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Der USA Bären-Thread

Beiträge: 139.506
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S&P 500 3.390,25 +0,28% Perf. seit Threadbeginn:   +132,22%
 
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Jahr-2000-Überschwang erreicht

 
22.01.20 21:07
und bei "Price to Sales" sogar schon übertroffen.
(Verkleinert auf 53%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155267
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Richtig übel ist "Enterprise Value zu EBITDA"

3
22.01.20 21:09
(Verkleinert auf 85%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155268
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Jeder Hedgefonds und seine Oma ist long in Futures

 
22.01.20 21:11
(Verkleinert auf 66%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155269
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Quelle der Charts

2
22.01.20 21:15
und weitere Infos zur aktuellen Extrem-Positionierung:

www.zerohedge.com/markets/...d-camp-and-drifting-towards-ugly
Der USA Bären-Thread Wolfsbl
Wolfsbl:

AL #74

 
22.01.20 21:32
"Man sieht sehr schön, wie auf die 2008-Fahnenstange des Rohstoff-Index $GNX ein sogar noch schwungvollerer Abverkauf (von 900 auf 325) folgte.

Da wurde der "Dollar wird wertlos"-Blödsinn aus 2008 wieder ausgepreist."

Diese Schlussfolgerung ist leider total falsch!

Schau dir zB den Goldchart an. Richtig ist, dass Gold auch 2008 abgab. Aber nicht weil man sich sagte, dass der "Dollar-wird-wertlos-Blödsinn" ausgepreist werden muss. Denn diese Schlussfolgerung deckt sich nicht mit dem darauf folgenden Anstieg des Goldes bis 2011!!!!
Der USA Bären-Thread Therion
Therion:

Grüße aus dem Nichts

4
22.01.20 21:59
Vix unten und wiegt den Markt in den Schlaf.

Ich mußte hier mal wieder reinschauen, um mein derzeit recht bullisches Gemüt mal zu kühlen.

Der Schlachtruf TINA wird gebrüllt,
das Lied "Don't fight the FED" angestimmt,
ich fühle mich so aufgewühlt,
das DAX-Hoch mir die Sinne nimmt.

Das billig' Geld türmt die Kurse auf
dank (u. a.) ETF und der Banken.
Freude jauchzend über den chart-Verlauf,
So will ich - reich beschenkt - danken.

Sorgen bleiben, sind aber eingepreist,
Sorgen bleiben den Armen und Uninvestierten.
Die Hoffnung ist's aus der sich's redlich speist,
keine Hoffnung für Bären, den Verirrten.

Dann irgendwann fallen die Kurse sehr
und ich denk bei mir, verkauf, sei doch weise.
Doch alle wollen durchs Nadelöhr!
So eine Schei ...

Gruß, Therion
(Verkleinert auf 80%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155272
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Vix (daily) sieht schon eher nach Ausbruch

 
22.01.20 22:33
(in spe) nach oben aus.

Kleinanleger ("retail") sind mal wieder massig short VIX via ETN. Wie das endet, sahen wir im Februar 2018.

seekingalpha.com/article/...rced-to-liquidate-black-swan-2018
(Verkleinert auf 80%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155280
Der USA Bären-Thread wawidu
wawidu:

zu # 9080

 
22.01.20 22:42
Gold ist nicht irgendein "Rohstoff", sondern es besitzt quasi Währungscharakter ("real money"), Wolfsblut! Warum werden wohl von den Zentralbanken Goldreserven gehalten?

www.gold.de/goldreserven/
(Verkleinert auf 65%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155281
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Der USA Bären-Thread walter.eucken
walter.eucken:

industrieschwerpunkt wuhan

 
22.01.20 22:50
die komplette stillegung des verkehrs nach und von wuhan könnte schon wellen werfen, das ist keine unbedeutende kleinstadt sondern eine der wichtigsten industriegegenden weltweit!

allerdings stehen jetzt eh die chinesischen neujahrsferien an, wo die fabriken stillstehen und die arbeiter aufs land fahren um ihre familien zu besuchen. diese riesige reisebewegung dürfte auch der hauptgrund für die massnahme sein, wegen einer krankheit, welche nicht viel gefährlicher als eine grippe ist.

dennoch, die abriegelung wuhans dürfte weltweit wellen schlagen. in zeiten der just in time production ist die unterbrechung von zulieferung tendenziell verheerend, niemand hat mehr grosse teile-lager wie früher mal.

mal sehen, wie sich das entwickelt.
Der USA Bären-Thread birkensaft
birkensaft:

Sowohl Dalio als auch Buffet

2
23.01.20 00:19
haben im Grunde plausible Argumente für ihr Verhalten.

