Dialog Semiconductor - weiter zu neuen Höhen

Besser geht es doch nicht, wenn man am Hebel sitzt und den Kurs beeinflussen kann. Beruflich mache ich Leerverkäufe auf Risiko der Kunden, das kann schief gehen und der Boni ist weg; privat würde ich entsprechend parallel in Optionsscheinen zocken. :-)
Dass in der Kopplung Beweggründe sind, so leer zu verkaufen, liegt nahe.

Wenn die Leerverkäufer so eine Aktion wie heute wieder starten, ginge es um PUTs. Morgens hochpushen lassen, PUTs kaufen und dann mit Leerverkäufen den Kurs runternerven.
Das Augenmerk legt im Kurs absacken zu lassen, nicht so sehr den Kurs zum Steigen zu pushen. Ziel dieser Aktionen ist den Kurs stärker fallen zu lassen, als er nachher ansteigt.

....wenn z.B. die Shorties den Kurs unter 13 Euro drücken, sie sich mit Calls eindecken und den Kurs durch Aktienrückkäufe in die Höhe treiben. Wenn die Calls dann auch noch hohe Hebel haben, dann würden sie doch bei 16-20 Euro überproportional Gewinne einfahren, oder nicht?

normalerweise werden diese calls mit cfd's getaetigt...mit entsprechenden hebeln kann man einiges mehr rausholen.

Ich weiß nicht ...

Dass sich die Hedgefonds in irgendeiner Weise absichern, dürfte wohl klar sein.
Aber so wie hier beschrieben bzw. wie ich das sinngemäß auch im w:o gelesen habe - das klingt ja fast nach einem Perpetuum mobile. Eine Gelddruckmaschine ohne Risiko und Haken für den Investor. Das zu glauben fällt mir irgendwie schwer. Aber vielleicht bin ich da auch zu naiv.

...da sitzen sie nicht direkt am Hebel. Und schon gleich gar nicht, wenn der Kurs über ihren Einstandskurs steigt. Da hören sie auf zu kaufen und den Kurs zu "pushen".

Wenn ich einen Kumpel hätte, der mir sagt, morgen kurz nach Börsenstart drückt er den Kurs, kann ich mich darauf verlassen, dass PUTs eine sichere Bank für mich sind. Er wird plötzlich Unmengen an Aktien auf den Markt werfen, die vom normalen Markt nicht so schnell aufgefangen werden.

Wenn er mir sagt, er hört bei 12,80 oder um 13:30 auf, leer zu verkaufen, dann bin ich im spekulativen Bereich. Wie der Kurs dann ansteigt, liegt dann hauptsächlich am Markt. Wieviele Aktien der Markt zum niedrigeren Kurs als gekauft liefern wird. Es könnte auch eine StoppLoss-Welle losgetreten sein, dann geht der Kurs weiter runter.

Der Hebel mit Optionen oder Zertifikaten im Zusammenhang mit Leerverkäufen ist schon der PUT. Beim CALL wüsste ich zwar, bei welchem Kurs nicht mehr leer verkauft wird, aber wie der Kurs danach laufen wird, ist die Vermutung.  

mir hatte mal ein berufsshorter gesagt:"WILLST DU wirklich viel geld an der boerse verdienen, dann folge uns...!" recht hat(te) er, ich folge zwar nicht bedingungslos, aber immer wieder gerne ;-)

"...einem Perpetuum mobile. Eine Gelddruckmaschine ohne Risiko..."
Leider, deswegen  geht es auch genau so weiter, solange keine statlichen eingriffe weltweit dieses Glücksspiel stoppen. Die Bank gewinnt dabei immer. Außer es crashed. Dann hat man überzogen.

Leider ist Dialog dafür ein Superopfer. Einerseits gut, dass es keinen richtigen Großaktionär gibt, andererseits schlecht, weil dadurch diese Gelddruckmaschinen sich auf Dialog konzentrieren.  

@ Thyron,

Eine China Mobile/Apple Kooperation wäre schön, aber ist letzten Endes auch nur ein Carrier in einem Land (zwar der größte weltweit, dafür aber eher ärmere Bevölkerungsstruktur). Zu einer "Neubewertung" wird das sicherlich nicht führen und vor allem: es rechnet doch schon fast jeder damit, dass diese Kooperation kommen wird, also der Riesen-Überraschungseffekt wäre das nicht.  

Kann ja jeder mal für sich mit seinen eigenen Annahmen durchrechnen: zB 30 Mio zusätzliche iPhones x 2 USD pro Chip x ca. 9% Nettomarge = 5,4 Mio USD Gewinn = 4 Mio Euro Gewinn x 13er KGV für das nächste Jahr = 50 Mio mehr Marktkapitalisierung / 68 Mio Aktien = ca. 70 Cents je Aktie.  Und dann stellt sich noch die Frage, ob das nicht schon in den Schätzungen der Analysten drin ist, ob dafür "normale" iPhone-Verkäufe in China zurückgehen würden, ob Dialog eine schlechtere Marge beim 5C hat, ob es jedes Jahr 30 Mio wären, etc., etc.  Ja, wäre schön, aber keine "Neubewertung".


