Montag, 24. Februar 2020
Bombardier gab bekannt, dass es die strategische Entscheidung getroffen hat, sich ausschließlich auf die Geschäftsluftfahrt zu konzentrieren, und plant, den Schuldenabbau durch den Verkauf seines Schienengeschäfts zu beschleunigen. Bombardier hat mit Alstom SA und der Caisse de Dépôt et Placement du Québec ein Memorandum of Understanding für den Verkauf seines Transportgeschäfts an Alstom unterzeichnet. Im Rahmen der Transaktion werden Bombardier und la Caisse ihre Anteile an Bombardier Transportation auf der Grundlage eines Unternehmenswerts von 8,2 Mrd. USD an Alstom verkaufen. Der Gesamterlös nach Abzug von schuldenähnlichen Posten und übertragenen Verbindlichkeiten, einschließlich Pensionsverpflichtungen, abzüglich BT-Barmitteln wird voraussichtlich ca. 6,4 Mrd. USD betragen, vorbehaltlich einer Aufwärtskorrektur von bis zu 440 Mio. USD. Nach Abzug der Aktienposition von la Caisse zwischen 2,1 und 2,3 Mrd. USD würde Bombardier einen Nettoerlös zwischen 4,2 und 4,5 Mrd. USD erhalten, einschließlich Alstom-Aktien in Höhe von 550 Mio. USD zu einem festen Bezugspreis von 47,50 EUR, der nach drei Monaten monetarisiert werden kann. Monatliche Sperrung nach Abschluss, vorbehaltlich Abschlussanpassungen, Entschädigungen und des Wechselkurses von EUR zu USD. Bombardier beabsichtigt, diese Einnahmen für die Tilgung von Schulden zu verwenden und wird die effizientesten Strategien zum Schuldenabbau bewerten.
Bombardier hat Citigroup Global Markets Inc. und UBS Investment Bank als Finanzberater und Norton Rose Fulbright als führenden Rechtsberater beauftragt, wobei Jones Day in Kartell- und Wettbewerbsfragen außerhalb Kanadas berät. National Bank Financial und Rockefeller Capital Management fungieren als Finanzberater des Board of Directors von Bombardier.
steelguru.com/infra/...ansportation-division-to-alstom/556402