EuroGas AG: Tombstone Expl. Corp. und EuroGas Inc. fusionieren
EuroGas AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Dividende
02.07.2012 / 08:09
EuroGas Aktiengesellschaft
Zürich / Schweiz
CH-300.3.016.275-3
Handelsregisteramt des Kantons Zürich
ISIN:
CH0104931073 - WKN:
A0YA16Zürich, den 2. Juli 2012
Update - Information
Tombstone Exploration Corp. und EuroGas Inc. unterzeichnen Fusions-Vertrag
'Idaho Silver Cascade Projekt' erhält umfangreiche Produktions-Finanzierung
EuroGas AG führt Verhandlungen mit Investment-Banken über Gesamt-Finanzierung des Schadenersatz-Schiedsgerichts-Verfahrens gegen die Slowakische Republik
Auf Wunsch des Managements von Tombstone Exploration Corp. haben am 28. Juni 2012 in Vancouver B.C. Canada Gespräche mit dem Management der EuroGas Gruppe stattgefunden, an deren Ende die Unterzeichnung eines Rahmen-Vertrages zwischen Tombstone Exploration Corp., EuroGas Inc. sowie EuroGas AG gestanden hat. Der Vertrag sieht eine Fusion von EuroGas Inc. und Tombstone Exploration Corp. - vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre beider US Gesellschaften - vor.
Ebenfalls in der Woche vom 24. bis 29. Juli 2012 wurden in Vancouver zusätzlich entscheidende Gespräche mit zwei chinesischen Investmentfirmen und mit Haywood Securities Inc. sowie weiteren interessierten kanadischen Rohstoff-Gesellschaften geführt, deren Interesse ist, sich an der Entwicklung des Idaho Silver Cascade Projekts der EuroGas Gruppe zu beteiligen. Alle Gesprächs-Ergebnisse haben richtungsweisenden und direkten Einfluss auf die verschiedenen Rohstoff-Beteiligungen innerhalb der EuroGas-Gruppe sowie auf das aktuelle Umstrukturierungs-Verfahren der gesamten EuroGas Gruppe.
Im Einzelnen ist hierzu folgendes zu berichten:
I. Silver Cascade Projekt, Idaho/USA
Die zum Teil mehr als 40 Jahre alten Protokolle, Studien und wissenschaftlichen Untersuchungs-Ergebnisse der Banner Mine, zu der das 'Silver Cascade Projekt' gehört, wurden zwischenzeitlich weitgehend ausgewertet. Damit wurde bestätigt, dass das gesamte Projekt über den bislang in den Vordergrund gestellten kurzfristigen Erfolg hinaus auch mittel- und langfristig hervorragende Ergebnisse für EuroGas produzieren wird.
Die weitere Finanzierung des Projektes ist jetzt weitgehend abgestimmt. Haywood Securities Inc. ( www.haywood.com/ ), Vancouver, BC/Kanada, das zweitgrößte kanadische Investmenthaus, hat dem Management von EuroGas ihr Interesse formuliert, eine Projekt-Finanzierung für das 'Idaho Silver Cascade Projekt' aufzubauen und zu begleiten.
Interessant hierbei ist, dass Haywood Securities Inc. über ihren Senior-Partner David Elliott ebenfalls die erst vor einem Jahr gegründete und an der Toronto Stock Exchange gelistete kanadische Gold-Minen Gesellschaft Midas Gold Corp. ( www.midasgoldcorp.com/s/home.asp) betreut. Das Haupt-Asset von Midas Gold Corp. ist die berühmte, etwa 60 km von der Banner Silber-Mine entfernt gelegene Westend Gold-Mine im Yellowpine Mining District, Idaho, ein ehemaliges produzierendes Gold-Minen Joint Venture zwischen Superior Oil (heute ExxonMobil) sowie den seinerzeit in Vancouver ansässigen kanadischen Bergbaugesellschaften TRV Minerals Corp. und Pioneer Metals Corp.. Midas Gold hat diese Beteiligung in den letzten 12 Monaten mit Hilfe von Haywood Securities konsequent weiter ausgebaut, nachdem Haywood Securities Inc. innerhalb des vergangenen Jahres mehr als 80 Millionen US-Dollar für Midas Gold Corp. zur Verfügung gestellt hat. Dadurch wurde Midas Gold Corp. in die Lage versetzt, umfangreiche Explorations-Bohrungen durchführen zu können und führt zur Zeit mit 7 Bohrgeräten Explorationsarbeiten in Yellowpine durch, die bis zum heutigen Tag bereits eine Reserve von ca. 5 Millionen Unzen Gold nachgewiesen haben.