Zu den anderen Postings: sagt mal, lest Ihr überhaupt was Ihr hier schreibt? Ich glaube, jetzt seid Ihr sämtliche Put, Call, Long, Short, eindecken, kaufen, verkaufen, leihen, pushen, Zeichen setzen, ... Konstellationen durchgegangen, die es überhaupt nur gibt. Gleichzeitig short (durch Verkäufe mit geliehenen Aktien) als auch long (durch Kauf von Call-Optionen) gehen? Hä? Wie soll das gehen und warum sollte man das machen? Leihe-Gebühren auf der einen Seite, Zeitwert auf der anderen Seite bezahlen? Und wie? Über Zertifikate und CFDs für Privatanleger? Verluste mit einfachen Hebel, Gewinn dann gehebelt?

denn wenn einer gewinnt muss immer einer verlieren, in eurem System wäre das der Optionsschein Emmitent, der wird sich aber auch absichern indem er proportional zu den ausgegebenen Scheinen die Aktien kauft oder Leerverkauft. Die Frage ist auch welcher halbwegs vernünftige Emmitent Optionsscheine im großen Stil verkauft wenn er weiß der Kunde manipuliert sich den Kurs in die richtige Richtung.

Wer verliert? Bei großem Transfers geht es nicht mit Optionen. Wo bringen die die Risiken unter? Ich weiß es nicht.
Leerverkäufer "verlieren" derzeit. Warum machen sie weiter?
2009 haben sie verloren. Aber nicht die. Es waren unsere Landesbanken, auf jeden Fall Andere.  

... Danke für deine Antwort!

@Hotrod... Genau! Es muss ein Verlierer geben! Daher glaube ich auch nicht, dass dies funktionieren würde.

we jeder weiss ....etc.. gibs genug Beispiele !

Streubesitz 37,02% ( davon %7,02 Leerverkaufer )
The Bank of New York Mellon SA/NV 6,90%
BNP Paribas Securities Services 6,60%
State Street 5,90%
Citigroup Global Markets 5,60%
Citrone, Robert 5,60%
CLEARSTREAM BANKING S.A. 5,30%
Black Creek Investment Management Inc. 5,12%
Caceis Bank 4,90%
Chase Nominees Ltd 4,30%
Norges Bank Investment Management (NBIM) 3,99%
Kleinwort Benson (Jersey) Trustees (2011) Limited as Trustee of the Dialog Semiconductor plc Employe 3,99%
DEUTSCHE BANK AG 2,98% (man sieht ,dass DB von %3,x aufs %2,98 abgebaut)
X-FAB Semiconductor AG 1,80%

VW war einzigartig dass et nicht noch so einmal passiert :D ... hier knallen die dat Dingens runner - >  wirst sehn !!!

... bei VW hat damals Merkle verloren der im gro$en Stiel auf fallend gesetzt hatte, der
sich anschlie$end unnern Zuch legte !
... unn nich die Hedgies !

Gru$

Heute werden wir möglicherweise zu sehen bekommen, ob der china mobile deal bereits in den DLG Kurs eingepreist war. Der Deal scheint jedenfalls Realität zu werden. Unter iphone.139life.com/ können die Chinesen seit heute die iPhones vorbestellen. Die Seite soll einer Tochtergesellschaft von CM gehören.

Ich habe mir symbolisch einen PUT-OS gebucht. Kurs14,fällig 20.12.13 zu ,55
Wenn heute wieder die Leerverkaufswelle drückt, kann ich sehen, ob das sein kann.  

Commerzbank - Neues Unlimited Turbo-Zertifikat auf Dialog Semiconductor
10:07 03.12.13

Frankfurt (www.zertifikatecheck.de) - Die Commerzbank hat ein neues Unlimited Turbo-Zertifikat (Unlimited Turbo Zertifikat auf Dialog Semiconductor [Commerzbank AG]) (Non-Quanto) auf die Aktie von Dialog Semiconductor (Dialog Semiconductor Aktie) aufgelegt.

Das Bear-Zertifikat verfüge über einen Basispreis am Ausgabetag von EUR 15,00 und eine Knock-Out-Barriere im ersten Anpassungszeitraum von EUR 13,88. Das Bezugsverhältnis liege bei 1,0. (03.12.2013/zc/n/a)

Tja, Dax und TecDax geben kräftig nach und DLG hält sich im Plus und wacker über 14. Da scheint der CM Deal wohl doch ganz gut zu stützen.  

Der Kurs von DLG geht selten genauso wie die Indizes.

ich glaube ,dass es  als CM Deal und auch andere Faktoren  eine Wirkung  für das Anstieg haben kann.Und  auch DLG  hatte immer  Eigenleben ,wie Kalle sagte , dass man von der Vergangenheit von Dlg feststellen kann !
Schau mer mal , ob wir Jahresendrally haben werden und wie weit ?

Starker Umsatz, auch mit Attackveruchen, nur heute geht Dialog weg, ohne einzubrechen. Anscheinend ist jetzt genug Nachfrage da, um plötzliches Überangebot wegzusaugen.
Schlecht für meinen Test, gut für mich, dass er nicht mit richtigem Geld war.

Aber es verkauft jemand diese Mengen zu diesem Preis. 330.000 in gerade mal zwei Stunden. Warum der nicht wartet, bis der Kurs auf 20 steht ??? Kann ja nicht so lange dauern, wenn derjenige nicht so viel anbieten würde.  :-)  

Das mit den Puts funktioniert bei mir meistens so, dass der Kurs dann zumindest stabil bleibt oder eher steigt. Deshalb lege ich mir den ab und an mal quasi als Talismann ins Depot. Hat neulich auch wieder an der 12,60er Grenze geklappt. :-p

Mal sehen, der Tag ist noch lang.