Ich finde plausibel, dass die Fed gezwungen sein wird, Geld zu drucken, d.h. ist langfristig der Standpunkt von Dalio absolut nachzuvollziehen. Allerdings halte ich es auch für plausibel, dass vorher noch einmal die Preise im Zuge einer Krise nachgeben, weil es 1. fast immer so war, 2. es massive Auslandsschulden in Dollar gibt, die einen sofortigen Zusammenbruch der Nachfrage nach Dollar meiner Meinung nach verhindern sollten, eher im Gegenteil, könnte es kurzfristig zu einem deflationären Schock kommen. Das ist der Moment, an dem die Kanonen donnern und an dem auch Buffet seine Cashquote senken wird. Der Dalio-Standpunkt plant halt mit ein, dass die Fed vorher, um eine Krise zu verhindern, alles tun wird, was in ihrer Macht liegt, und das ist letztlich Zinsen zu senken und Dollar zu drucken, also im Grunde eine Katastrophen-Hausse. Ich persönlich glaube nicht, dass sie auf Dauer effektiv einen Abverkauf verhindern können, dafür ist das ganze System zu chaotisch. Dazu kommt, dass je länger die Börsenparty geht, desto mehr Hebel für Long-Positionen verwendet werden wird. Wenn diese Positionen dann mal zwangsliquidiert werden müssten, setzt das die Lawine in Gang.
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Chinas Indizes tiefrot

2
23.01.20 08:42
(Verkleinert auf 56%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155330
Der USA Bären-Thread NikeJoe
NikeJoe:

@AL; #072: Rohstoffblase

 
23.01.20 09:53
Nur die meisten konträren Anleger waren 2005 und 2006 schon wieder draußen gewesen. Sie versäumten mit Sicherheit den Hype 2008 und den nochmaligen Hype 2010 (die Echo-Blase!).


Der USA Bären-Thread NikeJoe
NikeJoe:

@Wolfsbl: Gods money (Gold)

 
23.01.20 10:09
Gold war in der Great Recession gefallen weil es eine Liquiditätskrise war und ALLES verkauft wurde, was irgendwie noch liquide handelbar war.

Danach kam wieder der Gedanke auf, dass die Fed den USD durch Drucken weiter zerstören wird. Das brachte Gold auf das finale Top im Jahr 2011. Das war natürlich eine pure Blase gewesen -- viel zu viel Angst wurde da in kurzer Zeit eingepreist.

Bis heute (nach 8 Jahren) konnte Gold in USD diese Angstblase nicht einholen. Aber es wird vermutlich auch im USD passieren, weil es in den meisten anderen Währungen (z.B. auch im EUR) bereits passierte.

Wenn man den historischen Goldanstieg betrachtet, ist Gold IMO aktuell neutral bepreist, also weder in einer Blase, noch extrem billig. Also Edelmetalle gehören nach den Rohstoffen und nach Rohöl heute noch zu den günstigeren Sachwerten.




Der USA Bären-Thread birkensaft
birkensaft:

#139088

 
23.01.20 10:39
Die Angst ist noch da, die Goldblase hat sich nur in eine Betongoldblase gewandelt, da gibt's nämlich Mietrenditen. Deine Einschätzung zum Goldpreis aktuell würde ich teilen, sollten jedoch tatsächlich Währungsinstabilitäten aufkommen, könnte es sich im Nachhinein auch als günstig erweisen.
Der USA Bären-Thread Dreiklang
Dreiklang:

Was die FED fürchten muss

4
23.01.20 10:47
... und warum der "lange" Zins nicht beliebig sinken kann.  Das hat mit dem Eurodollar  oder (besser) FX-Dollar zu tun. Das sind im Ausland gehaltene Guthaben in Dollar, die bei den US-Banken gehalten werden (gehalten werden müssen, denn Papiergeld kommt nicht in Frage).  Damit ist das US-Bankensystem dauergehebelt unterwegs, wobei für den "Hebel", also den FX-Dollar, kaum oder gar keine Zinsen gezahlt werden müssen. Eine für die US-Banken höchst profitable Situation - solange die andauert. Hier liegt des Pudels Kern. Die Größenordnung ist riesig - ein x-faches über der Bilanzsumme der FED. Zum FX-Dollar müssen auch noch die im Ausland gehaltenen US-Staatsanleihen hinzugerechnet werden (fungieren als Geldäquivalente). Die Gelder bleiben aber nur solange im Ausland, wie es für die FXDollar-Halter selbst profitabel ist. Deshalb ist der Zins im FX-Dollar auch höher als der in den USA selbst. Es gibt eine weltweite, große  Nachfrage nach Krediten in Dollar.  Sollte aber der lange Zins im FX-Dollar die Inflationsrate unterschreiten, werden FX-Dollar "enthebelt" - es findet eine Umschichtung in "Equity" statt, also das, was die US-Banken selbst auf ihrer Aktivseite halten. Der FX-Dollar kauft sich dann quasi selbst aus den US-Banken heraus  - die Bilanzsumme der US-Banken sinkt. Das muss die FED unter allen Umständen vermeiden. Wir wissen nicht genau, ob wir jetzt bereits diesen Umschlagspunkt sehen.  Was passiert dann?  Die "Asset-Inflation" nimmt an Geschwindigkeit zu, die Summe der verfügbaren FX-Dollar schrumpft und zugleich werden FX-Dollar knapper - der Zins im FX-Dollar-Zins würde wieder steigen. Das sehen die Halter der UST und beginnen,  diese zu verkaufen. Um ebenfalls in "Equity" umzuschichten. Damit  schlägt die Enthebelung des FX-Dollar auch auf den Zins in den USA durch - eine "Runaway-Situation", der perfekte Sturm.  Die US-Banken könnten es nicht aufhalten  - für jeden Dollar, den sie extra aus den USA herausreichen, fließt ein Mehrfaches an Dollar in die USA zurück. Die US-Banken verlieren damit ihre quasi kostenlose Dauereinlage an FX-Dollar. Das, was sie selbst als Kredit über Giralgeldschöpfung  herausgeben,  müssen sie refinanzieren. Der Prozess würde allerdings stoppen, sobald die FED die Finger vom Geldmarkt lässt und insgesamt einen Zinsanstieg akzeptiert, sagen wir auf knapp unter 4 Prozent . Die Frage ist nur, wieviele Insolvenzen das zur Folge haben wird.  
Der USA Bären-Thread birkensaft
birkensaft:

Ich versuch dich zuverstehen,

 
23.01.20 12:15
ganz leuchtet mir die Argumentation aber noch nicht ein. Aber hat es zufällig hiermit zu tun:

fred.stlouisfed.org/series/DDDFCBNS
Der USA Bären-Thread Pendulum
Pendulum:

Trump ist zurück in DC

 
23.01.20 12:55
Das bedeutet, die beste Ablenkung vom Impeachment sind täglich neue Alltimehighs in den US-Indizes.
Die FED hat klare Order vom Boss, jede Nacht im Repo Markt zu schwemmen was das Zeug hält, also alles was der Markt anfragt und noch mehr.
Die Algos der großen Player, die Onkel Donald zum Dank verpflichtet sind, sind weiterhin programmiert auf "Buy the Dip" - also Kaufen bis zum Abkotzen.
Deutschland schafft sich selbst ab.
Traurig aber wahr.
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Saure Drops

 
23.01.20 16:10
10:01 U.S. leading economic indicators drops 0.3% in December MarketWatch  
Der USA Bären-Thread wawidu
wawidu:

Travellers mit interessantem technischem Setting

 
23.01.20 16:42
(Verkleinert auf 65%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155432
Der USA Bären-Thread Pendulum
Pendulum:

Trump (=FED) pumpt auf Teufel komm raus

3
23.01.20 20:19
.............. die täglichen Repo-Operationen sind aktuell der wichtigste Pump-Mechanismus

(Verkleinert auf 22%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155478
Deutschland schafft sich selbst ab.
Traurig aber wahr.
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Virus in 74 Mrd. $ ersoffen

2
24.01.20 10:09
Wieso druckt die Fed keinen Impfstoff?
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Divergenzen im Fear/Greed-Index

 
24.01.20 10:23
Von sechs Unterkategorien sind drei (immer noch) auf "extreme greed" und zwei auf "neutral".

money.cnn.com/data/fear-and-greed/

Aber der Put/Call-Ration hat gedreht auf "extreme fear" (unten)

Das ist mMn NICHT bärisch.

Der USA Bären-Thread 1155570
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Wie "Müll" mit Aktienrückkäufen hochgejubelt wird

3
24.01.20 10:28
Hier am Beispiel der Eisenbahnlinie Union Pacific. 17 % der Belegschaft wurden entlassen, der Umsatz fiel um 9,5 %, aber dank Aktienrückkäufen im Volumen von 5,8 Mrd. erreicht die Aktie ein neues Hoch.

Union Pacific Cut 17% of its Workers, Will Cut 8% in 2020. Revenue Fell 9.5%, Income 10%. Bought Back $5.8 Bn in Shares. Stock Hits New High

wolfstreet.com/2020/01/23/...n-in-shares-stock-hits-new-high/

Hier der Chart der kumulierten Aktienrückkäufe:
Der USA Bären-Thread 1155571
Der USA Bären-Thread Anti Lemming
Anti Lemming:

Chart der Union-Pacific-Aktie

 
24.01.20 10:29
(Verkleinert auf 80%) vergrößern
Der USA Bären-Thread 1155573
Der USA Bären-Thread Murmeltierchen
Murmeltierch.:

apple

 
24.01.20 14:18
...ist mittlerweile mehr wert ( an der börse) als der ganze dax30 !

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