m+s Elektronik AG geht an die Börse
Der Anbieter von IT-Gesamtlösungen sieht großes Wachstumspotential und will Kapitalzufluss aus dem Börsengang für weitere Expansion nutzen / Emissionsvolumen rund 8,1 Mio. Stückaktien / Zeichnungsfrist vom 22. bis 25.02. / Erstnotierung am Neuen Markt am 29.02.
28. Januar 2000. Die m+s Elektronik AG, Niedernberg bei Aschaffenburg, geht Ende Februar an den Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse.
Wie der Vorstandsvorsitzende Hans-Ulrich Mahr jetzt bekannt gab, wird die Börseneinführungspräsentation am 21. Februar in Frankfurt stattfinden.
Die Zeichnungsfrist läuft vom 22. bis 25.02., Tag der Erstnotierung ist der 29. Februar.
Der Börsengang erfolgt unter der Führung der DG BANK Deutsche Genossenschafts- bank AG und der Commerzbank AG an den Neuen Markt. Emittiert werden bis zu 8.180.525 auf den Inhaber lautende Stückaktien. 7.113.500 Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung (bevorrechtigte Zeichnung Mitarbeiter und Friends & Family: bis zu 800.000 Aktien) und bis zu 1.067.025 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption aus einer Umplatzierung (Greenshoe).
Die m+s Elektronik AG wird das größte IT-Service-Unternehmen am Neuen Markt sein. Die Gesellschaft plant auch für die nächsten Jahre dynamisches Wachstum aus eigener Kraft und Akquisitionen. Vorstandsvorsitzender Hans-Ulrich Mahr: Wir wollen den Kapitalzufluß aus dem Börsengang zur Realisierung unserer Wachstumsstrategie einsetzen. Das Unternehmen, 1974 gegründet, erwirtschaftete im Geschäftsjahr 1998/99 (30.04.) einen Umsatz von 890 Mio. DM. Im laufenden Geschäftsjahr, das am 30.04.2000 endet, werden rund 1,1 Mrd. DM Umsatz erwartet. Die m+s Elektronik AG verfügt neben der Unternehmenszentrale in Niedernberg über 14 Niederlassungen bzw. Service-Stützpunkte in Deutschland und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Bis zum Jahr 2004 ist ein Umsatzanstieg auf 2,6 Mrd. DM geplant. Als Partner von Groß- und Mittelstandsunternehmen verantwortet m+s das gesamte Life-Cycle-Management der IT-Infrastruktur. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf besonders vielversprechende und zum Kerngeschäft passende Marktsegmente wie eCommerce, IT-Consulting, Mainframe und Medien. Im Bereich eCommerce geht es darum, die Infrastruktur zu schaffen und zu unterhalten, die Unternehmen für ihre Geschäfts- tätigkeit im Internet benötigen. Im Bereich IT-Consulting will m+s besonders vom Trend zum DV-Outsourcing profitieren, so Vorstandsvorsitzender Hans-Ulrich Mahr.
