Ad hoc: GPC Biotech gibt weitere Einzelheiten zur geplanten Aktienemission sowie der angestrebten Notierung an der Technologiebörse NASDAQ in den USA bekannt
Ad hoc - Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------
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* Beginn des geplanten Aktienangebots durch Bankenkonsortium unter
Führung von Goldman Sachs für Dienstag, 15. Juni 2004 erwartet
* Änderung der Bilanzierungsgrundsätze bezüglich der Erfassung von
Meilensteinzahlungen
Martinsried/München und U.S.-Forschungsstandorte in Waltham/Boston,
Mass., und Princeton, N.J., 9. Juni 2004 - Die GPC Biotech AG
(Frankfurt: GPC; TecDAX 30) gab heute weitere Einzelheiten zur
geplanten Aktienemission sowie der angestrebten Notierung an der
Technologiebörse NASDAQ in den USA bekannt.
Die Transaktion ist als kombiniertes Angebot strukturiert und umfasst
ein Bezugsangebot an bestehende Aktionäre der Gesellschaft sowie ein
globales Angebot, welches ein öffentliches Angebot in Deutschland und
den USA sowie Privatplatzierungen bei institutionellen Anlegern in
weiteren Ländern beinhaltet. Insgesamt werden im Rahmen des
kombinierten Angebots bis zu 8.579.000 Aktien angeboten. Davon werden
bis zu 8.279.000 neu auszugebende Aktien, einschließlich einer
Mehrzuteilungsoption von bis zu 1.119.000 neuen Aktien, von der
Gesellschaft angeboten.
Das globale Angebot umfasst darüber hinaus
300.000 bestehende Aktien aus dem Besitz bestimmter abgebender
Aktionäre.
Im Rahmen des Bezugsangebots erhalten bestehende Aktionäre der
Gesellschaft für je drei gehaltene Aktien das Recht auf Zeichnung von
einer neuen Aktie zum Bezugspreis. Der Bezugspreis für Aktien im
Rahmen des Bezugsangebots wird von der Gesellschaft spätestens gegen
Ende der Bezugsfrist festgelegt und wird dem Aktienkurs der GPC
Biotech Aktie entsprechen oder in dessen Nähe liegen. Die neuen
Aktien, für die das Bezugsrecht während der Bezugsfrist nicht
ausgeübt wurde, sowie die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht
ausgeschlossen werden wird und die Aktien aus dem Besitz abgebender
Aktionäre, sollen im Rahmen des globalen Angebots auf einer Roadshow
im Bookbuilding-Verfahren parallel zur Bezugsfrist angeboten werden.
Der Angebotspreis im Rahmen des globalen Angebots wird auf Grundlage
der Ergebnisse des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.
Der Beginn der geplanten Aktienemission wird für Dienstag, den 15.
Juni 2004 erwartet, wobei die Zeichnungsfrist für das Bezugsangebot
gleichzeitig mit der Roadshow und dem Bookbuilding-Prozess des
globalen Angebots beginnen wird. Das Ende der Zeichnungsfrist wird
für Montag, den 28. Juni erwartet, das der Roadshow und des
Bookbuilding für Dienstag, den 29. Juni. Beginn des Handels der neuen
Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird für Mittwoch, den 30.
Juni 2004 erwartet. Beginn des Handels der American Depositary Shares
an der NASDAQ wird für Mittwoch, den 30. Juni erwartet.
Wie bereits bekannt gegeben, plant das Unternehmen in Zusammenhang
mit der Kapitalerhöhung die Registrierung der angebotenen Aktien bei
der SEC in den USA sowie die Notierung von American Depositary
Shares, welche die Aktien der Gesellschaft repräsentieren, an der
Technologiebörse NASDAQ in den USA. In Zusammenhang mit der
Registrierung der angebotenen Aktien der Gesellschaft in den
USA, wird das Unternehmen heute den U.S.-Verkaufsprospekt öffentlich
bei der SEC einreichen.
Zusammensetzung des Bankenkonsortiums
Die Aktien sollen von einem Bankenkonsortium unter Führung von
Goldman, Sachs & Co. oHG als Globaler Koordinator und Bookrunner
angeboten werden. Dem Bankenkonsortium für das globale Angebot sowie
für das Bezugsangebot gehören des weiteren Lehman Brothers als
Joint-Lead Manager, Pacific Growth Equities, LLC sowie die WestLB AG
als Co-Lead Manager an. Die WestLB AG ist darüber hinaus auch
Koordinator des Bezugsangebots.