr 40'000 Tonnen im Jahr. Was genau ist jetzt daran schwindelerregend.. ?

Und ja, kenne auch paar Beispiele mit Chinesen, was so zimmlich in die Hose ging. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden, wo er/sie investiert.

Interessanter Artikel über die neue Powerwall Batterie von Tesla!

"Benchmark expects that to produce each Powerwall, 16 kilograms of synthetic graphite (or 16 kilograms of spherical graphite derived from 40 kilograms of flake graphite concentrate), as well as 12 kilograms of lithium hydroxide, will be required. For the Powerpacks, Moores said those amounts will increase 10 times (about 160 kilograms of graphite and 120 kilograms of lithium). In other words, they’ll need slightly more than the amounts of lithium and graphite currently used in Tesla’s Model S."

Simon Moores sieht die Preise für Cobalt Lithium und Graphite nur in eine Richtung gehen, vorallem steigen die Preise bereits ohne eine einzige Gigafactory in Betrieb!

Tesla wird wohl bereits Ende 2015 mit Lagerung von Rohstoffen beginnen, wobei vorallem das Lithium aus Nevada kommen sollen, aufgrund der Nähe zu Teslas Gigafactory.

Quelle: resourceinvestingnews.com/...=e4b3fa54d118f254e28a3365a7bc6fd5

habe mal den Kurs von Syrah Resources (ASX: SYR) unter die Lupe genommen... Der Kurs hat stolze 5 Jahre in der Gegend von 18 - 20 ACent herumgedümpelt bis irgendwann im September 2012 der Kurs plötzlich anfing noch oben zu wachsen...

Scheint bei Kibi nicht anders zu sein... im Moment noch.

BYD hat den ersten zu 100% Elektrischen "Long-Range" Reisebus vorgestellt und wird dieses Jahr noch zwei weitere vorstellen!

Das Batterie/EV Zeitalter wird kommen, die deutschen Autobauer sollten aufpassen, dass BYD und Tesla nicht davon ziehen!

www.masstransitmag.com/press_release/...ils-electric-coach-bus

graphiteinvestingnews.com/...nd-graphite-demand-cobalt-demand/

http://www.ariva.de/news/...-zum-Graphitprojekt-Merelani-East-5358303

Kleine Präsentation von Simon Moores:

de.slideshare.net/sdmoores/...jv-for-gigafactory-battery-plant


Folie 9, die bullishen Aussichten der Tesla Gigafabrik sind mehr als grandios und hierbei handelt sich nur um die Auswirkungen der einen Gigafactory von Tesla, die anderen Gigafactorys noch nicht mal mit einbezogen!

was hat Focus Graphite . mit tesla zu tun?

bin einfach frustriert,
habe angenommen das wir mit Focus dieses Jahr durchstarten.
glücklicherweise bin ich hier schon soooooooooooooooo lange investiert das es
mich nicht wundert wie der wert eine Bergfahrt nach der anderen hinlegt.
tesla?
ob Focus davon was abbekommt?

ich mir den heutigen kursverlauf anschaue, frage ich mich wieso die ammis den wert 10% minus in den Keller jagen.
was wissen sie was wir nicht wissen?

Hasen brauche ich ja nicht zu vermitteln dass hier die Phantasie lange und oft genug der Kurstreiber war.
Die Aussicht auf eine vermutlich glänzende Zukunft reicht als Kurstreiber alleine nicht mehr aus.
Irgendwann ist die Geduld genug strapaziert...
irgendwann will man weg von den spekulativen Versprechungen und all den vorbereitenden Wahrscheinlichkeitsanalysen und wiederholte Fremdfinanzierungen und Machbarkeitsstudien für weitere Wertschöpfungsprodukte zu lesen....
irgendwann will man endlich auch mal etwas von realen Produktionsergebnissen und deren Erlös lesen. Davor kommt vermutlich noch witerer Finanzierungsbedarf für die endgültige Produktionsanlage, deren Einstell- und Testphasen etc...
Irgendwann endlich belastbare Angaben einer Gewinnschwellenanalyse zu lesen und wann mit einem zeitlichen Terminpla versehen endlich der ersehnte Break-even-Points erreicht wird....
Ob der heutige Kurseinbruch incl. der Erholung mit Teilergebnissen der Machbarkeitsstudien zu tun hat lässt sich schwer einschätzen... ...
dennoch interessant wie schell er sich erholt hat...
ein gewisser Frust aber bleibt...
da hilft es auch nicht wenn Du weißt dass hier viele deinen Frust teilen...
aber... na ja, wem schreibe ich dass ... ... ...

Can Elon Musk and Tesla save the mining industry?

New generation of batteries will make cobalt, lithium and nickel essential investments in commodities..

www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/...ning-industry.html

Als Beispiele werden hier Australien und Ägypten genannt, der globale Markt für Batterien im Energiespeicherungsbereich wird jährlich um 18% steigen im Zeitraum von 2015-2022!!


www.neces.com/blog/2015/05/27/...ng-momentum-around-the-world/

Laut dem Bericht sollte man sich also jetzt schon im Bereich Energie Speicher Lösungen positionieren.
Was mich bes. intressiert sind Börsengelistete Unternehmen die in diesem Bereich eine führende Rolle haben.
Kennst du welche? Oder wo kann ich mich informieren?
Danke

cleantechnica.com/2015/01/15/...ttery-storage-companies-watch/


Hier ein paar Unternehmen die aber alle auf Batterien setzen für Energy Storage.

