Biocryst Pharmaceuticals (WKN: 896047)

an der Seitenlinie geblieben und nicht wie vorgehabt bei $4,85 eingestiegen zu sein. Das 52 Wochen allzeit tief  ($4,18) wurde ja heute schon mal getestet. Keine Ahnung, wo hier der Boden gefunden wird. Aber ich beobachte es weiter.

An die ehemaligen Albo Jünger. Unser CRV könnte knapp werden, die Studie (BA) von Ypsen  wurde ordentlich aufgestockt und ist nun erst am 31.7.26 frühestens fertig und wir brauchen ja die Zulassung.

Aber ich bleibe dabei, sollten die Zahlen am 6. Mai nicht enttäuschen, dann ist das ein Top Pick!

Zahlen für Q4/23

• Umsatz 90,9 Mio. $
  
• Verlust 62 Mio. $
  
• Cash 389 Mio. $
  
• MK 858 Mio. $
  

ir.biocryst.com/news-releases/...and-full-year-2023-financial

Bin gespannt wie hoch der Umsatz im ersten Quartal ausgefallen ist, bzw. ob der operative Verlust im Vergleich zum vierten Quartal verringert werden konnte. Bilanziell sieht es nicht so rosig aus, dass EK ist negativ und die Zinsausgaben entsprechend hoch.

Das wird laut Analysten so vermutet:
Man rechnet mit einem Verlust von 0,23 US-Dollar pro Aktie für das im März 2024 endende Quartal. Diese Schätzung deutet auf eine Veränderung von +17,9%  gegenüber dem Vorjahr hin. Der Umsatz in diesem Quartal wird voraussichtlich 85,6 Millionen US-Dollar betragen, was einer Steigerung von 24,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Nur warum sollte man weniger, als im Q4 `23 mit all seinen Feiertagen einnehmen? $92 Millionen sollten doch als Umsatz drin sein?

ORLADEYO-Nettoumsatz im 1. Quartal 2024 steigt im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 88,9 Millionen US-Dollar.

-ORLADEYO-Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf 390 bis 400 Millionen US-Dollar angepasst (oberes Ende der bisherigen Prognosespanne).

-Programme in der Pipeline, einschließlich BCX17725 für das Netherton-Syndrom und Avoralstat für DME, schreiten planmäßig in die klinischen Studien voran

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Und der Markt wird größer  

Produktumsatz 88,9 Mio. $. Umsatzprognose für 2024 auf 390-400 Mio. $ angehoben. Verlust 35 Mio .$, Cash 337 Mio. $

www.nasdaq.com/articles/...-for-hereditary-angioedema-attacks

www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bcrx

Zahlen für Q2/24

• ORLADEYO Umsatz 108 Mio. $
  
• Verlust 13 Mio. $
• FY24 Umsatzprognose von 390-400 auf 420-435 Mio. $ angehoben
• Cash 336 Mio. $

https://ir.biocryst.com/news-releases/...r-2024-financial-results-and

Gute Quartalszahlen!

Zahlen für Q3/24

• ORLADEYO Umsatz 116 Mio. $
• FY24 Umsatzprognose 430-435 Mio. $
  
• Verlust 14 Mio. $
  
• Cash 352 Mio. $
  

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/882796/...4005975/exh_991.htm

9 Monatsumsatz 313 Mio. $, macht ca. 120 Mio. $ für Q4

www.tipranks.com/news/the-fly/...18-from-16-at-jmp-securities

www.tipranks.com/news/blurbs/...buy-rating-on-biocryst-bcrx-2

Zahlen sind schon etwas älter, aber auch die aktuellen

www.nasdaq.com/articles/...-and-pipeline-updates-orladeyo-and

www.nasdaq.com/market-activity/stocks/bcrx

Das liest sich doch super ;-)

ORLADEYO-Nettoumsatz im 1. Quartal 2025 in Höhe von 134,2 Millionen US-Dollar (+51 Prozent gegenüber dem Vorjahr)-

-Erhöhung der ORLADEYO-Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf 580 bis 600 Mio. US-Dollar-

-Unternehmen erwartet nun für das Gesamtjahr 2025, ein Jahr früher als geplant, Gewinne zu erzielen-

