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Bastei Lübbe (WKN: A1X3YY)


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Bastei Lübbe AG 9,70 € +0,41% Perf. seit Threadbeginn:   +29,33%
 
HutaMG:

Bestseller ?

 
03.02.22 08:00
Guten Morgen !

Das hin und her bei den Kursen scheint sich ja fortzusetzen (und der Spread ist immer noch recht hoch).

Widmen wir uns daher vielleicht erfreulicheren Themen. Nachdem es der neue Follett ja (leider) nicht auf Platz 1 der SPIEGEL Bestsellerliste geschafft hat und insgesamt wohl eher weniger gut gelaufen ist als man vielleicht gehofft hat (aber immerhin hat er es auch in die neue Wochenliste der Bestseller geschafft und ist sogar von Platz 18 auf Platz 17 gestiegen), hat auf der neuen Liste eine in der Öffentlichkeit (oder mindestens mal mir) eher unbekannte Autorin mit ihrem bei LYX erschienenen Werk Platz 1 der Liste für Paperbacks erreicht: Sarah Sprinz hat mit ihrem Buch "Dunbridge Academy.Anywhere" auf Anhieb als Neueinsteiger die Spitzenposition erreicht.
Das zeigt mMn exemplarisch auf, wo BL stark ist. Das Buch ist der Auftakt einer neuen Serie - und serielle Inhalte scheinen mir dann tatsächlich eine Stärke von LYX/BL zu sein. Das Schöne daran ist, dass diejenigen, die Teil 1 der Serie gekauft haben (und die nicht total von dem Buch enttäuscht sind) mit einiger Wahrscheinlichkeit auch den Rest der Reihe kaufen werden, was diesen Büchern dann eben auch eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit beschert. Zugleich werden diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, Teil 1 verpasst haben, dann, wenn sich der zweite Teil der Reihe vielleicht/wahrscheinlich wieder in den Topverkaufscharts platziert dadurch auch die Reihe aufmerksam und kaufen möglicherweise erst einmal den ersten Teil. Man hat also bei einer Serie immer einen "Zusatzmarketingeffekt".

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HutaMG:

Hier noch eine kleine Ergänzung

 
03.02.22 17:19
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Robin:

gerade

 
04.02.22 17:05
NEWS : PROGNOSEERHÖHUNG  , aber natürlich  kein Umsatz  . EIn Drama hier
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Robin:

ein

 
04.02.22 17:07
Müllmarkt hier .  Diese News bringen überhau pt nix  
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HutaMG:

Prognoseerhöhung

 
05.02.22 08:37
Guten Morgen !

Ja, es ist schon erstaunlich, dass BL in einem einigermaßen unspektakulären Buchjahr - Ken Folletts neuestes Buch war zwar einige Wochen auf der SPIEGEL Liste - aber war nicht so erfolgreich wie seine sonstigen Bücher - und wie schon geschrieben, steht bei einem derartigen Topautor den höheren Umsätzen regelmäßig auch ein höherer Aufwand - Honorar und Marketing - gegenüber  und auch der zweite Band der Oktopusreihe von Dirk Rossmann war nicht ganz so erfolgreich wie der erste Band - das nun prognostizierte Ergebnis erreichen kann.

Dazu hat es zwar auch ein paar Sondereffekte gebraucht: Einmal schüttet die ehemalige Beteiligungsgesellschaft RÄDER 1,2 Mio Euro Extradividende aus und nun wird ein schon abgeschriebenes Darlehen an Daedelic doch zurückgezahlt, was zu einem a.o. Ertrag von 1,4 Mio Euro führt.

Damit wird das Ergebnis in diesem Jahr von Sondererträgen i.H.v. 2,6 Mio Euro positiv beeinflusst.

