Altech Advanced Materials AG

18. Juli 2019 - Altech Chemicals Limited (Altech/das Unternehmen) (ASX: ATC) (FRA: A3Y) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine europäische Aktienstrategie lanciert hat, mit der Anlegern die Möglichkeit geboten wird, sich eine direkte Beteiligung an Altechs HA-Projekt (zur Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid) von bis zu 49 % zu sichern, indem sie Aktienanteile an einer in Deutschland ansässigen börsennotierten Gesellschaft zeichnen, die an der Wertpapierbörse in Frankfurt gehandelt werden.

Das Konzept wurde vor kurzem unaufgefordert an Altech herangetragen. Nach Absprachen mit deutschen Beratern, potenziellen Anlegern und diversen anderen Interessengruppen hat Altech entschieden, diese Chance auf Basis einer Bewertung (Verkaufspreis) mit 100 Millionen US-Dollar für eine direkte Beteiligung von 49 % am HA-Projekt zu nutzen.

Die Vorteile des Konzepts für die Aktionäre sind: eine Wertsteigerung des Gesamtprojekts und auch des Unternehmens selbst; eine deutlich geringere Verwässerung im Vergleich zu einer von Altech durchgeführten Kapitalerhöhung in dieser Größenordnung zum aktuellen Kurswert; sowie positive Auswirkungen auf den Abschluss der Projektfinanzierung.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48351/Ann ATC ASX Altech Launches German Project Equity Strategy 17 Jul 19Lodgement_DEPRcom.001.jpeg

Iggy Tan (Altech) und Hansjörg Plaggemars (Youbisheng)
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48351/Ann ATC ASX Altech Launches German Project Equity Strategy 17 Jul 19Lodgement_DEPRcom.002.jpeg

Iggy Tan (Altech), Rolf Birkert (Deutsche Balaton), Uwe Ahrens (Altech)

Einzelheiten zur Transaktion

A. Altech erwirbt 29 % der Geschäftsanteile der an der Börse Frankfurt gelisteten Firma Youbisheng Green Paper AG

Wichtige Stammdaten ALTECH BATTERIES
Segment
Markt
Freiverkehr
Aktientyp
Stammaktien
Aktienform
Namensaktie
Land
Australien
Branche
NE-Metalle, Draht- und Kabelwerke

Altech Batteries Aktie
WKN: A12E90
ISIN: AU000000ATC9
Typ: Aktie

03.04.23 14:30:18
Geld
Brief
0,0552
0,0644
für 15.000 Stück
für 30.000 Stück
Differenz zum Vortag
0,0049 / 9,68%
Spread absolut / relativ
0,0092 / 16,67%

ALTECH ADV.MAT. NA O.N.
ISIN: DE000A31C3Y4 | WKN: A31C3Y | Kürzel: AMA | Typ: Aktie
Über das Unternehmen ALTECH ADV.MAT. NA O.N.
Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A2LQUJ6) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, Technologien der Altech Gruppe für Batteriematerialien sowie innovative und ressourcenschonende Batteriesysteme für den europäischen Markt zu etablieren und zu produzieren. Schwerpunkte sind der Markt für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich der Elektromobilität sowie Festkörperbatterien für den stationären Betrieb: Mittels des neuartigen Anodenmaterials Silumina Anodes auf Basis von hochreinem Aluminiumoxyd (HPA) soll die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien sehr deutlich gesteigert, Kosten gesenkt und so dank höherer Leistung und geringerer Kosten die Elektromobilität weiter vorantreiben. Im Bereich der stationären Speicherlösungen wurde zusammen mit dem Fraunhofer Institut IKTS ein Joint Venture gegründet. Ziel ist es, am Standort Schwarze Pumpe (Sachsen) mit einer jährlichen Produktionsleistung von 100-MWh die umweltfreundliche und vollständig recyclebare Natrium-Aluminiumoxid-Festkörperbatterie CERENERGY zu produzieren und zu vermarkten. Der Standort Schwarze Pumpe wird von Altech perspektivisch zu einem nachhaltigen Produktionszentrum von effizienten Batterien und Batteriekomponenten für den europäischen Markt in Deutschland entwickelt. Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Aktionär
Aktien aktuell in %
Altech Chemical Ltd
27,14
Wilhelm K.T. Zours
17,04
Vorstand
Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars, Iggy Tan
Aufsichtsrat
Dr. Burkhard Schäfer (Vorsitzender), Wilko Stark (Stellv. Vorsitzender), Dieter Rosenthal, Werner Klatten, Nikolaus Graf Lambsdorff