-Unternehmen zahlt Schulden in Höhe von 75 Mio. US-Dollar ab; spart über die Laufzeit des Kredits rund 23,5 Mio. US-Dollar-

NDA für ORLADEYO-Granulat zum Einnehmen für Kinder mit HAE im Alter von 2-11 Jahren eingereicht-

IND in den USA für BCX17725 zur Behandlung des Netherton-Syndroms eröffnet -Übersetzer

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

https://ir.biocryst.com/news-releases/...r-2025-financial-results-and

Am Donnerstag, den 04. September 2025, präsentierte BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX) auf der Cantor Global Healthcare Conference 2025. Im Juli zahlte das Unternehmen weitere 50 Millionen US-Dollar des ausstehenden Darlehens von Pharmakon zurück, sodass ein Restbetrag von 199 Millionen US-Dollar verblieb. Nach dem voraussichtlichen Abschluss des Verkaufs des Europageschäfts Anfang Oktober beabsichtigt das Unternehmen, alle verbleibenden Verbindlichkeiten zu tilgen. Das Unternehmen plant den Verkauf seines Europageschäfts für 250 Mio. US-Dollar, was die Gewinnmargen verbessern und einen jährlichen Verlust von 50 Mio. US-Dollar eliminieren  wird. Zudem sollen auch mehr als 70 Millionen an Zinszahlungen  eingespart werden.

. Die Unternehmensführung erörterte den strategischen Ausblick und betonte die starken Wachstumsaussichten für Orlodea. Gleichzeitig wurden Herausforderungen wie der Verkauf des Europageschäfts zur Verbesserung der Finanzlage thematisiert. BioCryst plant, seine etablierte Infrastruktur zu nutzen, um im Markt für seltene Krankheiten zu expandieren.

BioCryst prognostiziert für Orlodea in diesem Jahr einen weltweiten Umsatz von 580 bis 600 Mio. US-Dollar, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20 %, der Spitzenumsatz soll bis Ende des Jahrzehnts die Marke von 1 Mrd. US-Dollar erreichen.
Stonehouse prognostizierte: „Unsere beschleunigte Cashflow-Generierung ermöglicht es uns, bis 2027 voraussichtlich 700 Millionen US-Dollar in bar zu erreichen.“
deshalb sucht BioCryst  aktiv nach Akquisitionen im Bereich seltener Krankheiten.
 
 

Genau deshalb wundert mich die momentane niedrige Bewertung...

Ich habe so ein bisschen bei mir gedacht, dass da vielleicht eine Übernahme im Anflug ist und der Kurs "gedrückt" wird. Wollte das aber eigentlich nicht posten, da das ja eher reine Spekulation ist.

Vielleicht besteht aber auch Unsicherheit bei vielen Anlegern hinsichtlich dieses Satzes: "deshalb sucht BioCryst  aktiv nach Akquisitionen im Bereich seltener Krankheiten"
Man weiß ja nicht, wohin das Geld gehen soll/wird.

Komische Situation, noch im Juni das 52 Wochen High mit 11.31$ und nun stehen wir bei 8$. Der Verkauf des Europageschäfts wurde anscheinend eher negativ bewertet.

des Europageschäfts habe und dem nahenden Breakeven habe ich nochmal nachgekauft.
Fast 90 Prozent der Umsatzes von  Orlodea  fallen in den Usa an.  Für ungefähr 60 Millionen Jahresumsatz in Europa mehr als 250 Millionen Dollar in Bar zu erhalten ist nach meiner Ansicht der bisher beste Geschäft, denn soweit ich gelesen habe  gab es  einen jährlichen Verlust von 50 Mio. US-Dollar.
Somit hat das Europageschäft bisher wenig Umsatz und hohe Verluste generiert.
Mit dem Geld können sie nun die restlichen Schulden zurückzahlen, insgesamt dürfte die vorzeitige Schuldentilgung mehr als 100 Millionen bis zum Laufzeitende einbringen. Zusammengerechnet dürften sich daraus Einsparungen auf deutlich mehr als 80 Millionen jährlich belaufen.
Bei einem von Biocryst  prognostizierten Umsatzwachstum könnte der Gewinn 2026 bei 200 Mio und 2027 bei über 250 Mio liegen. Das würde auch mit  der Prognose Stonehouse  übereinstimmen.
Unsere beschleunigte Cashflow-Generierung ermöglicht es uns, bis 2027 voraussichtlich 700 Millionen US-Dollar in bar zu erreichen.“
Spätestens Ende 2026 würde man genügend Cash haben um eine kleine Übernahme wie es Cormedix getan hat zu stemmen.
Wenn 60 Mio Umsatz jemanden 264 Mio. Wert sind, dann sollte Biocryst bei erreichen von einem Umsatz von einer Milliarde 4-5  Milliarden wert sein.
Wenn sie mit dem  erwirtschaftete Gewinnen noch ordentliche Zukäufe bewerkstelligen dann noch etwas mehr. Die besten Jahre könnten nun bevorstehen.