Aber auch ohne diese Sondererträge läuft das Kerngeschäft bei Bastei Lübbe offenbar sehr gut. Ohne diese Effekte würde das EBIT des Unternehmens zwischen ca. 12 und ca. 13 Mio Euro liegen - also etwa 1 Mio Euro höher als bei der ursprünglichen Jahresprognose (zwischen 11 und 12 Mio Euro) - nach 10.9 Mio Euro im Jahr 2020/2021 (einem Jahr mit einem sehr erfolgreichen Ken Follett Buch und dem ersten, extrem erfolgreichen Band der Oktopusreihe).

Rein rechnerisch sollte sich, wenn man jeweils die Mitte der Prognose nimmt, damit ein operatives (bereinigtes) EpS vob etwa 63 Cent ergeben - unter Einschluss der Sondererträge dürfte man so um die 76 Cent EpS ausweisen. Damit liegen wir aktuell bei einem KGV von etwa 10 (selbst wenn man nur die operativen Ergebnisse berücksichtigt).

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Robin:

bin mal

 
07.02.22 08:32
gespannt. ob mal UMsatz reinkommt nach der Prognoseerhöhung.
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Scooby78:

Nach der Prognoseerhöhung...

 
07.02.22 13:40
... und den ansonsten schon guten Aussichten traue ich BL nun sogar das Anklopfen an die 10€-Marke zu.
So solide standen sie nie zuvor da.
Und das ist kein pushen oder sonstwas aber es gibt soviele Argumente PRO BL...

Allein schon die Tatsache, dass da heute in einem Block 10.000 Stücke zu 7,40 abverkauft werden...
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10.02.22 17:09
vielleicht noch : die Leipziger Buchmesse ( 17.03 - 20.03.22 ) ist komplett abgesagt . Im Klartext : Dieses Jahr findet auch kein digitales Ersatzprogramm statt.
Für Planfreudige : Nächstes Jahr wieder : 23.03  - 26.03.23.
So Gott und Corona es gestattet.
Nun Erfreuliches :
Auf Platz 1 der Bestsellerliste :
Dunbridge Academy - Anywhere
Sarah Sprinz
Lyxs
Zuletzt noch :
Kremlsprecher Dimitri Peskow erklärte erneut : Es wird kein Betriebsausflug durch Russland in die Ukraine stattfinden.
Nun denn , so lasst uns hoffen.
Ansonsten , die BL Zahlen sprechen für sich. Da läuft es rund.
Bei den Inflationssorgen dagegen nicht.
Steigende Energiepreise belasten jeden und alles.. Das sehe ich nicht so locker wie die EZB. Es wird langsam Zeit Maßnahmen zu ergreifen , um dem Ganzen Schranken aufzuweisen.
In diesem Sinne
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HutaMG:

Scooby78

 
10.02.22 22:30
Für solche Kurse fehlt mMn die stabile Nachfrage. Ich hab eher die Befürchtung, dass der Kurs jetzt mit Minorder wieder deutlich unter die 7 Euro gedrückt wird...
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Scooby78:

Die Wette steht, @Huta ;-)

 
16.02.22 12:21
Frist für mich sind 12 Monate, also inkl. nächstem Weihnachtsgeschäft.

Der ehemalige IPO-Kurs (wir beide erinnern uns noch...) rund um 7,50 muss geknackt werden.

Mal schauen.
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HutaMG:

Endlich ...

 
16.02.22 21:21
...mal eine Wette, die ich wirklich sehr gerne verlieren würde...:-)
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18.02.22 18:42
)))))
Dem sehe ich ganz entspannt entgegen.
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HutaMG:

Macht er es nochmal?

 
19.02.22 12:33
Guten Tag !

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Börse-Online" findet sich ein Hinweis darauf, dass Herr Rossmann möglicherweise plant, seinen Anteil an Bastei Lübbe, der derzeit ja bei etwa 10% liegt, aufzustocken.

Wäre natürlich eine interessante Sache - denn damit würde Herr Rossmann ja signalisieren, dass er die Aktie auch bei einem Kurs von 7,30 Euro für aussichtsreich hält.

