Laut Mackie Research: ALEAFIA HEALTH INC. - KAUFEN
Ziel: $ 6.50
Proj. Rendite: 75%
Bewertung: 12x EV / EBITDA
Neues Joint Venture positioniert Aleafia stark für Freizeit-Cannabis - Zielwert steigt auf 6,50 US-Dollar (vorher 1,75 US-Dollar)
Heute (25. September) gab Aleafia bekannt, dass sie mit der Familie Serruya ein gemeinsames Cannabis-Joint-Venture eingegangen ist, um One Plant ™ auf den Markt zu bringen. Wir sehen dies als eine transformative Entwicklung von Aleafia und haben unsere Prognosen bis 2020 angepasst und neue Schätzungen für 2021 eingeführt. Basierend auf unseren neuen 2021-Schätzungen erhöhen wir unser Kursziel von $ 1,75 auf $ 6,50.
DETAILS - Aleafia hat sich auf medizinisches Cannabis konzentriert, doch 38.000 kg geförderte Produktionspositionen sind gut für Wachstum im Freizeitmarkt
Aleafia und Serruya Family treten Joint-Venture für Cannabis-Einzelhandel für die Einführung von One Plant ™ ein: Das JV (51% ALEF) markiert die erste Phase einer mehrstufigen Strategie, die Aleafia in die Cannabis-Industrie für Erwachsene und damit verbundene Einzelhandelsaktivitäten in Kanada einführt. Beitritt zu Aleafias zwei bestehenden Geschäftssäulen; Cannabis Anbau und medizinische Klinik Operationen. Wir betrachten dieses JV als eine transformative Entwicklung für das Unternehmen, unterstützt und unterstützt von Aaron Serruya, Präsident von International Franchise Inc., einem Unternehmen, das über 4.500 Quick-Service-Restaurants in über 50 Ländern besitzt. Die anfängliche Markteinführung wird über 20 Einzelhandelsstandorte in Ontario umfassen, mit einem anschließenden Expansionsplan in ganz Kanada.
Aleafias Fokus lag auf medizinischem Cannabis, aber sein starkes Produktionsprofil macht es für das Wachstum auf dem Freizeitmarkt fest: Am 17. September gab Aleafia bekannt, dass seine 160.000 Quadrat. Ft. Niagara-Gewächshaus-Nachrüstung planmäßig ist und voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein wird 2018. Die bereits genehmigte Anlage von Aleafia in Scugog, Ontario, wird ebenfalls eine Erweiterung von 150.000 ft2 erfahren. Die beiden Einrichtungen sollen jährlich insgesamt über 38.000.000 Gramm getrocknete Cannabisblüten produzieren, sobald beide Expansionspläne umgesetzt wurden.
Aleafia wird sein Produktangebot durch die Ausweitung auf Cannabis-Derivate diversifizieren: Die kanadische Regierung hat bis Ende 2019 die Aufnahme von Cannabis-Derivaten in die Gesetzgebung von Health Canada versprochen. Wenn der kanadische Markt einigen der Trends in den USA folgt, in denen Marihuana legal ist, Produkte Abgeleitet aus Cannabisölen sollte ein großes und wachsendes Segment des Marktes werden. Das Unternehmen prüft derzeit Strategien zur Herstellung und zum Verkauf von Cannabisölen. Das Management wird entweder versuchen, eine eigene Extraktionsanlage zu bauen, oder sie wird die Ölförderung und die Kapselherstellung an einen externen Partner auslagern.
IMPACT - Ziel auf $ 6.50 (vorher $ 1.75) erhöhen - KAUFEN beibehalten
Kommende Ereignisse
- Finanzergebnisse für Q3 / 18 - Oktober
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