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Fetter Rebound nach dieser News ??

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e-m-s new media kein aktueller Kurs verfügbar
 
P.Zocker:

Fetter Rebound nach dieser News ??

 
30.03.06 19:17
ADE: DGAP-Adhoc: e-m-s new media AG (deutsch)
e-m-s new media AG hat Kerngeschäft Home Entertainment ausgebaut / volatiles
Filmverleih-Geschäft wird verkauft
e-m-s new media AG / Jahresergebnis/Verkauf
30.03.2006
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------
Im vergangenen Geschäftsjahr 2005 hat die e-m-s ihr Kerngeschäft
Entertainment auf DVD weiter ausgebaut. Das Segmentergebnis Home
Entertainment im e-m-s Konzern verbesserte sich um 10,6 Prozent auf 2,5
Millionen Euro. Die Umsatzerlöse stiegen um rund ein Prozent auf 16,5
Millionen Euro, während der gesamte deutsche Home-Video-Markt um mehr als
drei Prozent zurückging.
Das im Herbst 2004 aufgenommene Filmverleihgeschäft/Kinorelease hat in 2005
die Erwartungen bei weitem nicht erfüllt. Das Segmentergebnis
Kinoverleih/Filmrechtehandel belief sich auf -2,3 Millionen Euro (Vorjahr
0,3 Millionen Euro) bei einem Umsatz von 1,6 Millionen Euro (Vorjahr 1,9
Millionen Euro).
Da die Ergebnisse eines Filmsverleihs grundsätzlich höchst volatil sind und
dieses Geschäft mit hohem Risiko behaftet ist, gibt die e-m-s new media AG
ihre im September 2004 erworbenen Kommanditanteile in Höhe von 52 % mit
wirtschaftlicher Wirkung ab 01.01.2006 an die Kommanditistin, Frau
Hildegard Lüke, ab.
Ergebnisse aus dem Filmverleih werden daher ab dem Geschäftsjahr 2006 die
Perioden- und Jahresergebnisse der e-m-s new media AG nicht mehr
beeinflussen. Somit wird es Aktionären, Investoren und Analysten zukünftig
erleichtert, die Stärken und damit den wahren Wert des Unternehmens zu
beurteilen.

Nach dem Verkauf der 3L konzentriert sich die e-m-s wieder voll auf ihr
Kerngeschäft Home Entertainment. In diesem Bereich hat das Unternehmen
einen erheblichen Erfahrungs- und Know-how-Vorsprung. Diesen wird e-m-s
nutzen und im laufenden Geschäftsjahr 2006 sowohl den Umsatz als auch das
Ergebnis steigern.
Konzernzahlen:
^
In Mio. Euro 2005 2004
Umsatzerlöse 18,1 18,3
Segmenterlöse Home Entertainment 16,5 16,4
Segmenterlöse Kinoverleih/ 1,6 1,9
Filmrechtehandel
Bruttoergebnis vom Umsatz 12,6 12,2
EBITDA 4,7 6,0
EBIT 0,2 2,5
Konzernergebnis - 0,3 3,6
Segmentergebnis Home Entertainment 2,5 2,3
Segmentergebnis Kinoverleih/ -2,3 0,3
Filmrechtehandel
Cashflow aus gewöhnlicher 3,7 1,6
Geschäftstätigkeit
Eigenkapital 18,5 18,8
Mitarbeiter 72 53
°
Der vollständige Konzernabschluss der e-m-s new media AG für das
Geschäftsjahr 2005 steht ab 31.03.2006 auf unserer Internet-Seite unter
www.ems-newmedia.com/home.htm zum Download bereit.
DGAP 30.03.2006

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P.Zocker:

Die News kam spät

 
30.03.06 19:39
und die meisten haben schon Feierabend.

Also der Run wird wohl Morgen erst etwas
stärker beginnen.

Wobei der Anfang ja schon ganz gut aussieht.