Das tun auch die drei Analysten (Soventis, Warburg und DZ Bank), die nach den Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres ihre Analysen überarbeitet haben.

Im Mittel gehen die Analysten von folgenden Zahlen aus:

EpS 2022/2023/2024                         73 Cent / 60 Cent / 61 Cent
Dividende 22/23/24                           31 Cent / 28 Cent / 30 Cent

Alle drei Researchhäuser geben eine Kaufempfehlung (obwohl die Zahlen teilweise deutlich voneinander abweichen) und das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 8,90 Euro (die Spannbreite geht dabei von 8,50 Euro bis 9,70 Euro).

Was ich weiterhin an den Analysen kritisieren würde ist die Tatsache, dass alle drei von linear steigenden Umsätzen ausgehen - hier habe ich schon mehrfach meine Meinung geäußert, dass so etwas im Verlagsgeschäft nicht wirklich realitätsnah ist (allerdings wüsste ich auch nicht, wie die Analysten sonst die zukünftigen Umsätze ermitteln wollen). Es kann immer passieren, das ein Jahr ohne Bestseller umsatzmäßig abtaucht und ein Jahr mit mehreren, teilweise vielleicht auch gar nicht erwarteten Bestsellern kann auch mal nach oben ausreißen.

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HutaMG:

Bestseller

 
04.03.22 07:13
Guten Tag !

Im Gegensatz zum Aktienkurs liest sich die aktuelle SPIEGEL Bestsellerliste aus der Sicht von Bastei Lübbe ganz angenehm:

Bei den Paperbacks Belletristik liegt weiterhin die "Dunbridge Academy" von S.Sprinz (LYX) auf Platz 1. Neu eingestiegen und gleich auf Platz 3 gelandet ist die neueste Folge der "Midnight Chronicles" von Laura Kneidl und Bianca Iosivoni (ebenfalls bei LYX erschienen). Auf Platz 1 der Hardcover Sachbücher liegt das neu Buch von Peter Hahne (Das Maß ist voll) und bei den Kinderbüchern ist die neue Folge der Drachenschule auf Platz 1 der Bestenliste eingestiegen und weiter auf Platz 1 bei den Ratgebern Hobby und Kreativität liegt "Meine Reise durch Europa" von R.Bermann. Und immerhin auf Platz 8 der Taschenbuchliste hat es Marie Merburg mit ihrem Buch "Strandkorbzauber" geschafft - als Neueinsteiger. Zuverlässige Bestsellerautoren sind weiter im Jugendbuchbereich Jeff Kinney (sein neuer Gregroman liegt auf Platz 2 der Jugendbuchliste und Paluten (Community Editions), der in dieser Liste 7 und 9 belegt wobei bemerkenswert ist, dass das erste Buch schon seit März 2020 auf der Liste steht)

Wie gesagt: Das kann sich sehen lassen - jetzt fehlt nur noch, dass der Aktienkurs entsprechend perfomed...
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Scooby78:

Herr Rossmann sen. ist der Treiber...

 
14.03.22 14:22
....jetzt ist er schon bei 15% Anteilsbesitz:
https://www.ariva.de/news/...tei-lbbe-ag-verffentlichung-gem-10043355
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HutaMG:

Rossmann

 
01.05.22 12:17
Hallo @scooby78

Leider gibt es nach wie vor kaum Nachahmer, was den Kauf der BL Aktie angeht. Immer wieder wird der Kurs mit Miniorder zurückgesetzt - bisher ist es leider so gekommen, wie ich befürchtet hatte - der Kurs wird eher unter 7 Euro gedrückt als sich Richtung 10 Euro aufzumachen.

Ich glaube inzwischen fast, dass BL nur was für "Liebhaber" ist. Ich freue mich, dass ich Minimiteigentümer" eines Verlags bin und ich freue mich auch sehr über eine "schicke Dividendenrendite - aber über den Kurs kann man wegen des engen Marktes nur sehr schwer Geld machen...