EuroGas wird mit Haywood die nächsten Schritte festlegen, und hinsichtlich des Timings weiter berichten.
II. Finanzierung des EuroGas-Arbitrage-Verfahrens
Das Arbitrage-Verfahren i.S. Gemerska Poloma Talk-Mine in der Slowakischen Republik steht unmittelbar vor der Eröffnung. Die hierzu von EuroGas ausgewählte amerikanische Anwaltsfirma schätzt die Gesamtkosten des Prozesses auf bis zu 4 Mio. US $, sofern das Verfahren durch alle Instanzen und bis zum Ende durchgeführt wird. Es ist weltweit üblich, dass auf internationale Arbitrage Verfahren spezialisierte Investment-Banken und Institutionen Garantien für die Übernahme solcher Kosten übernehmen, wenn von vornherein eine entsprechende Gewinnbeteiligung vereinbart werden kann. Hierfür ist die Bewertung der Gewinnaussicht des Arbitrage-Verfahrens von entscheidender Bedeutung.
Auf Vermittlung kanadischer Geschäftspartner ist das Management der EuroGas Gruppe mit zwei unabhängig von einander in Kanada beheimateten chinesischen Investmenthäusern zusammen gekommen. Beide haben die Gewinn-Erwartung des von EuroGas vorbereiteten Arbitrage-Verfahrens als positiv eingeschätzt und wollen nun die gesamte Kosten-Finanzierung übernehmen. Der Abschluss eines solchen Vertrages steht unmittelbar bevor, wenn EuroGas auf die genannten Gewinnbeteiligungs-Forderungen eingeht.
EuroGas hat mit beiden Anbietern eine Bedenkzeit vereinbart, da EuroGas auch in Frankreich und in Österreich Gespräche mit zwei Fonds-Gesellschaften führt, die beide auf Arbitrage-Finanzierungen spezialisiert sind. Mit diesen Gesellschaften wird in den nächsten Wochen über die relevanten Konditionen verhandelt.
EuroGas wird über den weiteren Fortgang berichten.
III. Fusion Tombstone Exploration Corp. / EuroGas Inc.
EuroGas Inc. besitzt in Arizona, im Gebiet südlich der Stadt Tombstone, 82 wertvolle Mining-Claims ('Sandwich-Claims') mit Schürfrechten für Edelmetalle und Kupfer, die EuroGas Inc. vor über 4 Jahren erworben hatte. Diese Claims liegen zwischen dem etwa 700 Claims großen Claim-Block von Tombstone Exploration Corp. ( www.tombstonemining.com/) im Norden und dem etwa 600 Claims großen Claim-Block von Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ( www.fcx.com/) im Süden der 'Sandwich-Claims'. Aufgrund von Explorations-Arbeiten großer Kupfer-Weltkonzernen (ASARCO, BHP) in den 1970er Jahren wurden bereits damals auf den 'Sandwich-Claims' neben Gold- und Silber-Resultaten zusätzlich umfangreiche Kupfer-Resultate entdeckt.
Der in den letzten Jahrzehnten um über das 10-fache angestiegene Kupfer-Preis hat nun dazu geführt, dass vor etwa einem Jahr der größte Kupfer- und Gold Produzent der Erde, Freeport-McMoRan aus Phoenix, Arizona, eigene Explorations-Bohrungen unmittelbar an der südlichen Grenze der Sandwich-Claims durchgeführt hat und danach unmittelbar den riesigen eigenen, etwa 600 Claims großen Claim-Block, südlich der EuroGas Claims abgesteckt hat.