nicht dagegen wenn  der Kurs "gedrückt" wird, wüste derzeit keine bessere Biotechaktie zum nachkaufen.  

dürfte bei Biocryst gut aufgehoben sein da die Aktie seit Juni ordendlich korrigiert hat.  Wenn Cashflow-Generierung bis 2027 voraussichtlich 700 Millionen US-Dollar in bar zu erreichen sollte , dann könnten bis 2030 nochmals 800 bis 900 Mio hinzukommen. Die langfristigen würden sich damit weiter verbessern lassen.

den Boden immer noch nicht gefunden, was für mich zahlt ist dass man nun mehr Möglichkeiten für weitere Zukäufe und Zukünftiges Wachstum hat. Auch ohne Europageschäft soll er Umsatz eine Milliarde Dollar erreichen.
BioCryst targets $1B ORLADEYO peak and $700M cash by 2027 as leadership shifts and pipeline advances
Aug. 04, 2025 11:38 AM ETBioCryst Pharmaceuticals, Inc. (BCRX) StockAI-Generated Earnings Calls Insights

fast 6 Euro, die Prognosen lassen auf ein sehr starkes Umsatz und Gewinnwachstum hoffen.
VORHERSAGE Übereinstimmungs-EPS 0.049
EPS des letzten Jahres -0.070
Übereinstimmungsumsatz 162,91 Mio.
Umsatz des letzten Jahres 117,09 Mio.

BioCryst prognostiziert für Orlodea in diesem Jahr einen weltweiten Umsatz von 580 bis 600 Mio. US-Dollar, bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20 %, der Spitzenumsatz soll bis Ende des Jahrzehnts die Marke von 1 Mrd. US-Dollar erreichen. Bei jährlich 20 Prozent Umsatzwachstum sollte das jährliche Umsatzwachstum wenigsten 100 Millionen betragen.
Stonehouse prognostizierte: „Unsere beschleunigte Cashflow-Generierung ermöglicht es uns, bis 2027 voraussichtlich 700 Millionen US-Dollar in bar zu erreichen.“ Ab 2028 bis 2030 sollten nochmals 800 Millionen als Gewinn hinzukommen
Wenn BioCryst   im Bereich seltener Krankheiten bei Akquisitionen entsprechenden erfolg hat, könnte der Umsatz noch deutlich höher als 1 Mrd. Dollar ausfallen.

Aktien für unter 6 Euro, aber langsam geht mir beim Nachkaufen die Luft aus.  

schöne Gegenbewegung, nachgekauft hätte ich ja schon genug. Mein Wunsch in Post 244 ist jedenfalls in Erfüllung gegangen. Von mir aus könnte nun eine Gegenbewegung einsetzen.  

Ein erstes Lebenszeichen der Aktie... gefühlt ging es ja in kleinen Schritten nur abwärts nach dem Verkauf des Europa-Geschäfts. Die Idee der schnelleren Schuldentilgung macht aus meiner (bescheidenen) Einschätzung ja auch Sinn, aber die Meilensteinzahlungen finde ich auch eher gering. Ob das so einen "Kursabsturz" rechtfertigt, finde ich komisch. Fundamental passt es ja eigentlich - die Analysten(-freunde) prognostizieren auch andere Kurse ;-)

Na ja, habe jetzt auch noch einmal geringfügig nachgekauft und schaue mir das weitere Geschehen an.