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HutaMG:

Okay

 
02.05.22 14:23
...sooo deutlich musste mir der Kursverlauf der Aktie dann doch nicht Recht geben. Ohne entsprechende Nachrichten gleich mal fast 10% nach unten - das können auch nicht viele Aktien...
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04.05.22 18:30
bei dem aktuellen Umfeld (  Zinserhöhung , Ukrainekonflikt , Inflationssorgen aufgrund steigender Energiepreise ) werden die Risiken auf fallende Kurse  eher wahr genommen , als die Möglichkeit steigender Kurse.
Das wirkt sich auch auf BL aus.
Wobei M.E. sich der Kurs bisher wacker geschlagen hat.
@ HutaMG wirf mal einen Blick auf H/T der DAX Werte.
Z.B. SAP : 120 Euro -- rd. 94 Euro  oder Deutsche Bank : 14,5 Euro - rd. 9,8 Euro.
Lässt sich beliebig auch im M - DAX bzw, S - DAX fortsetzen.
Locker bleiben, brechen auch mal wieder bessere Zeiten an.
Ich weiß nur nicht , wann.
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17.05.22 11:31
Lt. Buchmessedirektor Oliver Zille findet die Buchmesse Leipzig vom 27.04  bis  30.04.23 statt.
Der Verbund aus Leipziger Buchmesse , Manga - Comic - Con , Leipzig liest und Antiquariatsmesse arbeitet derweil an einem Rahmenprogramm, der möglichst viel Interessen befriedigen soll , als auch einen gewissen Anspruch beinhaltet.
In diesem Sinne
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HutaMG:

Zahlen

 
11.07.22 16:05
Guten Tag !

Morgen gibts die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/2022. Mal schauen wie Bastei Lübbe in den traditionell eher schwächeren Monaten Januar bis April abgeschnitten hat. Geht es nach dem Durchschnitt der Analysten, wird der neue CEO morgen einen Umsatz von insgesamt 95,5 Mio Euro vermelden, ein Ebit einschließlich Sondereffekten von 14,7 Mio Euro und ein entsprechendes Ergebnis je Aktie von 79 Cent (zur Erinnerung: Das Ebit enthält zwei Sondererträge in einer Gesamthöhe von 2,6 Mio Euro - einmal aus einer Sonderausschüttung der Beteiligung RÄDER i.H.v. 1,2 Mio Euro und die Tilgung eines bereits vollständig abgeschriebenen Darlehens an die Daedalic i.H.v. 1,4 Mio Euro - ohne diese Sondererträge würde sich das Ebit auf 12,1 Mio Euro erhöhen).

Gespannt bin ich vor allem auf den Ausblick auf das laufende Jahr und natürlich auf die Dividende. Sollte man die Sondererträge voll mit in die Ausschüttung nehmen, sollte die Dividende von im letzten Jahr 25 Cent auf rechnerisch etwa 30 Cent steigen.

Was die Aussichten angeht: Ich denke niemand kann verlässlich prognostizieren, wie sich die sehr hohen Energiepreise auf den Konsum allgemein und auf den von Büchern auswirkt. Werden die Leute weniger Bücher kaufen, weil sie sparen müssen oder werden sie an anderer Stelle sparen und sich wenigstens den Luxus gönnen, mit einem Buch der (oftmals) tristen Wirklichkeit zu entfliehen?

Zudem ist ja nicht ganz ohne Bedeutung, wie das Herbstprogramm von Bastei Lübbe aussehen wird. Gibt es einen neuen Bestseller von Dan Brown oder wen hat man im Angebot für das Weihnachtsgeschäft 2023 (angesichts der für die nächsten Tage drohenden Temperaturrekorde würde ich mir wünschen, wir wären schon mitten drin im Weihnachtstrubel ;) ).

