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Warum jetzt ist die Zeit zu Ariad Pharmaceuticals kaufen
24. März 2014 15.20 Uhr ET | Über : ARIA
Disclosure: Ich bin lange ARIA . (Mehr. .. )
Zusammenfassung
Iclusig EMA Risiko Untersuchungsergebnisse erwartet Mai 2014 bieten kurzfristige Katalysatoren für die Händler.
Die Expansion in weitere 16 europäische Länder und Australien + möglich japanische Zulassung voraussichtlich 2015 .
Analysten prognostizierten Verkaufs Iclusig nach oben von $ 400 Millionen allein in den USA im Jahr 2019.
Iclusig alternative Anwendungen bietet möglichen zusätzlichen Einnahmen.
AP26113 , "Geheimnis" Drogen-und Wiedererlangung der Ridaforolimus von Merck bieten weitere potenzielle Einnahmen .
ARIA ein Blick in die Vergangenheit
Ariad Pharmaceuticals, Inc ( ARIA ) hat viele die Fahrt ihres Lebens in den letzten sechs Monaten angegeben . ARIA fiel fast 90% zurück zum Oktober 2013 , als Iclusig (AKA Ponatinib ) wurde von den US-Markt aufgrund gezogen " einer erhöhten Häufigkeit von Blutgerinnseln und Verengung der Blutgefäße , da das Medikament wurde im Dezember 2012 genehmigt " stammen.
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Da dieser Rückgang , von der FDA halten , ARIA hat rund 25% seiner ursprünglichen Marktkapitalisierung in erster Linie von der FDA erneut genehmigt gewonnen, mit Einschränkungen , und das Unternehmen hat strategische Plan Umsetzung Iclusig Vermarktung begonnen.
Seit 31. Oktober 2013 die 52 Wochen -Tief von 2,15 $ neuen Aktionäre sind mit einer 266 % Kursanstieg zum 21. März 2014 zu $ 7,87 in der Nähe gesegnet worden. Buy-out- Spekulationen erstellt durch einen Artikel von UK Mail Online Angabe " US-Gigant Eli Lilly machen freundliche Ansätze für Ariad ' evtl. mit zwei anderen großen Pharmaunternehmen , schnell hochgefahren , den Aktienkurs auf 9,83 $ am 24 Jan 2014 und einem anschließenden Crash auf $ 7,91 auf 27. Januar 2014 . Viele neue Investoren wurden mit ihrem Kopf drehte sich nach links , als sie versuchten zu verstehen, was einige glaubten, zu einem " Pump & Dump " sein zu machen.
Nun, da das Momentum Is Gone
Letzten Q4 2013 vierteljährlich Bericht Ariad uns alle , aber ein Ende der Massen Spekulationen um und es ist Zukunft. Harvey Burger ( CEO der Ariad ) legte der langfristigen Spielplan für Iclusig und es ist die Expansion in 16 weiteren europäischen Ländern , Australien, und Japan ( voraussichtlich 2015 in Abhängigkeit von klinischen Studien im Gange. ) .
Viele Schwung und Swing- Trader haben seit Verlassen des Lager und viele mehr in Frage stellen , wo der Bestand nächsten geleitet. Mit Spekulationen entfernt ARIA hat nun mehr einer Investmentaktien als je zuvor.
Iclusig und potenzielle Einnahmen
Re - Marketing von Iclusig in den USA begann Mitte Januar 2014 und erwartet in Frage kommenden Patienten wurden 48% bis 1300 von 2500 Post FDA Re-Release mit den neuen Beschränkungen auferlegt reduziert. Iclusig ist nicht eine First-Line- Medikament, sondern die weitere Expansion in Europa und neue Zusätze wie Australien und Japan sind möglicherweise enorme Chancen für Umsatz-und Kurssteigerung . Analysten erwarten, dass Iclusig bis 315 Millionen Dollar in US-Umsatz bis 2019 zu generieren und Jefferies rechnet Iclusig könnte > 400M $ Umsatz für 2019 generieren. ( Klicken Sie auf Bild in ersten Absatz. )
Mit aktuellen Marktkapitalisierung der Ariad bei etwa $ 1.46B , einen Nettoumsatz von Iclusig von $ 8.3M für das 4. Quartal 2013 und $ 45,2 Mio. für EOY 2013 , kann man sehen, wie die derzeitigen Aktienkurs von 7,84 $ in Betracht gezogen werden könnte ein Schnäppchen. Rund 5 Mio. $ der Q4 - 2013 Umsatz aus den USA und ganz Frankreich Vertriebs werden " zurückgestellt, bis wir über eine etablierte Listenpreis " .
Wenn wir weltweit Umsatz Q3 2013 von $ 16 Millionen eine bessere Grundlage , aufgrund der begrenzten Vermarktung von der FDA Halt in Q4 Iclusig betrachten, wurden dann Q4 Umsatz kurzen ungefähr $ 8M -und Gesamt EOY 2013 Verkaufs hätte ungefähr $ 53 Millionen zu haben. $ 400M Umsatz allein in den USA geben würde Ariad einen Anstieg von 7,54 mal Umsatz 2013 vs Gesamtumsatzes. Diese $ 400M Zahl nicht bei den Einnahmen aus Europa ( einschließlich vor kurzem hinzugefügt Schweiz. ), Japan und Australien berücksichtigen. Iclusig Zukunft alternative Anwendungen wie die mit Medinol , Lunge Caner , GIST , AML , Mark Schilddrüsenkrebs, neu erworbenen Rechte für Ridaforolimus von Merck, möglich AP26113 Zulassung & Verkauf, oder die " Best-in- class" (Siehe : 'Weiter Onkologie Drug Candidate ' Absatz) Geheimnis Medikament in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 gewählt werden könnte, um Ebenen viel höher als vor- FDA halten zu steigern.
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Mögliche Einnahmen 2014
Jefferies rechnet $ 45M in Einnahmen für die Vereinigten Staaten im Jahr 2014. Ariad nicht EU 2013 -Nummern aufgeführt, aber tat Staat in den 2013 -Q4 Bericht Q & A , die etwa 5 Mio. $ Umsatz war von der US-
Mit rund 28% der Verkäufe 2013 aus EU- Ländern (Deutschland, Großbritannien, Österreich und Niederlande) erwarten wir können $ 13.56M 2013 Umsatz war aus EU-Ländern . Lets verwenden eine konservative 20% Umsatzsteigerung für einen Gesamtbetrag von $ 16.272M (voraussichtlich) 2014 EU- Sales.