Zudem gibt es noch einige Brennstoffzellen Firmen, die mit Power to Gas auf Energy Storage spielen, glaube hier hat Hydrogenics die Nase vorne, aber bin mir hier nicht sicher wie diese performen im Zeitalter der Batterien....

Oder du kannst neuerdings auch einfach Daimler ins Depot legen, alle wollen ein Stück vom Kuchen!

Wenn man im Goldrausch in Schaufeln investieren sollte, sollte man im Batteriezeitalter(ab 2016) Graphitförderer im Depot haben ;)


www.welt.de/wirtschaft/energie/...espeicher-fuer-zu-Hause.html

210.193.160.7/netwealth2/depth/ton

...aber ein Bestätigung

www.tanzaniainvest.com/mining/...raphite-lithium-ion-batteries

Ca 9 cent entschieden hab den einsatz rauszunehmen, gewinne leider laufen lassen
:/

Andrew Miller:
Slowdown in Madagascar #graphite supply will add to large flake pressures from Shandong closures. Expect further price increases in H2.
#
twitter.com/amiller_bmi

The average value of coated and uncoated spherical graphite out of China dipped below the $3,000/tonne mark in April as volumes shipped declined from the record highs seen in March.

Chinese spherical graphite exports have declined somewhat in April following a strong performance in March, but remained significantly higher on a year-on-year (y-o-y) basis, latest China Customs figures show.

www.indmin.com/Article/3724449/...ts-lose-ground-in-April.html


Wie es ausschaut sind die Graphitpreise wieder auf dem aufsteigenden Ast, Kugelgraphit und andere Spezialitäten für den Batteriemarkt sind offensichtlich immer begehrter.

Simon Moores, Industrial Minerals:
Proper price runs for: rare earths, lithium, cobalt, graphite, nickel - 1st time since 2010. Writing article: "The Seven Year Niche"

twitter.com/sdmoores/status/900439791912792064

simplywall.st/news/2017/08/24/...erspective-on-executive-pay/

Wir sind kurz davor, >660000t neue Nachfrage aus China:

Ther are 3 100,000 tpa spherical graphite mega-plants under construction in China. This will need >660,000 tonnes of flake feed if at cap

twitter.com/sdmoores/status/904457687068434432

Die Preise werden wieder hoch gehen, werde weiter bei Kibaran aufstocken Ende des Monats.

knl.live.irmau.com/irm/PDF/1998_0/...entActionPlanRAPCompleted

Die Kosten in der letzten Studie zu 100% inkludiert sind. Das war ja noch eine offene Frage bzw konnte man bislang nicht so rauslesen. Hier steht es nun schwarz auf weiß  

"Major pressure on flake & synthetic #graphite pricing in China as environmental restrictions continue. Expect #battery anode prices 2 follow"

twitter.com/amiller_bmi/status/910043531674255361

Graphitpreise weiter am steigen, nach dem sie schon vorher 30-50% gestiegen sind.

Syrah mit einem 50++% Lauf, ebenso die Lithium Aktien Pilbara Galaxy und mit Abzügen Oro...
Magnis im Trading Halt bezüglich der Lithium Ionen Fabrik in New York.
BYD (von Buffet) mit einem mega Run die letzten Tage aufgrund der Regularien und EV-Quote in Chiina.
Bei Kibaran hat die CBA weitere Stücke gekauft und liegt jetzt bei 7,5%, einer der vier größten Banken in Australien/Neuseeland.

Der Graphitsektor erwacht und Lithium rennt auch wieder und die Nachfrage der EV-Industrie wird noch gewaltig steigen!

Der E-Auto Markt boomt auch im August in China:

In August overall plug-in production increased to by 67.3% over a year ago, to ~72,000, while net sales increased by 76.3% – up to ~68,000.

insideevs.com/china-august-2017-ev-sales/

Auch in Norwegen scheint man locker die Zahlen des Vorjahres zu knacken:

elbilstatistikk.no/

Achtung diese Statistik zeigt nur die BEV an, keine PHEV!

#Graphite Prices: differing fortunes. Flake feedstock slightly down 3.5%. Spherical graphite anode up 7%.

twitter.com/benchmarkmin/status/970957036216291328

Nachdem Magnis vor einigen Tagen einen LOI mit Siemens gezeichnet hat, gab es heute morgen einen Trading Halt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Magnis eine Vereinbarung mit Tanzania geschlossen hat. Wenn dem so ist, wäre das Ergebnis auch eine Referenz für Kibaran. Letztlich befindet sich Magnis in der gleichen Situation wie Kibaran.

Interessant fand ich auch die Meldung über den Siemens Deal. Unternehmen wie Siemens prüfen im Vorfeld schon sehr gut, welche Lieferanten gelistet werden und ob diese auch ein positives Geschäftsmodell in der Tasche haben. Das spricht dafür, dass Siemens die Situation mit Tanzania nicht als bedrohend empfindet.

Wir werden es sehen ;-)