Schafft es Bastei Lübbe im laufenden Jahr (ohne Sondereffekte) 55 Cent je Aktie zu verdienen, wäre das mMn schon ein sehr solides Ergebnis. Mal sehen, ob der neue CEO auch an der Strategie Änderungen vornimmt oder ob man weiter auf der Suche nach interessanten neuen Imprints/Verlagen bleibt, um darüber umsatzseitig zu wachsen.

Wird also spannend morgen.
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HutaMG:

Zahlen

 
12.07.22 08:24
Guten Morgen !

Die Zahlen liegen vor und treffen die gestern beschriebenen Analystenerwartungen ziemlich genau, liegen teilweise aber auch noch deutlich darüber

Der Umsatz wurde mit 94,5 Mio Euro gemeldet und lag damit 1 Mio Euro unter der durchschnittlichen Analystenschätzung und 2% über dem Vorjahreswert.
Das Ebit liegt laut Geschäftsbericht bei 14,7 Mio Euro und entspricht damit exakt dem Wert, den die Analysten vorhergesagt haben.
Das Ergebnis je Aktie liegt dabei mit 87 Cent noch 8 Cent über der Schätzung der Analysten.
Daraus soll nun eine Dividende von 40 Cent je Aktie gezahlt werden - das ist deutlich mehr als die Analysten oder auch ich erwartet haben.

Hinzu kommen die sehr erfreulichen bilanziellen Kennzahlen: Das Eigenkapital beträgt inzwischen 56 Mio Euro (32 % gegenüber dem Vorjahr erhöht) und macht insgesamt 54 % der Bilanzsumme aus. Bastei Lübbe weist auch auf den 31.03.2022 keine Nettofinanzverbindlichkeiten aus sondern ein Nettofinanzvermögen von inzwischen 14,2 Mio Euro (nach 9,7 Mio Euro im vorigen Jahr). Dies ist sicher auch Resultat der Tatsache, dass man erneut einen positiven Free Cashflow von 10,1 Mio Euro ausweisen konnte (der aus meiner Sicht interessantere Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei 12,8 Mio Euro). Das alles hat man geschafft obwohl man die Community Editions erworben hat.

Als jemand, der die Zeiten, in denen Bastei Lübbe am Rande der Insolvenz gewandelt ist, freuen mich diese Zahlen immer besonders.

Nimmt man die Werte für das abgelaufene Jahr und setzt diese in Bezug zu dem gestern wieder mal stark gesunkenen Aktienkurs (den ich der Einfachheit halber jetzt mal mit 6 Euro ansetze), ergibt sich ein KGV 2021/2022 von 6,9 und eine Dividendenrendite von 6,66 %.

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>1x bewertet
FD2012:

Einlagekonto bei der Dividende bevorzugt

 
13.07.22 10:16
Huta MG:  Wie schon für 2021, dann jetzt für 2022, die Zahlung der
angehobenen Dividende vom Einlagekonto nach § 27 KöStG wäre
geradezu fantastisch.

Beste Grüße, FD 2012.         Mal prüfen, ob möglich!  
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HutaMG:

Es scheint so...

 
14.07.22 10:16
...als ob die Dividende wieder steuerfrei sein wird nach Auskunft des Unternehmens (ohne Gewähr)
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Tec44:

Einlagekonto: FD 2012 + HutaMG

 
14.07.22 11:13
Die Anwendung von §27 KoStG  - Auszahlung vom Einlagekonto - verringert entsprechend in der Höhe dieser Auszahlung für das Finanzamt den Wert der Aktie. D. h., dass für alle diejenigen, die die Aktie nach 2009 gekauft haben und sie irgendwann verkaufen, der zu versteuernde Gewinn sich um diesen Wert erhöht. Damit ist diese Auszahlung keineswegs steuerfrei. Steuerfrei wäre sie nur dann, wenn die Aktie mit Verlust verkauft wird und dieser mindestens so hoch wäre, wie die jetzige Dividende. (Dies ist keine Steuerberatung und freibleibend.)
 
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>Depots
HutaMG:

@tec44

 
14.07.22 11:55
Danke für die Erläuterung.
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