Hansjörg Plaggemars ist freier Unternehmensberater (Value Consult) sowie im Rahmen von Projekten derzeit Vorstand verschiedener Unternehmen, darunter z.B. Alpha Cleantec AG, MARNA Beteiligungen AG, Youbisheng Green Paper AG, Strawtec Group AG. Bis April 2018 war er Vorstandsmitglied der Delphi Unternehmensberatung AG und zuvor Geschäftsführer und CFO der CoCreate Software GmbH, KAMPA AG, Unister Holding GmbH und Müller Holding Ltd. & CO. KG sowie Vorstandsmitglied der Deutsche Balaton AG. Herr Plaggemars ist auch Mitglied des Aufsichtsrats der Ming Le Sports AG, Deutsche Balaton Immobilien I AG, Carus AG und der Nordic SSW 1000 Verwaltungs AG. Er hat einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Universität Bamberg.

Diese vorläufigen Spezifikationen sind in Zusammenarbeit mit dem Joint-Venture-Partner, dem Fraunhofer
IKTS (Fraunhofer) entwickelt worden. Sie sind ein wichtiger Meilenstein für Altech, der Gespräche mit
potenziellen Abnahmepartnern ermöglicht und so den Zugang zum wachsenden Markt für
Netzspeicherbatterien ebnet.

Grundsätzlich sind die Batterien in jeder klimatischen Zone in einem Temperaturbereich von -20 bis über
+60 Grad Celsius im Freien ohne eine externe Kühlung oder Heizung einsetzbar. Das aktive Material ist
herkömmliches Kochsalz, das nahezu unbegrenzt vorhanden ist. Es wird kein Kobalt, Lithium oder Graphit
verbaut. Das macht die Batterie unbrennbar und löst bestehende und bekannte Herausforderungen zum
Thema Brandschutz und Sicherheit sowie in der Beschaffung kritischer Materialien aus unsicheren
Drittländern. Lieferketten werden massiv verkürzt. Alle Materialien sowie kritischen Bauteile stammen aus
Europa. Im Gegensatz zu den üblichen Mega-Batteriepacks auf Lithium-Ionen-Basis können diese
GridPacks übereinandergestapelt werden und benötigen keine besonderen Feuerschutzvorkehrungen. Die
Stapelbarkeit der GridPacks minimiert den Platzbedarf der Batterie und ermöglicht eine einfache
Skalierbarkeit, um alle Energiespeicheranforderungen zu erfüllen. Der Anschluss an die Energiequelle und
das Netz erfolgt unproblematisch über ein „Plug and Play“-Ansatz. Da es keine beweglichen Teile gibt, sind
die Altech GridPacks praktisch wartungsfrei und völlig geräuschlos im Betrieb.

Der kontinuierlich steigende weltweite Ausbau von erneuerbaren Energiequellen mit unsteter
Stromerzeugung hat den Bedarf an effizienten und zuverlässigen Energiespeicherlösungen deutlich
gemacht. Netzspeicherbatterien haben sich als Schlüssel zum Ausgleich von Energieangebot
und -nachfrage, zur Gewährleistung einer stabilen Energieversorgung und zur Maximierung der Nutzung
erneuerbarer Energiequellen erwiesen. „Unsere Lösung ist einfach und überall einsetzbar und hat die
bestehenden Herausforderungen an Sicherheit und uneingeschränkte klimatische Einsatzfähigkeit im
Gebrauch, sowie den Rohstoffeinsatz, Lieferkettenabhängigkeit und vollständige Recyclingfähigkeit in der
Herstellung gelöst. Zusammen mit den dargelegten Spezifikationen werden wir zügig in der Lage sein, dem
Markt ein passgenaues Angebot zu unterbreiten“, so Uwe Ahrens Vorstand der Altech Advanced Materials
AG.