Besonders aus diesem Grund ist Tombstone Exploration Corp. vor einigen Wochen an EuroGas Inc. mit dem Angebot herangetreten, EuroGas Inc. und Tombstone Exploration Corps. zu fusionieren. Dieses Angebot wurden in den vergangenen Wochen spezifiziert und zwischen den Parteien im Detail erörtert. Als Ergebnis dieser Erörterungen hat das Management von EuroGas nunmehr mit dem Management von Tombstone am 28. Juni 2012 einen Vorvertrag unterzeichnet, der die Fusion zwischen Tombstone Exploration Corp. und EuroGas Inc. vorsieht.
Die jetzt getroffene Fusions-Entscheidung wird erheblichen Einfluss auf die derzeit in der Endphase befindliche Umstrukturierung der gesamten EuroGas Gruppe haben:
In den ersten beide Phasen der Umstrukturierung der EuroGas Gruppe wurde ein erheblicher Anteil des Vermögens der EuroGas Inc. abgespalten und über die ZB Capital Inc., eine 100% Tochtergesellschaft der EuroGas Inc., in die neue schweizerische Aktien-Gesellschaft EuroGas AG eingebracht. ZB Capital Inc. hat hierfür neue EuroGas AG Aktien erhalten. 650 Millionen dieser EuroGas AG Aktien hat ZB Capital Inc. in einem Depot hinterlegt, um diese an die EuroGas Inc. Aktionäre ausgeben zu können.
War zunächst ursprünglich als Ziel der Umstrukturierung die spätere Liquidation der Muttergesellschaft EuroGas Inc. geplant, ist jetzt deren weitere Existenz innerhalb der neuen Fusions-Gesellschaft Tombstone/EuroGas gesichert. Dadurch kann die geplante Umtausch-Aktion von EuroGas Inc. Aktien gegen EuroGas AG Aktien entfallen. Die bereits seit Januar 2012 zugunsten der EuroGas Inc. Aktionäre in dem Depot der EuroGas Gruppe lagernden EuroGas AG Aktien können nun als steuerfreie Ausgleichs-Dividende im Verhältnis 1:1 an die EuroGas Inc. Aktionäre ausgeschüttet werden.
Das bedeutet für die EuroGas Umstrukturierung, dass diese nun mit der Ausgabe der AG Aktien an die alten EuroGas Inc. Aktionäre abgeschlossen wird, ohne dass hierfür, nach diesseitiger Meinung, ein Einverständnis der SEC und andere Genehmigungen nationaler Aufsichtsbehörden notwendig sind. Die involvierten Anwaltskanzleien und Banken werden jetzt im Auftrag der EuroGas Inc., der ZB Capital Inc. und der EuroGas AG das Procedere der Ausgabe der EuroGas AG Aktien festlegen. Nach diesseitiger Einschätzung wird das relativ schnell abgewickelt werden können.
Die EuroGas Inc. Aktionäre sind dann im Besitz von zwei Aktien - zum einen die alte EuroGas Inc. Aktie in der aus der Fusion zwischen EuroGas Inc. und Tombstone Exploration Corp. hervorgehenden Gesellschaft - und zusätzlich eine neue EuroGas AG Aktie als Ausgleich für das abgespaltene Vermögen der EuroGas Inc..
Die jetzige EuroGas Inc. Aktie wird durch die Fusion wieder wesentlich werthaltiger und bietet hervorragende Zukunfts-Perspektiven. Auch wird sie durch die Fusion mit Tombstone Exploration Corp. wieder börslich gehandelt werden können, da die bisherige Tombstone Aktie im Nasdaq Bulletin Board sowie an der Deutsche Börse Frankfurt im Open Market und an der Börse Berlin bereits gehandelt wird.
Die EuroGas Inc. Aktionäre werden über die Modalitäten der getroffenen Vereinbarungen unter der geplanten Fusion mit Tombstone Exploration Corp. und der damit verbundenen Aktienausgabe gesondert informiert.
Wolfgang Rauball
Präsident des Verwaltungsrats
EuroGas AG
Bahnhofstrasse 52, CH-8001 Zürich
office@eurogas-ag.com
www.eurogas-ag.com
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