Realtime:
19:34:21  1,20  +9,09%  
+0,10  
 Taxe  Stück  
Bid:  19:39:00  1,19  3.000  
Ask: 19:39:00  1,20  3.000  

Also bei 1,17 - 1,18 konnte man dabei sein.
P.Zocker:

Na sind wohl doch ein paar noch da

 
30.03.06 19:42
Realtime:
19:39:50  1,20  +9,09%  
+0,10  
 Taxe  Stück  
Bid:  19:40:06  1,19  8.000  
Ask: 19:40:06  1,21  4.200  


SK über 1,20 ist eine gute Basis für
Morgen. :-)))
P.Zocker:

Bei finanztreff eben erst

 
30.03.06 19:50
zu lesen. Nun geht die AdHoc so langsam
von Tür zu Tür. HAHAHA

Bid füllt sich immer mehr, aber ist Geiz
denn immer Geil?

Katjuscha:

Kursreaktion ist mir ein Rätsel

 
30.03.06 19:51
Selbst ohne das Filmverleihgeschäft nur ein Ebit von 2,5 Mio €. Selbst wenn man das 2006 auf 3 Mio steigern kann, gehen davon noch Zinsen, Minderheitenanteile und Steuern ab. Die Aktie ist doch eher überbewertet.

Oder rechne ich da falsch?


P.Zocker, wie siehst du das?
Melden
P.Zocker:

Steigt weiter

 
30.03.06 19:56
Realtime:
19:54:23  1,21  +10,00%  
+0,11  
 Taxe  Stück  
Bid:  19:54:27  1,20  4.000  
Ask: 19:54:27  1,22  1.600  


@ Katjuscha  

Die Zukunft wird gehandelt das solltest du
doch wissen. Und da wollen sie Gas geben
und sich darauf konzentrieren.

Das ist nunmal das was Aktinäre hören wollen.
Katjuscha:

Zukunft beim DVD-Handel?

 
30.03.06 21:08
Wo soll da das Wachstum liegen?

Ganz davon abgesehen ist das ein geschäft, wo man immer mit enormen Abschreibungen rechnen muss. Kenne ich noch gut aus meinen Investment bei ähnlichen Medienwerten.

Dazu kommt, dass ich ja trotzdem schon mit nem Ebit von 3,0 Mio rechne. Dürfte trotzdem ein KGV über 13 bedeuten. KUV sogar deutlich über 1. Weiß echt nicht, was bei so einem Geschäftsmodell daran günstig sein soll.

Was siesht du denn fundamental für Potenzial? Also 10% Umsatzwachstum bei 20% Ebitwachstum halte ich für das höchste der Gefühle. Und das immer mit dem Risiko aller Firmen dieses Segments, dass die Bilanzposten fragwürdig sein können.


Also ich find die Aktie bei 1,1-1,2 € fair bewertet.
Melden
P.Zocker:

Also Filme

 
30.03.06 21:28
werden Produziert kosten einen Haufen Kohle
und dann wird der Kuchen verteilt.

Also Auwertungsfenster werden gemacht.

Kino
DVD
Pay TV ?
Fernsehen

Also das macht e-m-s sowie auch eine Handvoll
anderer Unternehmen. Mitunter Finanzieren auch
einmal kleine Unternehmen irgendwelche Projekte
die auch ab und zu einmal dann mit kleinem
Geld zu einem Knaller werden.

Beispiel "Blair Witch Projekt"

Egal

DVD´s kosteten am Anfang 25 -20 Euro. e-m-s und
auch Warner zum Beispiel aber auch UFA gehen
momentan auf eine andere Preisschiene umd den
Verkauf zu fördern.

Also ich kann dir das alles nun nicht so genau
rüberbringen aber Fakt ist wenn Heute Eine DVD
verkauft wird sind es nur noch Cent Beträge
die für den "Rohling - Cover" drauf gehen.

Rest fliest zurück in die Kasse vom Lizenzhalter.