Es wird erwartet, dass der Markt für netzgebundene Energiespeicherung in den kommenden Jahrzehnten
mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28 % wachsen wird. Der globale Markt für
Netzenergiespeicher wird danach von 4,4 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 15,1 Mrd. USD im Jahr 2027
ansteigen. Auf längere Sicht wird ein Wachstum von 20 GW im Jahr 2020 auf über 3.000 GW im Jahr 2050
erwartet.

Aktuell entwickelt das Joint Venture Altech-Fraunhofer ein Batteriewerk für die industrielle Fertigung der
CERENERGY®-Batterie in Schwarze Pumpe, Sachsen, mit einer ersten Fertigungsline, die eine
Jahresleistung von 100-MWh (Phase 1) haben wird.

Die kompletten vorläufigen Spezifikationen für das CERENERGY® 60 KWh (ABS60) Batteriepaket sowie
für die 1 MWh (ABS1000) GridPack Batterieprodukte sind detailliert abrufbar unter:
www.altechadvancedmaterials.com/projects/cerenergy/

Im Umfang von 240.000 Neuen Aktien stehen die Bezugsrechte den Aktionären zu. Im Umfang von 240.000 Neuen Aktien wird das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen, um den Inhabern der Wandelschuldverschreibungen 2023/2027 der Gesellschaft und den Inhabern der Optionsscheine 2023/2027 der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf Neue Aktien im Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach den Wandelanleihe- und Optionsscheinbedingungen im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zusteht. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird somit den bestehenden Aktionären (ISIN DE000A31C3Y4 und ISIN DE000A31C3Z1), den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A30V6D9) und den Inhabern von Optionsscheinen (ISIN DE000A30V6E7) der Gesellschaft (zusammen die „Bezugsberechtigten“) das Bezugsrecht auf die Neuen Aktien gewährt.

Das Bezugsverhältnis auf die Neuen Aktien, für die Inhaber von Aktien (DE000A31C3Y4 und ISIN DE000A31C3Z1), Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A30V6D9) und Optionsscheinen (ISIN DE000A30V6E7) beträgt jeweils 29:1 (je neunundzwanzig bestehende Aktien, bzw. Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheine, berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie, wobei die Bezugsrechte kombinierbar sind).

Die Gesellschaft beabsichtigt einen Bezugsrechtshandel einzurichten.

Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 30. November 2023 bis 14. Dezember 2023 (jeweils einschließlich).

Voraussichtlich ab dem Donnerstag, 30. November 2023 werden die börsennotierten Aktien der Gesellschaft „ex Bezugsrecht“ notiert.

Die Gesellschaft räumt den Bezugsberechtigten aller drei Wertpapiergattungen eine Überbezugsmöglichkeit ein. Neue Aktien, die nicht den Bezugsberechtigten aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen der Überbezugsmöglichkeit zuzuteilen sind, können vom Vorstand frei verwertet werden. Die Gesellschaft hat zudem mit der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft eine Backstop-Vereinbarung abgeschlossen.

Der Anspruch auf Lieferung Neuer Aktien soll in Form der Lieferung von bestehenden zum Börsenhandel zugelassenen Aktien mit der ISIN DE000A31C3Y4, die von einem Aktionär im Rahmen einer Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt werden, zeitnah nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfüllt werden.

Die Kapitalerhöhung wird gem. § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) prospektfrei durchgeführt werden.

Der Vorstand

Erläuterungen

Die Gesellschaft erwartet mit Umsetzung der Kapitalerhöhung einen Mittelzufluss von rund 3,6 Mio. EUR und beabsichtigt damit dem geplanten Kapitalbedarf bis Ende 2024 nachzukommen. Im Verlauf von 2024 wird die Finanzierung der beiden Projekte Cerenergy und Silumina Anodes angestrebt, so dass im Verlauf von 2024 der potenzielle Kapitalbedarf für die Umsetzung dieser Projekte transparent sein sollte. Vor diesem Hintergrund ist es im Interesse der Gesellschaft die Aktionärsbasis der AAM zu vergrößern.