Und eine DVD ( Top Film ) bekommst du meist schon
4-6 Wochen nach DVD Start für um die 10 12 Euro

Manche sogar gerade aus der Ecke UFA schon für 8,99.

Also das ist nunmal Zukunft denn wer will sich für
3 Euro demnächst einen Film per Pay TV holen
wenn er einen in Original für sagen wir 6-9 Euro
bekommt und ihn sooft sehen kann wie er möchte.

Und man kann seine Regale Voll machen. :-)))

Und die DVD wird wohl in naher Zukunft sowieso wieder
abgelöst denn es wird neues folgen.

Und es geht mit um das Vermarkten von Lizensrechten
und nicht nur um den reinen DVD Verkauf.

Ein klein wenig kenne ich mich in diesem Geschäft aus
auch wenn du mir das nicht zutraust.

Aber alles immer in Worte niederschreiben da habert es
leider.

Und bitte komme nun nicht mit illegalen Downloads.
P.Zocker:

@ Katjuscha

 
31.03.06 09:55
Was ist los. Warte noch auf einen Kommentar
denn bei diesem Thema kann ich ein wenig
Fachsimpeln. :-)

Oder wolltest du mich nur etwas "darstellen"?

Dann hast du dir aber das verkehrte Thema
ausgesucht. :-)))
Katjuscha:

Ja, ich wollte nur etwas "darstellen"

 
31.03.06 10:43
Hey, ich kann nicht ständig online sein, und auf alles antworten was hier bei Ariva gepostet wird.

Also ich find, dass du es dir ein wenig einfach machst, wenn du lediglich über den DVD-Preis früher und heute die Margen berechnest. 2004 und 2005 hat man ja den größten Gewinn im Home Entertainment gemacht. Die Preise von 20-25 € in der Herstellung hat man in den Jahren bereits nicht mehr gehabt. Ob die Herstellungspreise in Zukunft also im Vergleich zu diesen Jahren mindestens genauso stark fallen wie die Verkaufspreise muss sich erst zeigen. Ich persönlich hab da immer ein Problem mit dem Geschäftsmodell, da es stark vom Einkauf und damit dem Vermögen abhängt, ob hier immaterielles Vermögen abgeschrieben werden muss. Das sieht man übrigens auch an der EMS-GUV und -Bilanz.

Das Ganze hat auch überhaupt nichts mit dem Filmverleih oder dem illegalen Kopieren bzw. Download zu tun, denn das gabs auch schon im letzten Jahr. Mag vielleicht noch etwas zunehmen, aber das tut nichts großartig zur Sache.

Für mich ist das Geschäftsmodell einfach (zumindest organisch) kein Wachstumsmarkt und dazu anfällig für Abschreibungen. Deshalb ist mir ein KUV06 von 1,2 und ein KGV06 von 14 einfach nicht günstig genug. Die Aktie mag auch nicht teuer sein, aber ein Kauf für mich auch nicht.


Hat ja jeder seine Meinung. Vielleicht könntest du mal mit Zahlen argumentieren. Dann fällts mir vielleicht leichter, deinen Optimismus zu verstehen!?


Grüße
Melden
P.Zocker:

@ Katjuscha

 
31.03.06 10:50
Es hat hier auch keiner gesagt das
du kaufen sollst.

Thread lautet:

"Fetter Rebound nach dieser News ??"

Also da steht nicht invesstiert in die Zukunft.

Also nicht vom eigentlichem Thema abkommen.

Wenn ich längerfristig gehe (1 Jahr und länger)
dann schau ich mir das Unternehmen genauer an
denn dem vertraue ich ja dann auf lange Sicht
meine Kohle an.

Und deine Worte und meine werden sich so also
glaube ich nicht treffen.

P.Zocker:

Manche Rebound

 
20.04.06 17:05
lassen sich ab und zu doch ein paar Tage
mehr Zeit. HAHAHA
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